華錫有色（600301）2023年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）公司所處行業(yè)

公司主營業(yè)務(wù)為有色金屬勘探、開采、選礦業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為錫、鋅、鉛銻精礦，并通過委外加工模式生產(chǎn)錫錠、鋅錠，同時涉足工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。依據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司業(yè)務(wù)所處行業(yè)屬于“有色金屬礦采選業(yè)（B09）”。

（二）行業(yè)發(fā)展情況

1、錫行業(yè)發(fā)展情況

世界錫礦分布相對集中，錫礦資源豐富的國家主要有中國、印度尼西亞、秘魯、巴西、馬來西亞等。2023年，錫金屬價格整體呈窄幅區(qū)間震蕩走勢。供給端，2023年錫礦主產(chǎn)區(qū)之一緬甸佤邦暫停礦山勘探、開采、加工等作業(yè)，10月底緬北發(fā)生地區(qū)沖突，供應(yīng)端擾動延續(xù)，對錫金屬供給端構(gòu)成影響。需求端，錫的下游主要是電子、化工、鍍錫板等，在5G、PVC需求增長以及錫熱穩(wěn)定劑占比提升驅(qū)動下，錫金屬需求保持增長。

2、鋅行業(yè)發(fā)展情況

地殼中的鋅資源多與鉛、銅等金屬共生或伴生，鋅資源豐富的國家主要有澳大利亞、中國、俄羅斯等。2023年，鋅金屬價格整體呈現(xiàn)震蕩回落的走勢。供給端，據(jù)安泰科統(tǒng)計，2023年全球鋅精礦產(chǎn)量1283萬噸，同比下降0.6%。需求端，受益于汽車、家電、高速公路等行業(yè)對鍍鋅

板需求的上升，2023年鋅錠各初端消費領(lǐng)域同比都有一定回升，其中鍍鋅領(lǐng)域增量顯著。

3、鉛行業(yè)發(fā)展情況

世界鉛礦產(chǎn)資源豐富，主要分布在澳大利亞、中國、俄羅斯、秘魯、墨西哥、美國等國。

2023年的鉛金屬價格走勢整體上呈現(xiàn)出先升后降的趨勢。供給端，鉛精礦供應(yīng)維持緊張局面；

需求端，鉛的最大消費行業(yè)為鉛酸電池的生產(chǎn)應(yīng)用，主要用在電動汽車、通訊電源等領(lǐng)域，得益于終端應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)張，貢獻(xiàn)了一定增量；但鋰價下跌對鉛蓄電池的替代也影響了部分鉛市場需求。

4、銻行業(yè)發(fā)展情況

全球銻礦主要是輝銻礦、脆硫銻鉛礦、硫銻鉛礦等為主的硫化礦，還存在部分氧化礦；除以銻為主的單一礦床以外，銻常與金、鉛、鎢等元素共生或伴生。銻資源主要分布在中國、俄羅斯、玻利維亞、吉爾吉斯斯坦、緬甸和澳大利亞等國家。供應(yīng)端，目前國內(nèi)外銻資源均處于日漸收縮的局面，國內(nèi)冶煉廠開工仍處于低位水平，供應(yīng)偏緊幾乎成為新常態(tài)。需求端，銻的主要用途包括國防軍工、防火安全、光伏、化工應(yīng)用等，在光伏等新興行業(yè)強勢增長的助力下，傳統(tǒng)消費領(lǐng)域的萎縮對銻消費的負(fù)面影響被抵消，銻需求有所增加。

（三）行業(yè)地位

廣西礦產(chǎn)資源豐富，素有“有色金屬之鄉(xiāng)”之稱，其特點是品種多、儲量大、分布廣，礦產(chǎn)資源地域分布組合狀況好，具有較好的開發(fā)和利用優(yōu)勢。華錫有色擁有高峰、銅坑兩大礦的采礦權(quán)，華錫有色是亞洲最大的錫多金屬礦選礦基地、國家首批礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地、國內(nèi)唯一的銦錫銻資源綜合利用示范基地。公司擁有的多項關(guān)鍵戰(zhàn)略性資源儲量位居全球前列，主要金屬礦產(chǎn)資源包括錫、銻、銦、鋅、鉛、銀等，伴生金屬包括銅、鉍、鎘、鈷、鎳、汞、金、鎵、鍺、鉑、鈀、銠、硒、碲、鉈等十多種，是國內(nèi)主要的錫、銻金屬生產(chǎn)企業(yè)之一。

