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1月15日，2013年煤炭產(chǎn)需銜接合同匯總會在�？诶_大幕。業(yè)界對本次煤電并軌后的匯總會保持了高度關(guān)注。
20天前的2012年12月25日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化電煤市場化改革的指導(dǎo)意見》(以下簡稱“指導(dǎo)意見”)稱，自2013年起，“取消重點合同，取消電煤價格雙軌制”。至此，實施近20年的電煤價格雙軌制成為歷史。
事實上，作為占到我國發(fā)電用煤總量近一半的重點合同電煤，其價格機(jī)制向市場化接軌的過程漫長而曲折。近年來，在市場煤價高漲的背景下，價格雙軌制漸成電煤市場正常發(fā)展的羈絆。由于每噸價格時常與市場煤相差一二百元，重點合同煤兌現(xiàn)率不斷降低。
去年以來煤炭市場價格的疲軟，給予了電煤市場化改革的契機(jī)。不過，煤電價格并軌前，各方曾展開過多番論戰(zhàn)和博弈。而從電煤價格正式“由市場說了算”的半個月看，摸索中的煤電雙方就電煤合同的談判并不順利。
電企稱購煤成本將增加
《指導(dǎo)意見》中“繼續(xù)實施并不斷完善”的煤電聯(lián)動機(jī)制，被視為是對電力企業(yè)的補(bǔ)償措施。
根據(jù)《指導(dǎo)意見》，自2013年起，取消重點合同，取消電煤價格雙軌制；發(fā)改委不再下達(dá)年度跨省區(qū)煤炭鐵路運力配置意向框架；煤炭企業(yè)和電力企業(yè)自主銜接簽訂合同，自主協(xié)商確定價格，并鼓勵雙方簽訂中長期合同。
“對我們來說，這并不是個好消息。”一家國有電力企業(yè)的高管稱，電煤價格并軌后，原來價格低于市場煤的重點合同煤取消后，短期內(nèi)看來，電力企業(yè)只能承擔(dān)更多的購煤成本，“而且原來重點合同煤占比越高的企業(yè)，增加的成本越大”。此前，曾有發(fā)電行業(yè)的人士預(yù)計，電煤價格并軌實行后，全國火電行業(yè)每年將因此增加成本支出200億—300億元。
《指導(dǎo)意見》指出，當(dāng)電煤價格波動幅度超過5%時，以年度為周期，相應(yīng)調(diào)整上網(wǎng)電價；同時將電力企業(yè)消納煤價波動的比例調(diào)整為10%。在此之前，電力企業(yè)消納煤價的比例為30%。
煤炭行業(yè)分析師張志斌在接受媒體采訪時說，這意味著倘若煤價每噸上漲了100元，10元的漲幅由電力企業(yè)自主消化，90元的漲幅可能通過調(diào)整上網(wǎng)電價向下游傳導(dǎo)，“根本上減輕了煤價上漲對電力企業(yè)帶來的壓力”。
“可以說是有利有弊。”煤炭分析師李廷說，在看到消納煤價的比例調(diào)整為10%的同時，也應(yīng)注意到調(diào)整周期由此前的6個月變?yōu)橐荒�，而一旦未來煤價突漲，電企的成本就不能夠及時轉(zhuǎn)移出去。
這兩項舉措究竟對發(fā)電企業(yè)產(chǎn)生何種影響，上述國有電力企業(yè)高管稱，這需要實施一段時間后再進(jìn)行評判。在他看來，電價調(diào)整的前提“電煤價格波動超過5%”，在未來“不太可能發(fā)生”。他認(rèn)為，越來越多的低價進(jìn)口煤，將對國內(nèi)煤價起到抑制作用，“煤價以后將不會劇烈波動”。
上網(wǎng)電價或帶動銷售電價
此次煤電聯(lián)動傳導(dǎo)末端為上網(wǎng)電價，涉及企業(yè)生產(chǎn)和居民生活的終端銷售電價并不包含在內(nèi)。
