銅冠銅箔(301217)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，公司和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮公司所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為17.27元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2022年1月18日(T日)。

公告顯示，本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次公開發(fā)行股票20725.3886萬股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。按本次發(fā)行價(jià)格17.27元/股，公司預(yù)計(jì)募集資金總額357927.46萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約14977.24萬元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為342950.22萬元。

本次IPO，銅冠銅箔募集資金將投資于“銅陵有色銅冠銅箔年產(chǎn)2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項(xiàng)目(二期)”、“高性能電子銅箔技術(shù)中心項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動資金”。

公開資料顯示，銅冠銅箔是銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司與合肥國軒高科動力能源有限公司合資設(shè)立的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事各類高精度電子銅箔的研發(fā)、制造和銷售等，主要產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域分類包括PCB銅箔和鋰電池銅箔。目前，銅陵有色持有公司96.5%的股份，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)合肥國軒持有其剩余3.5%的股份。

在產(chǎn)能方面，銅冠銅箔電子銅箔產(chǎn)品總產(chǎn)能為4.5萬噸/年，其中PCB銅箔產(chǎn)能2.5萬噸/年，鋰電池銅箔2.0萬噸/年。產(chǎn)品出貨量方面，公司PCB銅箔出貨量2020年在內(nèi)資企業(yè)中排名第一，鋰電池銅箔出貨量排名前五。

其中，鋰電池銅箔領(lǐng)域，銅冠銅箔具備當(dāng)前市場可量產(chǎn)最領(lǐng)先的6μm鋰電池銅箔大規(guī)模生產(chǎn)能力。同時，公司已成功開發(fā)4.5μm極薄鋰電池銅箔及高抗拉鋰電池銅箔的核心制造技術(shù)并具備小規(guī)模生產(chǎn)能力，并已實(shí)現(xiàn)4.5μm產(chǎn)品收入，其商用正在有序推進(jìn)過程中。公司客戶包括比亞迪、寧德時代、國軒高科、星恒股份等。

在業(yè)績方面，銅冠銅箔預(yù)計(jì)，2021年全年公司營業(yè)收入將達(dá)39.65億元，同比增長61.17%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.5億元，同比增長387.26%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.4億元，同比增長491.14%。

在市場前景方面，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理/中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝預(yù)計(jì)，2025年全球鋰電池用銅箔需求量達(dá)到129.3萬噸，2030年將達(dá)到314.2萬噸。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年全球主要企業(yè)的鋰電銅箔規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)106.8萬噸，產(chǎn)能嚴(yán)重不足。

(關(guān)鍵字：銅)