（四）報告期內(nèi)行業(yè)主要政策及影響

1、2023年12月1日，國務(wù)院常務(wù)會議討論了《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法（修訂草案）》。主要內(nèi)容包括：一是提供政策支持以增強國內(nèi)礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)；二是保護(hù)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，禁止壓覆；三是優(yōu)化勘查開采管理，提高效率；四是強化礦區(qū)生態(tài)修復(fù)責(zé)任。這些措施旨在保障礦產(chǎn)資源安全，推動礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

2、2023年8月21日，工信部網(wǎng)站公布了工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財政部、自然資源部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家糧食和儲備局等七部門聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》。針對2023年-2024年國內(nèi)有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作，《方案》提出要引導(dǎo)要素資源向優(yōu)勢企業(yè)集聚，培育資源開發(fā)和冶煉骨干企業(yè)；培育銅、鋰、鎳、鎢、銻等重要有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)，從資源配置、品牌價值、創(chuàng)新能力、國際化程度等方面與世界一流企業(yè)對標(biāo)對表，提升企業(yè)綜合競爭力；圍繞能源轉(zhuǎn)型金屬、輕量化材料、集成電路材料等戰(zhàn)略方向，培育一批專精特新“小巨人”企業(yè)、單項冠軍企業(yè)；推動企業(yè)參與質(zhì)量管理能力分級評價試點工作，激勵企業(yè)向卓越質(zhì)量攀升；支持有色金屬產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的地區(qū)建設(shè)精深加工產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建龍頭企業(yè)牽引、上下游協(xié)調(diào)、大中小企業(yè)融通發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

3、2023年7月26日，自然資源部發(fā)布了《自然資源部關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見》（自然資規(guī)〔2023〕6號），旨在指導(dǎo)未來的礦業(yè)權(quán)管理。該意見強調(diào)通過招標(biāo)、拍賣、掛牌等公開競爭方式全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)的競爭性出讓，實現(xiàn)探礦權(quán)和采礦權(quán)的同級管理以簡化審批流程，將探礦權(quán)期限調(diào)整為5年，并加強礦產(chǎn)資源儲量的評審和備案工作。此外，意見還明確了評審備案的范圍和權(quán)限，推動礦產(chǎn)資源儲量市場服務(wù)體系建設(shè)，以更好地滿足企業(yè)、行業(yè)發(fā)展和市場需求，促進(jìn)礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)，優(yōu)化礦業(yè)營商環(huán)境，對礦業(yè)公司發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

4、2023年5月，自然資源部發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源勘查開采登記管理的通知》（自然資規(guī)〔2023〕4號），旨在改進(jìn)礦業(yè)管理。該通知主要包含三項內(nèi)容：一是鼓勵采礦權(quán)人在現(xiàn)有礦區(qū)內(nèi)進(jìn)行深部和上部勘查，無需重新申請?zhí)降V權(quán)；二是簡化了探礦權(quán)轉(zhuǎn)為采礦權(quán)的程序；三是減少了礦業(yè)權(quán)登記所需的申請資料。這些措施旨在支持礦業(yè)的健康發(fā)展，為公司在尋找優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)和勘探現(xiàn)有資源方面提供政策支持。

二、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

公司主營業(yè)務(wù)為有色金屬勘探、開采、選礦、工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為錫、鋅、鉛銻精礦及通過委外加工的方式生產(chǎn)出錫錠、鋅錠產(chǎn)品。報告期內(nèi)，公司生產(chǎn)出來的錫精礦、鋅精礦主要用于委托加工生產(chǎn)出錫錠、鋅錠后對外進(jìn)行銷售，部分鉛銻精礦銷售給托管企業(yè)梧州環(huán)科公司外，其余直接對外銷售。公司主要產(chǎn)品錫錠主要用于電子、化工、鍍錫板等，鋅錠主要用于鍍鋅、壓鑄合金、銅鋅合金、氧化鋅以及電池等，鉛主要應(yīng)用于電池制造、建筑與建材、化學(xué)制品、防護(hù)材料、軍事用途等領(lǐng)域，銻主要應(yīng)用于阻燃劑、光伏玻璃、鉛酸蓄電池、半導(dǎo)體元件和軍工、化工等領(lǐng)域。公司同時還涉足工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。

三、經(jīng)營情況討論與分析

（一）報告期公司主要經(jīng)營數(shù)據(jù)

2023年公司完成重大資產(chǎn)重組后，華錫礦業(yè)成為公司全資子公司，公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橛猩�金屬勘探、開采、選礦及工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)，公司堅持以高質(zhì)量發(fā)展為核心，增強礦山單位安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)管控，有效應(yīng)對了主要金屬產(chǎn)品價格波動等諸多挑戰(zhàn)，為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

