媒體周四引述消息人士說(shuō)法報(bào)道，中國(guó)中鋁礦業(yè)國(guó)際公司即將聘請(qǐng)高盛集團(tuán)和摩根士丹利為收購(gòu)礦業(yè)和商品交易巨頭嘉能可斯特拉塔在秘魯?shù)囊蛔�銅礦的交易提供顧問(wèn)服務(wù)，這筆交易的價(jià)值可能在50億美元左右。

作為獲得中國(guó)監(jiān)管許可對(duì)斯特拉塔并購(gòu)交易的條件之一，嘉能可國(guó)際在2013年4月同意出售位于秘魯?shù)睦�斯班巴斯銅礦，交易的買家也需要得到中國(guó)商務(wù)部的認(rèn)可。嘉能可在中國(guó)并沒(méi)有任何銅的開(kāi)采和加工業(yè)務(wù)，但是并購(gòu)后實(shí)體的國(guó)際市場(chǎng)份額決定了這筆交易必須得到消耗全球30%以上銅產(chǎn)量的中國(guó)的批準(zhǔn)。

中鋁礦業(yè)是中國(guó)最大的鋁和氧化鋁供應(yīng)商中國(guó)鋁業(yè)公司的上市銅業(yè)務(wù)。消息來(lái)源稱，中鋁礦業(yè)將會(huì)很快任命高盛集團(tuán)和摩根士丹利作為交易的顧問(wèn)。

總部位于瑞士的嘉能可國(guó)際已經(jīng)聘用BMO資本市場(chǎng)公司和瑞士信貸集團(tuán)作為出售交易的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。公司在之前曾表示，秘魯拉斯班巴斯銅礦將會(huì)需要52億美元開(kāi)發(fā)成本，預(yù)計(jì)從2015年開(kāi)始投產(chǎn)，銅的年產(chǎn)量大約是40萬(wàn)噸。

嘉能可國(guó)際指出，該銅礦的出售價(jià)格將是由選定的兩家獨(dú)立投資銀行給出的項(xiàng)目公平價(jià)值，或者是在交易達(dá)成之日之前的所有項(xiàng)目成本。根據(jù)中國(guó)商務(wù)部的要求，交易雙方需要在2014年第三季度之前達(dá)成協(xié)議，交易需要在2015年上半年結(jié)束之前完成。

如果嘉能可國(guó)際無(wú)法按時(shí)就這個(gè)項(xiàng)目的出售達(dá)成具約束力的協(xié)議，或者是沒(méi)有按照時(shí)間要求完成資產(chǎn)的移交，公司將會(huì)在菲律賓的坦帕坎，阿根廷的阿倫布內(nèi)那和埃爾帕瓊以及巴布亞新幾內(nèi)亞的弗里達(dá)河這四個(gè)項(xiàng)目中選擇一個(gè)進(jìn)行快速出售。

消息來(lái)源表示，截止7月底的時(shí)候已經(jīng)有77%負(fù)債權(quán)益比率的中鋁礦業(yè)可能需要使用銀行貸款來(lái)完成交易。

一直致力于在飽和的鋁行業(yè)之外進(jìn)行多元化投資的中鋁公司在秘魯已經(jīng)有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額，在該國(guó)中部運(yùn)營(yíng)托羅莫喬銅礦，計(jì)劃從2013年第四季度開(kāi)始出產(chǎn)銅，有望在2014年的第三季度達(dá)到完全產(chǎn)能。

(關(guān)鍵字：中鋁礦業(yè) 嘉能可 收購(gòu)銅礦)