據(jù)新華社報道，華東電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃部高級工程師楊宗麟表示，新規(guī)定提出，90%的煤價波動幅度可能通過調(diào)整上網(wǎng)電價向下游傳導(dǎo)。由于目前規(guī)定聯(lián)動范圍僅限于上網(wǎng)電價，并未涉及終端銷售電價調(diào)整,如果煤價上漲，電網(wǎng)購電成本將增加，煤價漲幅將由電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)，居民的用電成本不會隨之增加。
按照《指導(dǎo)意見》，未來的電煤價格波動超過5%，“以年度為周期，相應(yīng)調(diào)整上網(wǎng)電價”。“一般情況下，上網(wǎng)電價的調(diào)整將相應(yīng)地帶動銷售電價的調(diào)整。”煤炭分析師李廷稱。“現(xiàn)在預(yù)計電煤價格和電價漲不漲，還為時尚早。”李廷說，除了市場因素外，還需要考慮國家未來的宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)政策。
談及新政對電煤價格的影響，各方的說法并不一致。“在產(chǎn)能過剩的大環(huán)境下，煤炭價格雙軌制終結(jié)后，更加嚴(yán)峻的市場競爭將逐步到來，煤炭價格將隨著市場競爭的加劇繼續(xù)下滑。”煤炭市場營銷專家李朝林說。
中宇資訊煤炭分析師關(guān)大利則認(rèn)為，取消雙軌制或?qū)用簝r上調(diào)，但考慮當(dāng)前市場行情一般，上調(diào)幅度會在市場可承受范圍內(nèi)，“不會太大”——有煤礦企業(yè)希望，煤礦目前的經(jīng)營困境將因此而緩解。
內(nèi)蒙古一家煤炭企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，他“看不明白”。而一家煤炭行業(yè)協(xié)會的秘書長則不愿多談，他稱“這件事，各人有各人的看法”。
部分煤企提出漲價訴求
從前不久各地召開的煤炭訂貨會情況來看，部分煤礦企業(yè)已經(jīng)提出了漲價的訴求。
據(jù)報道，去年11月底舉行的以“取消雙軌、自主銜接”為原則的山西2013年煤炭訂貨會上，潞安集團(tuán)提出今年合同價格較去年的重點合同煤價格上漲35元/噸，其他煤礦的定價也較前一年上調(diào)3%—5%。
如此提價招來了電力企業(yè)的不滿。“煤炭企業(yè)還是按照前幾年的思維在談判。”上述國有電力企業(yè)高管稱，“他們得明白，現(xiàn)在可不是電煤供不應(yīng)求的時候了”。
“電煤價格并軌后，煤電企業(yè)越發(fā)迷茫。”中宇資訊煤炭分析師關(guān)大利表示，由于新政對電價改革、煤價干預(yù)底線等政策未給出詳細(xì)的規(guī)定，雙方對今年的合同煤該如何確定價格、如何結(jié)賬有些“不知所措”。
據(jù)安迅思息旺能源分析師羅湘梅介紹，日前，神華、中煤等礦方已與五大電力集團(tuán)就2013年的長協(xié)達(dá)成一致方案，“雙方同意由電力集團(tuán)提出的固定作價方式，放棄了之前由礦方提出的浮動作價方式”。
此前，雙方在合作方案上陷入過僵持。礦方提出的方案是長協(xié)量和現(xiàn)貨量以7:3占比，其中長協(xié)價格以比環(huán)渤海價格指數(shù)低10元/噸進(jìn)行定價，現(xiàn)貨價格沒有優(yōu)惠；而電力方面則拿出了“固定量固定價”和“固定量浮動價”兩種合作方式。
不過，雙方仍然存在著價格上的分歧，“電力集團(tuán)希望與2012年的重點合同煤相比，漲幅控制在20元/噸內(nèi)”，但礦方則希望將漲幅拉大。
“煤電頂牛”由來已久
電力企業(yè)和煤礦企業(yè)的分歧，在中國電煤市場上有一個熱詞——“煤電頂牛”。
有媒體在評選“煤炭工業(yè)60年十大難忘主題詞”時，這個形容煤企和電企互相博弈的詞語榜上有名。