報告期內(nèi)，公司礦山單位運行平穩(wěn)，完成出礦量共計160.87萬噸，其中：銅坑礦區(qū)130.67萬噸、高峰礦區(qū)30.20萬噸；完成選礦處理量160.86萬噸，其中：車河選礦廠130.36萬噸、巴里選礦廠30.20萬噸、砂坪選礦廠0.30萬噸。綜合選礦金屬量5.65萬噸，其中車河選礦廠1.57萬噸、巴里選礦廠3.97萬噸、砂坪選礦廠0.11萬噸。

報告期內(nèi)，公司錫精礦（含低度錫）產(chǎn)量6,500.19金屬噸，同比上升22.91%；鋅精礦產(chǎn)量35,900.09金屬噸，同比上升32.69%；鉛銻精礦產(chǎn)量為14,123.23金屬噸，同比上升22.69%，公司錫精礦、鋅精礦主要用于委托加工錫錠、鋅錠。

（二）報告期的主要工作措施和亮點

1.聚焦探礦增儲，厚實發(fā)展底氣。公司圍繞國家深入實施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動，加大現(xiàn)有礦山深邊部找礦力度，積極探索綠色智慧探礦、數(shù)字化找礦的新思路，多個地質(zhì)探礦項目見礦效果顯著，其中高峰礦截至2022年9月30日，探明保有資源量增至1,114.78萬噸。資源儲量的不斷提升，為公司可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展提供了厚實的資源保障。

2.聚焦做優(yōu)主業(yè)，助推穩(wěn)產(chǎn)增效。高峰礦、銅坑礦以“多出礦、多出好礦、多創(chuàng)效益”為導(dǎo)向，以貧富兼采為原則，以三級礦量平衡為基礎(chǔ)，產(chǎn)量、利潤實現(xiàn)同比增長。啟動擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能工作，加快推進(jìn)機械化、自動化、信息化、智能化進(jìn)程，其中，銅坑礦多裝備協(xié)同盤區(qū)智能開采技術(shù)研究、銅坑礦區(qū)錫鋅礦礦產(chǎn)資源開發(fā)項目、高峰105號礦體深部開采工程項目穩(wěn)步推進(jìn)；巴里選礦廠成功完成新舊更替，新巴里選礦廠全面達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。

3.聚焦管理提升，增強發(fā)展質(zhì)效。公司全面開啟“管理提升年”行動，以“三年上臺階、五年大跨越、十年創(chuàng)一流”為總體目標(biāo)，從夯實管理基礎(chǔ)、推行價值提升管理、實現(xiàn)對標(biāo)管理、優(yōu)化服務(wù)管理四方面制定管理提升措施。報告期內(nèi)，公司在“人、財、物，產(chǎn)、供、銷，投、融、固”等方面向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理提升，“管理提升年”行動取得了階段性成效。推進(jìn)公司總部機構(gòu)改革工作，完善公司治理結(jié)構(gòu)，梳理“三會一層”權(quán)責(zé)清單及議事規(guī)則的制定和修訂，同時加強內(nèi)控制度體系建設(shè)，明確管理職能邊界，進(jìn)一步夯實了合規(guī)經(jīng)營管理基礎(chǔ)；加大集采力度，實現(xiàn)降本增效；健全營銷管理體系，完善采、銷管理制度和格式合同，避免法律和合規(guī)風(fēng)險；創(chuàng)新績效考核機制，推行項目制績效考核，基本實現(xiàn)了職工收入與企業(yè)效益同向增長的目標(biāo)。

4.聚焦技術(shù)創(chuàng)新，賦能產(chǎn)業(yè)升級。報告期內(nèi)成功承辦“銦錫銻特色金屬高效利用”院士專家懇談會和廣西壯族自治區(qū)國資國企創(chuàng)建一流企業(yè)暨科技創(chuàng)新工作會議，公司科創(chuàng)平臺影響力進(jìn)一步擴(kuò)大；推進(jìn)智能礦山建設(shè)，加大技術(shù)、設(shè)備更新改造資金投入，電動鏟運車、全液壓掘進(jìn)鉆車、便捷式全液壓鉆機等一批先進(jìn)設(shè)備投入使用。公司與先進(jìn)企業(yè)協(xié)同合作，探索開展銅坑礦多裝備協(xié)同盤區(qū)智能開采技術(shù)研究、銅坑生產(chǎn)數(shù)字化建設(shè)、高峰智能礦山建設(shè)等一批重點項目，邁出了智能化礦山建設(shè)至關(guān)重要的一步。新巴里選礦廠選礦處理量、回收率較老選廠大幅提高，用電單耗明顯下降；車河選礦廠磨機綠色高效驅(qū)控系統(tǒng)完成改造，替代硫酸銅工藝、微細(xì)粒錫石微觀湍流強化及柱浮選裝備工藝完成改造，無氰工藝、拋廢及預(yù)分選工藝、尾礦綜合回收工藝逐漸成熟，選礦廠精益生產(chǎn)的水平得到大幅提升。同時，積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，新增受理多項發(fā)明專利，復(fù)雜難選冶錫銻金多金屬戰(zhàn)略資源清潔高效利用關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用成功入圍廣西科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎，5項重點研發(fā)項目獲得廣西壯族自治區(qū)重點項目立項公示，柳州華錫有色設(shè)計研究院有限責(zé)任公司檢驗分析所獲得中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）實驗室認(rèn)可證書。

