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港股上市公司Glencore International PLC.（下稱(chēng)“嘉能可”）又有新動(dòng)作。9月25日下午，經(jīng)歷了短暫的停牌后，嘉能可發(fā)布公告稱(chēng)，其與Verny Capital達(dá)成一項(xiàng)新協(xié)議，同意以不超過(guò)13.95億美元的價(jià)格，從后者手中購(gòu)買(mǎi)哈薩克斯坦最大的綜合鋅生產(chǎn)商Kazzinc的18.91%的股權(quán)，將持股比例從原先的50.7%上升到69.61%。目前，Verny Capital是Kazzinc的股東之一。
值得注意的是，上述收購(gòu)是繼收購(gòu)加拿大谷物加工商Viterra和仍在談判中的超達(dá)（斯特拉塔）收購(gòu)案后，嘉能可在上游資源市場(chǎng)的又一次行動(dòng)。
改購(gòu)Kazzinc18.91%股份
Kazzinc不僅早就成為嘉能可的控股公司，還與哈薩克斯坦官方有著較深的來(lái)往。今年6月中旬，哈薩克斯坦宣布，通過(guò)Kazzinc和該國(guó)的另一家礦業(yè)公司Kazakhmys分別獲得了20噸與4.5噸的黃金，令其黃金占外匯持有量比例升至20%。
事實(shí)上，對(duì)于關(guān)注嘉能可的投資者來(lái)說(shuō)，Kazzinc公司的名字也不陌生。去年年初嘉能可的招股書(shū)中，就曾提到，“本次上市集資所得的資金，將用于Kazzinc和英國(guó)的Xstrata礦業(yè)公司（超達(dá)）的大部分股權(quán)，使嘉能可成為絕對(duì)的控制者。”
“原買(mǎi)賣(mài)協(xié)議現(xiàn)已終止。”嘉能可昨日的公告稱(chēng)，“嘉能可與Verny Capital訂立了一項(xiàng)新協(xié)議。據(jù)這份新協(xié)議，嘉能可同意收購(gòu)Kazzinc18.91%的權(quán)益，將本集團(tuán)于Kazzinc的權(quán)益增加至69.61%。”數(shù)據(jù)顯示，該收購(gòu)作價(jià)13.95億美元。
公告表示，應(yīng)付代價(jià)與嘉能可的現(xiàn)行股價(jià)掛鉤，并將涉及發(fā)行1.767多億股嘉能可的股份，也可能涉及額外代價(jià)，包括現(xiàn)金部分或發(fā)行額外嘉能可股份，該額外代價(jià)上限為4億美元。公告稱(chēng)，如嘉能可股票價(jià)值較低，任何上限的額外代價(jià)將按結(jié)束前后1.767億多股嘉能可的股份與13.95億美元之間的差額計(jì)算。
嘉能可還公告稱(chēng)，該交易尚需哈薩克斯坦官方部門(mén)審核，預(yù)計(jì)將于今年12月底前結(jié)束。
誰(shuí)是下一個(gè)？
對(duì)于縮量收購(gòu)的原因，嘉能可并未進(jìn)行公開(kāi)表態(tài)。“資本市場(chǎng)中，一旦有減量收購(gòu)或不完全以現(xiàn)金支付的情況，一方面，可能是公司不想花費(fèi)太多的現(xiàn)金流，尤其是在整個(gè)股市并不完全樂(lè)觀的情況下；一方面，不排除公司的預(yù)期出現(xiàn)了變化，比如看高或看低該公司未來(lái)的走勢(shì)（相較去年，銅價(jià)和鋅價(jià)呈下降之勢(shì)）。不過(guò)，同樣不能完全排除公司控制收購(gòu)節(jié)奏。”業(yè)界律師吳俊鋒對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者分析。
盡管進(jìn)行了縮量收購(gòu)，但不能否認(rèn)的事實(shí)是，嘉能可將進(jìn)一步強(qiáng)化其在上游資源領(lǐng)域的布局。嘉能可2011年年報(bào)披露，經(jīng)進(jìn)一步勘探鉆井及技術(shù)研究，Kazzinc運(yùn)營(yíng)的Vasilkovskoye、Maleevsky及Ridder-Sokolny礦床的礦產(chǎn)總儲(chǔ)量均大幅增加，其中含金量增加50%，含銅量增加136%，含鋅量增加67%。
事實(shí)上，上述收購(gòu)也是今年以來(lái)嘉能可第三次出手。今年7月，嘉能可以約61億加元（60億美元）“吞下”谷物加工商Viterra的收購(gòu)案，獲得了加拿大工業(yè)部長(zhǎng)克里斯蒂安·帕拉迪斯的批準(zhǔn)令。而另外，目前沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“超達(dá)收購(gòu)案”也逐步進(jìn)入到收尾階段——從前方傳來(lái)的最新消息看，在嘉能可將收購(gòu)價(jià)從330億美元提升到360美元之后，“吃”下超達(dá)的可能性正在加大。
（關(guān)鍵詞：嘉能可 新協(xié)議 Kazzinc）