“煤電頂牛”的根源是“市場煤”和“重點合同煤”之間存在的價差。數(shù)據(jù)顯示，1993年時，電煤市場價為114元/噸，重點合同煤價格則是95元/噸，兩者價差為19元/噸；而十年之后的2005年，電煤市場價上漲為270元/噸，較同期的重點合同煤價格高出57元/噸。
隨后幾年煤價的瘋漲，將價差進(jìn)一步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2011年11月時，因重點合同煤被限制漲價，而市場煤價格則突破800元/噸，由此導(dǎo)致二者之間的價差突破200元/噸，其中秦皇島港5500大卡電煤與神華合同煤價差更是達(dá)到290元/噸。
煤價上漲時期，認(rèn)為利益受損的煤企頻頻發(fā)出調(diào)高重點合同煤價格的訴求。但因為“計劃電”而無法及時疏導(dǎo)新增成本的發(fā)電企業(yè)，對此卻堅決反對。多數(shù)年份里，雙方間的談判常常一波多折，進(jìn)展不暢。
據(jù)《財經(jīng)》報道，2002年底的煤炭訂貨會上，當(dāng)時的國家計委建議，“以2002年電煤重點合同價格為基準(zhǔn)，2003年的電煤價格漲幅在5元/噸左右”。不過，五大發(fā)電集團(tuán)，“在電價不能相應(yīng)上調(diào)的前提下，普遍不愿意承擔(dān)電煤加價增加的成本”。
相似的一幕也在2008年底的煤炭訂貨會上上演。彼時，神華、中煤等煤炭企業(yè)提出2009年的合同煤價格上漲10%，但五大電力集團(tuán)的“底牌”則是，2009年的價格同比要下降50元/噸。當(dāng)時有報道稱，有電企給下屬電廠下達(dá)“死令”，“ 如簽漲價合同導(dǎo)致電廠次年繼續(xù)虧損的負(fù)責(zé)人要摘‘官帽’。”
近年來，“重點合同煤和交易合同煤或市場煤按比例捆綁式銷售，成為電企和煤企間交易的常態(tài)現(xiàn)象”。據(jù)《證券日報》披露，2012年電煤談判中，雙方的部分簽約就采取了以上方式，其中“重點合同煤與交易煤的比例為3:7”。
這意味著，電企每從煤企拿到3噸重點合同煤，就必須相應(yīng)地購買7噸市場煤或交易合同煤。后者的價格介于市場煤和重點合同煤之間。
即便重點電煤合同簽下來，履約率也是個讓雙方均感棘手的問題——當(dāng)電煤價格高漲時，煤炭企業(yè)往往會以運力不足、調(diào)低熱值等手段變相降低履約率；而在去年煤價大跌、部分重點合同煤價格甚至低于市場煤價格之時，電企撕毀合同轉(zhuǎn)而采購市場煤的現(xiàn)象也時有發(fā)生。
煤價疲軟帶來改革契機(jī)
基于價格雙軌制所產(chǎn)生的煤電頂牛及其他弊端，外界對于推進(jìn)電煤徹底市場化改革的呼聲高漲。
“在電煤價格并軌的路上，我們寧要‘不完美’的改革，不要不改革的危機(jī)。”《中國能源報》去年刊發(fā)評論稱。
去年以來煤價疲軟的走勢，為價格并軌提供了一個“絕好”契機(jī)。據(jù)報道，2012年11月，山西熱量在4000—4500大卡之間的電煤市場價格約450元/噸，已與重點合同煤價格相當(dāng)。甚至有些地區(qū)，二者之間的價格還出現(xiàn)倒掛。
去年6月開始，有消息稱，發(fā)改委正牽頭部署電煤價格并軌方案，并向煤企和電企征求意見。就具體的實施細(xì)節(jié)，煤電雙方曾進(jìn)行過長時間“博弈”。
據(jù)報道，由于煤炭市場低迷，煤炭企業(yè)、煤炭行業(yè)協(xié)會“立場堅定，支持合同煤與市場煤價格合并”。他們的訴求包括，“按照以質(zhì)論價、同質(zhì)同價的原則，逐步實現(xiàn)煤炭價格的并軌；取消電煤重點合同價格與非重點合同價格之分；取消電煤省內(nèi)重點合同價格與省外重點合同價格之分”等。