5.聚焦品牌爭優(yōu)，提高市場認(rèn)可度。公司各項產(chǎn)品市場認(rèn)可度提高，錫錠、鋅錠通過SGS有害雜質(zhì)元素檢測和實物質(zhì)量現(xiàn)場核查，產(chǎn)品溢價逐步上升，華錫有色“金海”牌錫錠、鋅錠冶煉產(chǎn)品榮獲中國有色金屬工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“有色金屬產(chǎn)品實物質(zhì)量金杯獎”，有力提升了公司產(chǎn)品的品牌形象。

6.聚焦安全環(huán)保，統(tǒng)籌發(fā)展大局。堅持“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，堅定踐行“三個最大”“三個首要”發(fā)展理念，貫徹落實安全環(huán)保責(zé)任，積極貫徹新發(fā)展理念，加大安全環(huán)保整改治理資金投入，護(hù)航生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定。深入開展安全生產(chǎn)“嚴(yán)抓嚴(yán)管”專項行動，一企一策制定《安全保障方案》，推進(jìn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)落地見效。加強現(xiàn)場管理，開展頂板分級管理，施行礦山頂板全支護(hù)作業(yè)，持續(xù)加大反“三違”力度，以點帶面，全面推進(jìn)6S管理，進(jìn)一步增強安全生產(chǎn)本質(zhì)，為職工創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。積極開展重大事故隱患專項整治行動，夯實了安全生產(chǎn)基礎(chǔ)條件。所屬礦山全部完成國家級綠色礦山創(chuàng)建，并持續(xù)鞏固提升。報告期內(nèi)，未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故，未發(fā)生一般及以上突發(fā)環(huán)境污染事件，新增職業(yè)病例為零，廢水、廢氣、廢渣處理率、達(dá)標(biāo)排放率、治理率達(dá)100.00%，創(chuàng)造了安全、穩(wěn)定、綠色的環(huán)境。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

（一）資源優(yōu)勢

礦產(chǎn)資源是礦業(yè)公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，是實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展的保障。公司保有的錫、銻、鋅礦產(chǎn)儲量在國內(nèi)排名前列，擁有和控制的礦區(qū)具有良好的成礦地質(zhì)條件和找礦前景，公司長期可持續(xù)發(fā)展具備良好的資源基礎(chǔ)。

（二）技術(shù)優(yōu)勢

公司具備深部復(fù)雜環(huán)境采礦能力，計劃于年內(nèi)建成全國首個危險區(qū)域無（少）人化采礦示范項目；公司掌握低品位礦選別、多金屬礦選別、含砷低品位礦、微細(xì)粒礦選別核心技術(shù)，具備較先進(jìn)的礦產(chǎn)資源高效綜合回收利用能力。公司基于密度泛函理論的多金屬資源清潔浮選技術(shù)、破碎難采礦體動態(tài)卸壓開采與災(zāi)害控制技術(shù)及應(yīng)用、南嶺典型超大型礦床隱伏礦成礦機制與深部找礦等多個技術(shù)項目曾獲得省部級科技進(jìn)步獎，多項技術(shù)成果在同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。南丹大廠錫多金屬礦產(chǎn)資源綜合利用被國土資源部、財政部列入首批40個礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地之一。

（三）管理團(tuán)隊和人才優(yōu)勢

公司專注有色金屬行業(yè)多年，培養(yǎng)了一批杰出的管理者和技術(shù)骨干。公司核心管理層專業(yè)能力強、結(jié)構(gòu)合理、深耕行業(yè)多年，對行業(yè)趨勢、廣西礦產(chǎn)資源分布、礦山企業(yè)建設(shè)和運營有深入的了解和豐富的經(jīng)驗。公司各類專業(yè)技術(shù)人員1,346人，高級工程師以上職稱209人，具有良好的技術(shù)人才儲備。

