12月11日，木林森發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告稱，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2019]2286 號文核準。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“木森轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128084”。本次發(fā)行人民幣26.60億元可轉(zhuǎn)債，期限為自發(fā)行之日起六年，即自2019年12月16日至2025年12月16日。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2019年12月16日(T 日)，網(wǎng)下申購日為2019年12月13日(T-1日)。

在《木林森公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中，公司表示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過26.60億元(含26.60億元)，扣除發(fā)行費用后，募集資金擬投入以下項目：小欖高性能LED封裝產(chǎn)品生產(chǎn)項目、小欖LED電源生產(chǎn)項目、義烏LED照明應用產(chǎn)品自動化生產(chǎn)項目以及償還有息債務。

項目1、2、3 的實施主體分別為公司全資子公司中山電子、中山光電、明芯光電，公司擬通過增資的方式將募集資金投入全資子公司。

小欖高性能LED封裝產(chǎn)品生產(chǎn)項目建設內(nèi)容：本項目計劃建設高性能 LED 封裝產(chǎn)品生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)高性能 SMD 產(chǎn)品、倒裝 COB 產(chǎn)品和特殊照明產(chǎn)品等封裝產(chǎn)品，完全達產(chǎn)后每年可生產(chǎn)高性能 LED 封裝產(chǎn)品 148.96 億只。項目建設周期：本項目建設期為 12 個月。

小欖LED電源生產(chǎn)項目建設內(nèi)容：本項目計劃建設LED驅(qū)動電源產(chǎn)品生產(chǎn)線及配套設施等，產(chǎn)品線建成并投入使用后生產(chǎn)產(chǎn)品包括圣誕燈電源、銅線燈電源、漫反射燈條電源、面板燈電源、照明電源等LED驅(qū)動電源產(chǎn)品，屬于LED應用配套組件，完全達產(chǎn)后每年可生產(chǎn)LED驅(qū)動電源197，584萬只。項目建設周期：本項目建設期為12個月。

另外，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要及市場環(huán)境的變化，公司變更前次重組配套融資的募集資金投資項目“義烏LED照明應用產(chǎn)品項目”，將其尚未使用的募集資金32，100萬元及相應利息變更用于本次可轉(zhuǎn)債募投項目“義烏LED照明應用產(chǎn)品自動化生產(chǎn)項目”。該項目建設內(nèi)容：本項目計劃建設LED照明應用產(chǎn)品(包括LED燈絲燈、LED燈泡、LED燈管、LED面板燈等)自動化生產(chǎn)線及配套設施等，完全達產(chǎn)后每年可生產(chǎn)LED照明應用產(chǎn)品27，885萬只。項目建設周期：本項目建設期為24個月。

截至募集說明書簽署之日，公司控股股東及實際控制人孫清煥先生直接持有公司 715，420，600 股股份，占公司總股本的 56.02%，無間接持股，為公司控股股東、實際控制人。自 2015 年 2 月 17 日公司首次公開發(fā)行股票并上市以來，控股股東及實際控制人未發(fā)生變化。

木林森表示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債是公司保持可持續(xù)發(fā)展、進一步做大做強主營業(yè)務、鞏固行業(yè)領先地位的重要戰(zhàn)略措施。本次募集資金投資項目符合國家相關的產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。本次募集資金投向為公司主營業(yè)務，有利于實現(xiàn)主營業(yè)務的進一步拓展，鞏固和提升公司在行業(yè)中的領先地位，符合公司長期發(fā)展需求及全體股東利益;同時持續(xù)跟進未來市場和技術發(fā)展方向，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈結構，豐富公司產(chǎn)品線種類，進一步提高公司整體競爭實力和抗風險能力，保持并擴大公司在行業(yè)中的技術領先優(yōu)勢，提升公司盈利能力。

募集說明書里還提到：

截至募集說明書簽署之日，木林森重要投資公司情況如下：

木林森下屬主要子公司最近一年主要財務數(shù)據(jù)

木林森主營業(yè)務收入構成按產(chǎn)品類別分類情況具體如下：

公司主營業(yè)務收入構成按地區(qū)分類情況具體如下：

其中，2018年4月起朗德萬斯并表，使得公司2018年及2019年1-6月收入大幅提高。另外，2016年度至2017年度，公司銷售以國內(nèi)為主，國內(nèi)的銷售區(qū)域集中在華南和華東地區(qū)。近年來公司加大了海外銷售力度，海外收入及占比逐年提升，2018年4月起朗德萬斯納入公司合并報表，境外收入金額和比重大幅提高。國外市場中，歐洲和美國市場銷售收入占比較大。

(關鍵字：LED)