海通策略研報(bào)認(rèn)為，隨著政策加大支持科創(chuàng)、技術(shù)突破加快賦能，白馬板塊中的科技制造領(lǐng)域有望引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，具體來(lái)看：①電子：半導(dǎo)體周期見(jiàn)底回升、AI需求爆發(fā)推動(dòng)電子板塊基本面向上。當(dāng)前多項(xiàng)指標(biāo)顯示全球半導(dǎo)體周期底部或已明確，新一輪向上周期正開(kāi)啟。此外，AI浪潮下算力需求爆發(fā)，支撐電子行業(yè)景氣向上。半導(dǎo)體周期回升+AI算力需求爆發(fā)將驅(qū)動(dòng)電子基本面向上，根據(jù)海通行業(yè)分析師的預(yù)測(cè)，2024年電子行業(yè)歸母凈利增速將達(dá)15%。②數(shù)字基建：財(cái)政發(fā)力背景下，數(shù)字基建相關(guān)領(lǐng)域或?qū)⑹芤�。③政策支持和技術(shù)突破下，AI應(yīng)用將提速。當(dāng)前智能汽車(chē)商業(yè)化應(yīng)用提速。

(關(guān)鍵字：半導(dǎo)體)