中證APP訊（記者歐陽(yáng)春香）中國(guó)動(dòng)力12月27日晚披露重組預(yù)案，公司擬發(fā)行普通股、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金，購(gòu)買廣瀚動(dòng)力、長(zhǎng)海電推、中國(guó)船柴、武漢船機(jī)、河柴重工、陜柴重工、重齒公司、江蘇永瀚的少數(shù)股權(quán)；另擬非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過(guò)15億元，預(yù)計(jì)不超重組交易價(jià)格的100%。公司股票12月28日復(fù)牌。

本次重組前，中國(guó)動(dòng)力擬引入特定投資者通過(guò)增資及/或受讓股權(quán)的方式成為子公司廣瀚動(dòng)力、長(zhǎng)海電推、中國(guó)船柴、武漢船機(jī)、河柴重工的少數(shù)股權(quán)股東。同時(shí)，中船重工集團(tuán)擬以資產(chǎn)對(duì)中國(guó)船柴、武漢船機(jī)、河柴重工增資并取得少數(shù)股權(quán)，中國(guó)重工擬以資產(chǎn)對(duì)中國(guó)船柴、武漢船機(jī)增資并取得少數(shù)股權(quán)。本次重組中，中國(guó)動(dòng)力將向交易對(duì)方發(fā)行證券及/或支付現(xiàn)金收購(gòu)資產(chǎn)。

公告稱，交易標(biāo)的的股權(quán)收購(gòu)比例和預(yù)估交易作價(jià)尚未確定，尚無(wú)法判斷是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。交易后，子公司能夠降低杠桿，解決“軍轉(zhuǎn)民”面臨的資本約束。同時(shí)，上市公司擬注入具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的燃?xì)廨啓C(jī)高溫?zé)岵考�精密部件業(yè)務(wù)，完善公司燃?xì)鈩?dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈布局，鞏固燃?xì)鈩?dòng)力業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高上市公司的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

(關(guān)鍵字：中國(guó)動(dòng)力 瀚動(dòng)力)