作為中國光伏企業(yè)出口美國市場的“橋頭堡”，東南亞地區(qū)中資背景的光伏產能在美國重啟新一輪雙反調查后一度陷入前景不明的陰霾。

隆基綠能(601012.SH)7月31日披露稱，公司沒有計劃將東南亞光伏產能遷移至其他國家或地區(qū)，印度和加拿大等地區(qū)的市場需求將支撐東南亞產能繼續(xù)運行。據貝殼財經記者梳理，這是企業(yè)首次就東南亞產能規(guī)劃作出正面回應。

此外，多家企業(yè)也先后披露稱，其東南亞工廠目前正在執(zhí)行先前已簽訂的訂單。博威合金(601137.SH)7月中旬回復，越南光伏子公司目前正常運營，主要執(zhí)行已鎖定的客戶訂單。晶科能源(688223.SH)也在6月末披露，公司目前在手訂單飽和度較高，支撐東南亞產能保持運行。

不過后續(xù)東南亞產能走向何方仍有待觀望。一位業(yè)內人士向貝殼財經記者表示，未來出海情況涉及到國家間的博弈，以及各國發(fā)展本國產業(yè)的計劃，企業(yè)也只能走一步看一步。

另一方面，更為“本地化”的出海迎來了新高峰，典例之一即是7月中旬三家中國新能源民企同時宣布將赴沙特建設合資工廠。

晶科能源副總裁錢晶此前向貝殼財經記者表示，面對當下的逆全球化趨勢，更多國家和地區(qū)未來需要的不僅是中國制造產品的輸出，更需要的是中國企業(yè)在光伏產業(yè)發(fā)展歷程中積累形成的技術、經驗、人才、系統(tǒng)化制造等“軟實力”的輸出。

新一輪雙反調查或不容樂觀，企業(yè)回應東南亞產能計劃

隆基綠能7月31日披露的投資者關系活動記錄表中就東南亞產能問題回復表示，公司沒有計劃將東南亞光伏產能遷移至其他國家或地區(qū)，印度和加拿大等地區(qū)的市場需求將支撐東南亞產能繼續(xù)運行。

據貝殼財經梳理，這是自今年6月美國通過對東南亞四國光伏產品反傾銷、反補貼調查的初裁之后，首家正式就東南亞產能未來規(guī)劃作出公開回應的企業(yè)。

另一電池片及組件主要銷往歐美市場的博威合金(601137.SH)曾在7月中旬回復，公司越南光伏子公司目前正常運營，主要執(zhí)行已鎖定的客戶訂單，新一輪的訂單需要等雙反調查的初裁結果出來之后再和客戶商談。

此外，晶科能源(688223.SH)在6月末披露的投資者關系活動記錄表中提到，公司目前在手訂單飽和度較高，支撐東南亞產能保持運行，后續(xù)將根據市場需求、政策變化和全球各基地產能情況靈活調整生產經營計劃，在保證產能利用率基礎上進一步優(yōu)化產能結構。

6月上旬，在為期兩年的東南亞四國(柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南)光伏關稅豁免政策到期之后，美方重啟雙反調查，美國國際貿易委員會(USITC)通過了東南亞四國光伏產品反傾銷、反補貼調查的初裁。

海華永泰律師事務所高級合伙人余盛興此前接受貝殼財經記者采訪表示，此輪調查目前來看形勢較為緊張，今年正逢美國大選年，美方選在今年5月啟動調查，6月美國國際貿易委員會通過初裁，預計接下來美國商務部將分別在9月和11月作出關于是否構成補貼或者傾銷的初裁——這些時間節(jié)點恰好是美國總統(tǒng)競選的白熱化時期。“美國等國家發(fā)起的對于中國光伏產業(yè)出口的各類反傾銷反補貼調查其實也是整個國際政治經濟大格局背景下的縮影”。

針對東南亞四國的雙反調查之所以影響廣泛，在于東南亞是中國光伏企業(yè)間接出口美國的“跳板”。甬興證券研報提出，近年來光伏企業(yè)為規(guī)避高額關稅，將產能轉移至東南亞以輸出美國市場，而美國本土產品不具備成本優(yōu)勢，因此近年來美國的光伏電池與組件最主要的供應來源是東南亞國家。因此美國近期調整的多項針對光伏產品的政策中，對中國企業(yè)影響最大的或為東南亞四國雙反調查的稅率。

海外建廠迎新高潮，頭部組件廠商美國產能年內投產

平安證券研報提出，東南亞新一輪雙反調查裁定稅率范圍較大、不確定性較高，且尚不明確豁免條件。美國市場通常為中國一體化企業(yè)最大利潤來源，而東南亞新一輪雙反調查不確定性較高，若征稅或影響2025年及后續(xù)東南亞產能出口美國形勢，中國企業(yè)或考慮產能轉移，加強美國本土、中東等地產能布局力度。

中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在7月下旬的研討會上表示，當下我國光伏產業(yè)出海形勢頗為嚴峻。美國、歐洲、印度、巴西、南非等全球頭部光伏市場紛紛出臺貿易壁壘政策，限制我國產品直接出口。此外，我國企業(yè)海外產能也開始遭遇貿易壁壘問題。

貝殼財經記者關注到，“本地化”成為多家光伏企業(yè)應對當前愈演愈烈的貿易壁壘的舉措。

2023年中國頭部光伏組件廠商先后宣布赴美建廠計劃。其中隆基綠能位于美國俄亥俄州的5GW組件合資工廠已于今年一季度投產，晶科能源在美國規(guī)劃的2GW組件產能也已于今年上半年相繼建設投產，天合光能的5GW組件產能預計于今年年內投產，晶澳科技的2GW組件產能據公司披露也在按計劃推進中。

除了美國外，近年中東市場也成為中國光伏企業(yè)出海熱衷的目的地。7月中旬，晶科能源、TCL中環(huán)與遠景科技集團三家企業(yè)同步宣布擬在沙特建設合資工廠的計劃。

晶科能源副總裁錢晶接受貝殼財經等媒體采訪時表示，以沙特合資工廠為起點，晶科的全球化將從1.0時代走向2.0時代，從被動走向主動的全球制造。同時合資這一模式，也意味著晶科出海將從此前的單打獨斗走向借力使力、合作共贏，“技術輸出、本地合作、贏得市場”。

錢晶表示，面對當下的逆全球化趨勢，更多國家和地區(qū)未來需要的不僅是中國制造產品的輸出，更需要的是中國企業(yè)在光伏產業(yè)發(fā)展歷程中積累形成的技術、經驗、人才、系統(tǒng)化制造等“軟實力”的輸出。而中國企業(yè)需要的是海外的市場，二者是能夠通過合作實現互利共贏的。

(關鍵字：光伏)