（四）區(qū)域優(yōu)勢

公司作為廣西唯一的國有有色金屬行業(yè)上市公司，得到廣西壯族自治區(qū)人民政府高度關(guān)注和重視，擁有良好的外部環(huán)境和政策支持。公司依托西部陸海新通道的門戶企業(yè)、廣西東盟開放的橋頭堡、自治區(qū)實施國家“一帶一路”戰(zhàn)略的門戶企業(yè)，具備廣闊的發(fā)展平臺，有利于充分利用國內(nèi)外有色金屬市場，實施“走出去”戰(zhàn)略開展海內(nèi)外資源投資合作。

（五）品牌優(yōu)勢

公司產(chǎn)品“金海”牌錫錠在倫敦金屬交易所注冊，市場認(rèn)可度較高，產(chǎn)品溢價逐步上升。公司前身為大廠礦務(wù)局，成立于1952年，至今擁有71年的發(fā)展歷程，底蘊深厚。在新的發(fā)展時期，公司樹立“銀色灑滿世界，幸福凝聚華錫”的企業(yè)文化，企業(yè)、干部職工、合作方關(guān)聯(lián)方形成了強大的凝聚力、向心力和利益共同體，為公司跨越式發(fā)展提供強大支撐。

五、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

展望2024年，在國家加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的推動下，有色金屬行業(yè)發(fā)展預(yù)期向好，發(fā)展?jié)摿�和發(fā)展空間依舊較大，光伏、風(fēng)電、動力及儲能電池、新能源汽車及交通工具輕量化等仍是有色金屬消費的主要增長點，錫、鋅、銻等金屬或因此受益。

1.錫行業(yè)發(fā)展趨勢

基本面看，全球錫礦供應(yīng)局面仍然存在諸多變數(shù)，傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)政策變化以及新增礦山建設(shè)項目的一定投產(chǎn)預(yù)期預(yù)計會對錫原料供應(yīng)產(chǎn)生一定影響。消費上，未來兩年傳統(tǒng)消費電子領(lǐng)域觸底開始不同程度復(fù)蘇，對錫的需求預(yù)計將逐步回升；在新興市場領(lǐng)域，全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和優(yōu)化推動了光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速增長，加之電動汽車的電動化和智能化趨勢，汽車電子領(lǐng)域的錫需求也將迎來顯著增長。中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，以及美聯(lián)儲和歐洲央行加息周期的逐步結(jié)束，也將有助于錫需求的恢復(fù)。

2.鋅行業(yè)發(fā)展趨勢

基本面看，需求側(cè)穩(wěn)中有增，原料供應(yīng)存在擾動，海外進(jìn)入降息周期，國內(nèi)政策調(diào)控持續(xù)發(fā)力，基建領(lǐng)域預(yù)計有所恢復(fù)，疊加國內(nèi)礦端新增產(chǎn)能較少，海外復(fù)產(chǎn)受阻等因素，預(yù)計鋅價格或呈現(xiàn)震蕩上漲的走勢。

3.鉛行業(yè)發(fā)展趨勢

基本面看，全球鉛精礦市場從供應(yīng)緊張向平衡發(fā)展，國際鉛精礦加工費保持穩(wěn)定，國內(nèi)原料供應(yīng)對原生鉛生產(chǎn)的直接影響減弱。精鉛供應(yīng)仍延續(xù)增長趨勢，區(qū)域性供應(yīng)不平衡仍將階段性存在，鉛價存在階段性走強機會。但全球精鉛供需為過剩狀態(tài)，會抑制鉛價上行空間，預(yù)計2024年鉛價震蕩。

4.銻行業(yè)發(fā)展趨勢

基本面看，在全球資源供應(yīng)沒有出現(xiàn)大幅度增長的前提下，預(yù)計國內(nèi)銻原料供應(yīng)仍然相對偏緊。需求端看，在制造業(yè)恢復(fù)及光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的帶動下，傳統(tǒng)消費領(lǐng)域的萎縮對銻消費的負(fù)面影響將被抵消，銻的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計國內(nèi)銻價格或?qū)⒗^續(xù)上漲。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

1.總體思路

按照習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快建設(shè)世界一流企業(yè)的意見》要求，以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于加快培育和建設(shè)世界一流企業(yè)、實施新一輪工業(yè)振興三年行動的決策部署，全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅持質(zhì)的有效提升和量的合理增長有機統(tǒng)一，聚焦錫、銻、銦特色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈“高端化、智能化、綠色化”發(fā)展，推進(jìn)特色金屬產(chǎn)業(yè)強鏈、補鏈、延鏈，把特色金屬資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和發(fā)展優(yōu)勢，將華錫有色打造成為錫銻銦龍頭企業(yè)、世界一流專業(yè)領(lǐng)軍示范企業(yè)。

2.發(fā)展目標(biāo)

