外資巨頭、傳統(tǒng)工程機(jī)械企業(yè)、本土裝備新秀多方發(fā)力

高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)在國(guó)內(nèi)為新興行業(yè)，行業(yè)的高成長(zhǎng)性和產(chǎn)品的高毛利率吸引了新大量裝備企業(yè)紛紛布局這一業(yè)務(wù)，目前國(guó)內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)廠家超過(guò)50家，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。高空作業(yè)平臺(tái)在歐美推廣已經(jīng)存在接近50年，主要設(shè)備供應(yīng)商格局相對(duì)穩(wěn)定，且其中排名前五的公司三家在華設(shè)廠，另外兩家也通過(guò)代理商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)耕耘多年。

作為高空作業(yè)平臺(tái)國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上主要面臨三大挑戰(zhàn)

1.兩大國(guó)際龍頭JLG和Genie均發(fā)源于美國(guó)，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)較早，多年品牌積累優(yōu)勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)JLG和Genie的臂式平臺(tái)在國(guó)內(nèi)市占率居于領(lǐng)先地位。JLG于2008年在天津建廠，而Genie的常州工廠在2011年投產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)化或兼具內(nèi)銷和出口職能。在國(guó)內(nèi)有一定競(jìng)爭(zhēng)力和銷售規(guī)模的外資品牌還有法國(guó)Haulotte和日本Aichi。

2.傳統(tǒng)工程機(jī)械企業(yè)進(jìn)入AWP市場(chǎng)，或可憑借渠道和規(guī)模優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)份額。其中，徐工機(jī)械2017年募集資金9.59億(總投資額12.3億)用于高空作業(yè)平臺(tái)智能制造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2019年達(dá)產(chǎn)。三一重工2016年曾經(jīng)發(fā)布剪叉平臺(tái)產(chǎn)品投放市場(chǎng)初步試水。臨工在2016年初發(fā)布AWP產(chǎn)品后，在2017年取得全球3，719臺(tái)、國(guó)內(nèi)3，523臺(tái)銷量佳績(jī)，基本確立了國(guó)產(chǎn)品牌中內(nèi)銷第二名位置。在中聯(lián)投資的漢壽工業(yè)園高空作業(yè)機(jī)械生產(chǎn)線，在2010年已經(jīng)奠基，盡管多年來(lái)未取得明顯進(jìn)展，但產(chǎn)能儲(chǔ)備充沛。

3.本土國(guó)產(chǎn)裝備新秀具備一定競(jìng)爭(zhēng)力，包括星邦、運(yùn)想、美通、高立、京城重工等，這些品牌間正逐漸拉開(kāi)差距。星邦在2013~2017年保持了第二大國(guó)產(chǎn)AWP制造商地位(含出口)，之前主要專注于臂式平臺(tái)，2014年后也投入剪叉平臺(tái)的研發(fā)，目前已擁有四大系列產(chǎn)品，2017年開(kāi)始代工JCB后工藝進(jìn)步較大，未來(lái)有望獨(dú)立IPO。

國(guó)產(chǎn)龍頭發(fā)難、第二梯隊(duì)跟進(jìn)：外資品牌市占率或低于50%

有國(guó)內(nèi)外AWP行業(yè)基本上主要通過(guò)租賃商采購(gòu)后出租給終端用戶、施工隊(duì)的模式，因此重點(diǎn)關(guān)注下租賃商的變化。根據(jù)國(guó)內(nèi)各家租賃商網(wǎng)站的信息總結(jié)，大中型租賃商已經(jīng)開(kāi)始全面轉(zhuǎn)向采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備：

1.國(guó)內(nèi)最大租賃商上海宏信開(kāi)始采購(gòu)鼎力的產(chǎn)品。2017年及之前宏信的AWP最主要供應(yīng)商為JLG和Genie，以及部分Tuepen的產(chǎn)品。今年3月鼎力公眾號(hào)消息，公司與宏信達(dá)成戰(zhàn)略合作，意味著正式進(jìn)入宏信的供應(yīng)鏈、開(kāi)始實(shí)現(xiàn)銷售。估計(jì)2019年來(lái)自于宏信的采購(gòu)量有望超1，000臺(tái)/年，并將持續(xù)增長(zhǎng)。

2.老牌中大型租賃商全面采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備。赫茲租賃的二手設(shè)備銷售中鼎力的型號(hào)和數(shù)量已經(jīng)遠(yuǎn)超Genie和JLG。杭州昂鵬、上海進(jìn)大機(jī)械幾乎全部采用鼎力的剪叉產(chǎn)品;中建錦程、三仁寶業(yè)、上海誠(chéng)騰等公司的剪叉產(chǎn)品或多或少已經(jīng)采購(gòu)鼎力的產(chǎn)品，未來(lái)臂式平臺(tái)也有望國(guó)產(chǎn)化;志成主要采購(gòu)JLG的設(shè)備，開(kāi)始采購(gòu)星邦的產(chǎn)品。

3.新興租賃商更愿意采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備。徐工廣聯(lián)、眾能聯(lián)合、通冠、豐合等新興勢(shì)力基本上都大量采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備，主要為鼎力、徐工、臨工等。其中徐工廣聯(lián)租賃為徐工集團(tuán)全資子公司，其絕大多數(shù)產(chǎn)品采購(gòu)徐工產(chǎn)品;臨工持有豐合40%股權(quán)、為第二大股東，其大多數(shù)剪叉平臺(tái)也均采購(gòu)臨工產(chǎn)品。

(關(guān)鍵字：高空 挑戰(zhàn))