光伏概念股，在2023年12月28日，漲幅接近10%。光伏在被暴捶了整整一年后，在今年的倒數(shù)第二個交易日，終于揚眉吐氣，不但拯救了自己，甚至也拯救了大A。

有人說，切不可“一陽改三觀”，反彈正是離場時;也有人說，一萬年太久，只爭朝夕。趕碳號不是二級市場專家，在此唯一想說的是，雖然行業(yè)仍存在階段性產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化嚴(yán)重、海外需求不足、貿(mào)易摩擦等等種種問題待解，但瑕不掩瑜——因為現(xiàn)今幾乎沒有哪個行業(yè)，能像光伏這樣高成長、高回報。今天的反彈，既是估值的觸底，亦是情緒的釋放。堅持做“對”的事情，時間永遠(yuǎn)會獎賞那些更加努力的人。

資本市場，可能比實體經(jīng)濟要快上一步。硅料，是光伏制造的牛鼻子，是光伏供應(yīng)鏈的關(guān)鍵，行業(yè)集中度也最高。目前，產(chǎn)能過剩的寒氣，似乎還沒有傳導(dǎo)到最為敏感的硅料環(huán)節(jié)。過往經(jīng)驗判斷，只有硅料跌到位了，這一輪光伏淘汰賽，才會真正結(jié)束。

(關(guān)鍵字：光伏)