至2026年，建成一個國家級研發(fā)平臺，打造錫、銻、銦三條特色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈，增強上市公司價值創(chuàng)造能力，提升企業(yè)核心競爭力，不斷豐富完善產(chǎn)品體系，持續(xù)優(yōu)化提升產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步提升市場競爭力和市場占有率。

3.主要措施

（1）創(chuàng)建國家級研發(fā)平臺

依托面向東盟科技創(chuàng)新合作區(qū)，利用現(xiàn)有科研平臺，推進(jìn)與政府、高校、科研院所、行業(yè)頭部企業(yè)合作，集中攻克我國錫、銻、銦特色金屬資源高效開發(fā)及新材料制備共性技術(shù)難題，打造科技創(chuàng)新一流、人才充分聚集、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的國家級創(chuàng)新平臺，快速提升企業(yè)核心競爭力和行業(yè)影響力。

（2）攻關(guān)行業(yè)核心技術(shù)

以國家戰(zhàn)略和市場需求為導(dǎo)向，突破原生資源高效利用技術(shù)、可再生資源循環(huán)利用技術(shù)、新材料關(guān)鍵制備技術(shù)，攻關(guān)一批關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝領(lǐng)域及應(yīng)用研究的問題，實現(xiàn)原生資源綠色智能化高效開采、可再生資源綜合回收及資源化、新材料掌握關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)一步增強企業(yè)創(chuàng)新能力、激發(fā)創(chuàng)新活力，形成核心優(yōu)勢。

（3）打造錫、銻、銦三條特色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈

重點打造錫、銻、銦三條特色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈，提高特色金屬產(chǎn)業(yè)綠能降碳水平，強化安全監(jiān)管，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。升級工藝技術(shù)裝備，穩(wěn)步推動鉛、鋅、金、銀等其他伴生有色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。通過合作、新建、收購優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)等方式，向有色金屬下游冶煉、有色金屬深加工、新材料產(chǎn)品衍生，實現(xiàn)深加工和新材料產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。

（4）實施資源保障工程

加大探礦增儲力度，擴(kuò)大現(xiàn)有資源儲量優(yōu)勢。加快綠色智能礦山建設(shè)，加快礦山機械化、自動化、信息化、智能化迭代升級，打造本質(zhì)安全、資源集約、綠色高效的智能礦山。圍繞國家新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動，加快推進(jìn)現(xiàn)有礦區(qū)附近重點勘查區(qū)深邊部找礦。推進(jìn)“城市礦山”建設(shè)，通過綜合處理和循環(huán)利用，補充產(chǎn)業(yè)鏈原料。加大資源統(tǒng)籌力度，采取多元化方式，加快國內(nèi)外有色金屬資源收購整合。

（5）優(yōu)化特色金屬產(chǎn)業(yè)布局

根據(jù)新產(chǎn)業(yè)（300832）、新模式、新業(yè)態(tài)的需求變化，充分發(fā)揮資源比較優(yōu)勢。用好市場手段和扶持政策，科學(xué)規(guī)劃和優(yōu)化生產(chǎn)力布局，減少同質(zhì)化競爭。按照實事求是、量力而行、突出重點、區(qū)別檔次、分步實施的原則，加快推動產(chǎn)業(yè)提檔升級，構(gòu)建分工明確、布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、聚焦發(fā)展的特色金屬產(chǎn)業(yè)新格局。

（6）完善企業(yè)現(xiàn)代公司治理

加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，健全法人治理結(jié)構(gòu)。對標(biāo)世界一流管理提升行動，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。靈活運用資本市場工具，提升企業(yè)價值創(chuàng)造能力。構(gòu)建合規(guī)管理體系，推動企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營。強化人才隊伍建設(shè)，提升企業(yè)文化競爭力，凝聚干事創(chuàng)業(yè)的強大合力。

(三)經(jīng)營計劃

1.2024年公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃

2024年，公司將堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以加強黨的建設(shè)為引領(lǐng)，以改革創(chuàng)新為動力，以對標(biāo)提升為手段，以國家戰(zhàn)略和市場需求為導(dǎo)向，以打造錫、銻、銦三條特色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈為目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)重點項目，謀篇布局、踔厲奮發(fā)，不斷提升企業(yè)核心競爭力。