而電力方面，中國電力企業(yè)聯(lián)合會曾在去年7月發(fā)布的《2012年上半年全國電力供需形勢及全年分析預(yù)測報告》中警告稱，“如果不是從‘市場煤計劃電’和電煤運矛盾的體制、機(jī)制性問題入手統(tǒng)籌提出解決辦法的情況下，僅實行電煤價格并軌可能導(dǎo)致電煤供求更加混亂，對電力運行特別是對中長期電力供需平衡帶來較大沖擊。”
3個月后，中電聯(lián)召集華能、大唐等五大發(fā)電集團(tuán)舉行電煤價格并軌問題座談會。會議中，五大集團(tuán)反映，“重點合同電煤價格并軌將進(jìn)一步加重發(fā)電企業(yè)經(jīng)營負(fù)擔(dān)，亟須完善電煤并軌方案”， “五大集團(tuán)一致希望中電聯(lián)繼續(xù)向有關(guān)部門反映電力企業(yè)關(guān)于電煤價格并軌的意見和呼聲”。
去年11月，中電聯(lián)在《2012年前三季度全國電力供需形勢及全年分析預(yù)測報告》中提出了一系列意見。“應(yīng)首先建立完善市場化機(jī)制，在此基礎(chǔ)上推進(jìn)電煤價格并軌。”中電聯(lián)建議稱。
要完善煤電聯(lián)動政策；所有電煤重點合同轉(zhuǎn)為中長期合同，大部分市場煤合同轉(zhuǎn)為中長期合同；鐵路部門優(yōu)先調(diào)度安排電煤運輸?shù)取Ｖ须娐?lián)還提出，“通過財政注入資本金解決發(fā)電企業(yè)的歷史欠賬問題，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力”。
煤電雙方長期博弈下，外界傳出的“并軌方案”版本數(shù)度更迭。最早時盛傳的版本是“自2013年煤炭產(chǎn)運需銜接方案起，重點電煤合同將過渡到2至5年中長期合同。中長期電煤合同由供需雙方按發(fā)改委確定的基準(zhǔn)價加自動調(diào)整方式定價。”
后來，一份新的“意味著電煤徹底走向市場化”的“并軌方案”又被媒體披露出來：“取消重點合同，用中長期合同取代；中長期合同價格由煤電供需雙方協(xié)商確定；鐵路運輸和電價也應(yīng)有配套措施”等。
所有的猜測在2012年12月25日告終。當(dāng)日，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于深化電煤市場化改革的指導(dǎo)意見》。
電煤價格多次被干預(yù)
●1999年開始，對電力、冶金、化肥、民用等8個行業(yè)的部分企業(yè)實行重點訂貨，在資源、運力方面給予重點保障。
●2002年，隨著煤炭價格出現(xiàn)恢復(fù)性上漲，當(dāng)時的國家計委(發(fā)改委前身)宣布“取消電煤的政府指導(dǎo)價，不再進(jìn)行直接的行政干預(yù)”。
●2004年，由于“煤炭、電力供應(yīng)緊張，供應(yīng)矛盾突出”，發(fā)改委要求，“對尚未簽訂長期合同的電煤，2005年車板價以2004年9月底實際結(jié)算的車板為基礎(chǔ)，在8%的幅度范圍內(nèi)，由煤電雙方協(xié)商確定。”
●2005年4月，發(fā)改委再次下發(fā)通知，要求嚴(yán)格執(zhí)行電煤價格調(diào)控措施。此臨時價格干預(yù)措施因電煤供應(yīng)形勢寬松的預(yù)期于2006年初取消。
●2008年，電煤價格暴漲，發(fā)改委對主要港口和主要集散地動力煤價格實行最高限價，并“加強(qiáng)對重點電煤合同兌現(xiàn)率的監(jiān)管”。
●2011年11月，針對電煤價格瘋漲致使火電企業(yè)經(jīng)營成本上漲等問題，發(fā)改委要求，“對合同電煤適當(dāng)控制價格漲幅”以及“對市場交易電煤實行最高限價”。
●2013年 “鑒于當(dāng)前電煤供需逐步趨緩、電煤價格在全國范圍內(nèi)基本穩(wěn)定”，發(fā)改委決定解除從2012年1月1日開始實施的臨時價格干預(yù)措施。
(關(guān)鍵字：電煤 價格 市場 發(fā)改委)
