本公司及董事局全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

●本次非公開發(fā)行股票發(fā)行底價(jià)由人民幣9.16元/股，調(diào)整為人民幣9.15元/股。

●本次非公開發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量上限由不超過21，288.21萬股，調(diào)整為不超過21，311.48萬股。

一、本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格調(diào)整的原因說明

深圳市中金嶺南(10.410, 0.02, 0.19%)有色金屬股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016年2月16日召開的第七屆董事局2016年第二次臨時(shí)會(huì)議、2016年6月3日召開的2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案，公司擬通過非公開發(fā)行股票募集資金。

根據(jù)本次非公開發(fā)行股票方案，公司本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣195，000萬元;定價(jià)基準(zhǔn)日為第七屆董事局2016年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告日(即2016年2月17日)，發(fā)行底價(jià)為人民幣9.16元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%;發(fā)行數(shù)量為不超過21，288.21萬股。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，發(fā)行數(shù)量亦進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

二、2015年年度權(quán)益分派方案及實(shí)施情況

公司于2016年3月29日召開第七屆董事局第二十次會(huì)議、2016年4月25日召開2015年年度股東大會(huì)審議通過了《2015年度利潤分配方案》，同意公司以總股本2，212，627，938股為基數(shù)，每10 股派人民幣現(xiàn)金 0.10元(含稅)，現(xiàn)金分紅總額22，126，279.38元(含稅)。

公司2015年年度權(quán)益分派已于2016年6月16日實(shí)施完畢。

三、本次非公開發(fā)行股票發(fā)行底價(jià)和發(fā)行數(shù)量上限的調(diào)整

鑒于公司2015年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，現(xiàn)對(duì)本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)和發(fā)行數(shù)量上限調(diào)整如下：

1、發(fā)行底價(jià)的調(diào)整

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由不低于人民幣9.16元/股，調(diào)整為不低于人民幣9.15元/股。具體計(jì)算如下：

調(diào)整后的發(fā)行底價(jià) = (調(diào)整前的發(fā)行底價(jià)- 每股現(xiàn)金股利(含稅))/(1+總股本變動(dòng)比例)=(9.16元/股 – 0.01元/股)/(1+0)= 9.15元/股。

2、發(fā)行數(shù)量上限的調(diào)整

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限由不超過21，288.21萬股，調(diào)整為不超過21，311.48萬股。具體計(jì)算如下：

調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量上限 = 擬募集資金總額上限/調(diào)整后的發(fā)行底價(jià) = 195，000萬元/9.15元/股 = 21，311.48萬股(保留兩位小數(shù))。

除以上調(diào)整外， 本次非公開發(fā)行的其他事項(xiàng)均無變化。

此公告。

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司董事局

2016年9月14日　

(關(guān)鍵字：中金嶺南)