2.2024年主要工作措施

（1）堅持保安全穩(wěn)運行，提升本質(zhì)安全發(fā)展新水平。

安全環(huán)保是公司生存發(fā)展的基石和生命線，公司將以最高標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)要求、最實舉措做好安全環(huán)保各項工作，把“三個最大”“三個首要”真正落實到位。一是強化安全發(fā)展理念，堅決糾正重生產(chǎn)、輕安全的思想觀念，鍛造全員安全、全過程安全的企業(yè)安全文化。二是加大隱患排查治理力度，實行重大隱患掛牌督辦，常態(tài)化開展隱患責(zé)任倒查，持續(xù)保持對“三違”行為查處的高壓態(tài)勢。三是強化相關(guān)方安全管理，嚴(yán)格將相關(guān)方納入本企業(yè)安全的“五統(tǒng)一”管理，加大考核獎懲力度，建立健全定期考核評定和準(zhǔn)入退出機制。四是縱深推進(jìn)“機械化換人、自動化減人、智能化無人”科技強安行動，提高礦山安全系數(shù)。五是抓好環(huán)保重點工作項目，加強外排在線端口規(guī)范化管理，加強固廢規(guī)范化管理，積極推動各單位優(yōu)化工藝、技改升級，扎實開展綠色低碳各項工作，減排和能耗目標(biāo)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。

（2）堅持主業(yè)增產(chǎn)提效，構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈新優(yōu)勢。

采、選主業(yè)是公司決勝年度目標(biāo)的堅強基石，公司將采取有效措施精心組織生產(chǎn)，為實現(xiàn)年度目標(biāo)提供有力的支撐。以“多出礦、多出好礦、多創(chuàng)效益”為導(dǎo)向，加快推進(jìn)智能礦山、綠色礦山建設(shè)，加快擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能各項工作步伐。通過加強采選聯(lián)動生產(chǎn)管理和采掘工程協(xié)同管理，加快推動智能礦山建設(shè)，加速實施銅坑礦區(qū)錫鋅礦礦產(chǎn)資源開發(fā)項目、105號礦體擴(kuò)能工程項目建設(shè)，穩(wěn)步提高出礦量，推進(jìn)新采礦工藝及新設(shè)備的井下使用，提高生產(chǎn)效率和安全保障能力。加強選廠技術(shù)攻關(guān)，提高選礦金屬回收率。加快推進(jìn)深邊部找礦，鞏固資源增儲優(yōu)勢。加快特色金屬高端和細(xì)分領(lǐng)域的市場研究，儲備一批深加工、新材料產(chǎn)品制備技術(shù)。

（3）堅持高質(zhì)量發(fā)展，開啟一流企業(yè)建設(shè)新征程。

華錫有色面對新形勢、新任務(wù)，為高質(zhì)量發(fā)展新局面科學(xué)謀劃戰(zhàn)略發(fā)展方向。一是加快落實三年行動方案，圍繞方案重點工作層層分解，掛圖作戰(zhàn)，推動銦錫銻特色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈“高端化、智能化、綠色化”發(fā)展，推進(jìn)特色金屬產(chǎn)業(yè)強鏈、補鏈、延鏈，加快形成特色金屬產(chǎn)業(yè)核心競爭力；二是通過對標(biāo)一流企業(yè)，找差距、尋路徑、定措施，不斷達(dá)標(biāo)、超標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)，不斷提升技術(shù)及管理水平，加快建設(shè)一流企業(yè)的步伐；三是不斷規(guī)范上市公司運作，深挖優(yōu)質(zhì)上市后備資源。四是推進(jìn)管理提升再上臺階，以“降本增效、價值提升”為核心，按照“合規(guī)高效、持續(xù)優(yōu)化”的原則，從“人、財、物，產(chǎn)、供、銷，投、融、固”等方面著手，向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理邁進(jìn)；加強所屬企業(yè)合規(guī)經(jīng)營指導(dǎo)和檢查，增強合規(guī)經(jīng)營意識，防范經(jīng)營風(fēng)險。

（4）堅持重大項目建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)加速優(yōu)化升級。

緊緊圍繞三年行動方案中各發(fā)展板塊所涉及的重大投資項目，統(tǒng)籌好資金安排、審批流程、政策合規(guī)等要素保障，堅持當(dāng)前與長遠(yuǎn)共謀、存量與增量齊抓，把握好重大項目建設(shè)“黃金期”。2024年重點推進(jìn)銅坑礦區(qū)錫鋅礦礦產(chǎn)資源開發(fā)項目、高峰105號礦體擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能項目、銅坑礦綠色智能礦山建設(shè)項目（一期）、高峰礦綠色智能礦山建設(shè)項目（一期）等，加快補鏈、延鏈、強鏈的步伐，全面推進(jìn)華錫有色產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平優(yōu)化升級。

（5）堅持強科技提水平，跑出創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展新速度。

科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展必須依靠科技創(chuàng)新來驅(qū)動。2024年，公司將把科技創(chuàng)新作為構(gòu)建企業(yè)核心競爭力、增強核心功能的關(guān)鍵抓手。一是建設(shè)一流技術(shù)研發(fā)平臺。推進(jìn)國家級研發(fā)平臺建設(shè)，積極開展廣西實驗室、院士工作站、境外研發(fā)中心申報工作，推進(jìn)曼谷、吉隆坡、深圳等地“研發(fā)飛地”建設(shè)。二是壯大科技創(chuàng)新人才隊伍。強化博士后工作站、博士后實踐基地等人才工作平臺載體建設(shè)，開展公司科創(chuàng)領(lǐng)軍培養(yǎng)計劃，完善科創(chuàng)人才分層分級培養(yǎng)體系和上下貫通的職業(yè)通道，提升科創(chuàng)人才地位，探索科創(chuàng)人才靈活激勵機制，提升公司科創(chuàng)人才吸引能力和育才能力。三是打造產(chǎn)研融合轉(zhuǎn)化基地。強化廣西銦錫銻關(guān)鍵金屬高效利用科技成果轉(zhuǎn)化中試基地建設(shè)，爭取與區(qū)內(nèi)研發(fā)機構(gòu)達(dá)成先進(jìn)設(shè)備共享機制，提高研究效率，將轉(zhuǎn)化基地設(shè)計研究院打造為自治區(qū)級專精特新企業(yè)；加強科研成果轉(zhuǎn)化服務(wù)，提高科研成果的專業(yè)化和市場化運營水平，提高公司科研成果轉(zhuǎn)化效率和研發(fā)投入強度。

（6）堅持謹(jǐn)慎經(jīng)營理念，嚴(yán)守穩(wěn)健發(fā)展合規(guī)底線。

搭建好風(fēng)險防控體系，進(jìn)一步提升依法合規(guī)治理能力和水平，是保障公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的基本條件。一是建立健全分級分類的合規(guī)管理制度體系，規(guī)范評估預(yù)警、合規(guī)審查、風(fēng)險應(yīng)對、問題整改、責(zé)任追究的全流程合規(guī)閉環(huán)管理，多方式、全方位提升全員合規(guī)意識，培育企業(yè)合規(guī)文化。二是健全謹(jǐn)慎合規(guī)投資管理體系，做實做細(xì)做精事前調(diào)研、事中控制和事后評價，確保公司年度投資項目的安全和回報率。三是健全財務(wù)管理體系，做好財務(wù)報告、財務(wù)分析和成本控制，重點關(guān)注年末應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、存貨等財務(wù)指標(biāo)，做好財務(wù)風(fēng)險管控。四是健全營銷管理體系，完善采、購、銷格式合同，避免法律和合規(guī)風(fēng)險，充分利用套期保值等工具，降低有色金屬價格波動風(fēng)險。

(四)可能面對的風(fēng)險

1.安全生產(chǎn)、環(huán)保的風(fēng)險

公司礦山單位在礦石采選作業(yè)工程中，如因自然或人為因素出現(xiàn)安全、環(huán)保隱患，如不及時發(fā)現(xiàn)和消除，將會導(dǎo)致重大安全、環(huán)保事故的發(fā)生，造成重大財產(chǎn)損失和環(huán)境影響。

2.礦產(chǎn)資源開發(fā)存在不確定性的風(fēng)險

公司有色金屬采選業(yè)務(wù)對礦石資源有較強的依賴，礦石資源的儲量、品位及可采量直接關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。若由于不可預(yù)見的地質(zhì)變化等原因，未來礦石資源實際儲量、品位及可采量低于預(yù)期水平，或者因開采過程中的技術(shù)問題和自然災(zāi)害等原因?qū)е碌V產(chǎn)開采不具備經(jīng)濟(jì)可行性，均可能對公司業(yè)績造成不利影響。

3.有色金屬產(chǎn)品價格波動的風(fēng)險

公司的主要利潤來源于錫、鋅、鉛銻等有色金屬產(chǎn)品，若未來國際環(huán)境持續(xù)惡化、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩，致使有色金屬價格出現(xiàn)下跌，公司可能面臨盈利能力下降甚至業(yè)績大幅下滑的風(fēng)險。

4.生產(chǎn)輔料及能源價格波動的風(fēng)險

公司選礦所用的原礦礦石為自有礦山采掘獲得，公司的外購物資主要為生產(chǎn)過程中使用的輔料及能源，包括電力、選礦藥劑、鋼球、柴油等，其價格隨各自市場的情況或政府部門的定價而波動。如果未來生產(chǎn)輔料及能源的價格上漲，將會增加公司的生產(chǎn)成本，從而對公司的盈利能力造成不利影響。

(關(guān)鍵字：華錫有色 銻 阻燃 光伏)