此前傳聞華為的x86服務(wù)器業(yè)務(wù)出售已有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。工商登記顯示,華為控股的超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司股東已變更為河南超聚能。

作為華為服務(wù)器的主力,X86為華為帶來了大量營收。選擇出售x86,更多是由于美國限令迫不得已的無奈。除了X86,華為在云計算領(lǐng)域還有ARM架構(gòu),比如鯤鵬系列和昇騰計算。華為的此次經(jīng)歷,成為了國內(nèi)云計算自研芯片的加速劑。

10月22日,深圳遇賢微電子獲得過億元人民幣天使融資。遇賢微電子是一家高性能云計算CPU公司。這家去年成立的初創(chuàng)公司是由前英特爾和ARM的高管聯(lián)合創(chuàng)立,他們正在研發(fā)國產(chǎn)第一顆公開發(fā)售、基于arm架構(gòu)、4nm工藝、160內(nèi)核的高端服務(wù)器CPU。

云計算作為互聯(lián)網(wǎng)的神經(jīng)中樞,維持信息的穩(wěn)定傳送,而其中的芯片關(guān)注度與日俱增,國產(chǎn)云計算廠商推陳出新,云計算芯片已經(jīng)成為下一個爆發(fā)點(diǎn)。

云計算逆勢增長,中國廠商空窗機(jī)會

2021中國信息通信研究院《云計算白皮書》中,數(shù)據(jù)顯示:2020年,我國云計算市場呈爆發(fā)式增長,整體市場規(guī)模達(dá)到2091億元,增速56.6%。其中,公有云市場規(guī)模達(dá)到1277億元,同比增長85.2%;私有云市場規(guī)模達(dá)814億元,同比增長26.1%。云計算逐漸出現(xiàn)虹吸效應(yīng),并在安全性、網(wǎng)邊端形成新的服務(wù)方式。JP Morgan報告認(rèn)為,到2025 年,數(shù)據(jù)中心的芯片市場價值將近180 億美元。

中國服務(wù)器市場在疫情期間恢復(fù)快,去年保持了高達(dá)17.6%的同比增長。隨著國家十四五規(guī)劃的推進(jìn)以及新基建的投資,未來五年中國服務(wù)器市場將保持健康穩(wěn)定的增長。2021-2025 年,中國服務(wù)器市場規(guī)模將由 257.31 億美元升至 410.29 億美元,保持 12.5%的年復(fù)合增長率,服務(wù)器芯片也將迎來廣闊市場。

目前,全球服務(wù)器芯片的架構(gòu)仍然以X86獨(dú)大,ARM與其他架構(gòu)份額較小。根據(jù)JP Morgan的數(shù)據(jù)顯示,目前還沒有明顯跡象表明大量的數(shù)據(jù)中心開始從x86架構(gòu)轉(zhuǎn)移到ARM架構(gòu)。預(yù)計到2025年,X86仍會是數(shù)據(jù)中心主要架構(gòu),預(yù)計仍會有90%市占率。

國內(nèi)來說,IDC數(shù)據(jù)顯示,2020年,中國服務(wù)器市場出貨量為350萬臺,同比增長9.8%;市場規(guī)模為216.49億 美元(約合1,489.9億元人民幣),同比增長19.0%。其中,X86服務(wù)器市場出貨量為343.93萬臺,同比增長8.1%;市場規(guī)模為208.23 億美元(約合1,433.2 億元人民幣),同比增長 17.7%。

X86架構(gòu)無法撼動地位很大原因是其軟件生態(tài)已經(jīng)非常龐大和豐富,從軟件到OS都已經(jīng)非常固定。不過,在云時代這個固有的格局正在改變——ARM的份額正在增加。

由于X86授權(quán)費(fèi)用昂貴且授權(quán)困難,許多公司都已經(jīng)開始打造基于ARM的自研服務(wù)器芯片。亞馬遜在ARM架構(gòu)下推出了自己的服務(wù)器芯片Graviton,2019年底發(fā)布基于Arm架構(gòu)的Graviton2處理器,可用于AWS EC2服務(wù),相較x86 Intel Xeon同類產(chǎn)品計算容量提升了4倍,性價比提升40%。

在Graviton2的加持下,AWS在 2021服務(wù)器領(lǐng)軍榜中登上Arm架構(gòu)服務(wù)器處理器榜首,在市場、價格優(yōu)勢、性能、可靠性和創(chuàng)新5個評價維度都是第一名。

目前,Graviton已經(jīng)廣泛商用。今年年初,aws正式宣布 Graviton 2正式落地中國。由Amazon Graviton2處理器提供支持的Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)M6g、(寧夏)區(qū)域推出,這是其自研處理器首次落地中國區(qū)域。

國內(nèi),華為云公司在服務(wù)器方面的架構(gòu)分別為ARM、和X86,其中,以X86架構(gòu)為基礎(chǔ)的服務(wù)器占華為服務(wù)器出貨量的絕大部分。

去年年末,華為在全球服務(wù)器市場上有5%的份額,由于美國禁令,華為在今年年初在國際上已經(jīng)跌入“其他”隊列,受到X86無法出貨的影響,華為的服務(wù)器業(yè)務(wù)正經(jīng)歷重創(chuàng)。

除了X86,華為保留了ARM架構(gòu)為基礎(chǔ)的服務(wù)器產(chǎn)品——鯤鵬。2019年,華為發(fā)布高性能處理器鯤鵬920,采用7nm工藝制造,基于ARMv8架構(gòu),擁有64個2.6GHz核心,支持8通道DDR4、PCIe 4.0和CCIX互聯(lián)芯片,相比于X86擁有更低的功耗。

2020年3月27日,華為在線上舉辦了2020開發(fā)者大會,公布了鯤鵬+昇騰計算平臺生態(tài)的最新進(jìn)展。華為云與計算BG總裁侯金龍表示,希望用三年的時間讓90%的應(yīng)用都可以跑在鯤鵬上。侯金龍表示,5G時代所有的應(yīng)用都在走上云化,手機(jī)、平板等端側(cè)基于ARM架構(gòu),鯤鵬也是基于ARM架構(gòu),云、端同構(gòu)后性能可以提升40%,這是鯤鵬與x86架構(gòu)相比的天然優(yōu)勢。據(jù)悉,目前華為鯤鵬處理器主要應(yīng)用于黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、大型國企和國有銀行的場景中。

除了華為鯤鵬之外,國內(nèi)還有基于X86的兆芯和海光、基于arm的飛騰。同時,國內(nèi)商用公開的服務(wù)器芯片還有包括申威和龍芯在內(nèi)的自研指令集。

存儲芯片的春天

RightScale發(fā)布過一份《2018年云狀況調(diào)查》,在1000+名受訪者中,81%的企業(yè)采用了多云戰(zhàn)略。多云環(huán)境下的企業(yè)用戶需求,對于企業(yè)級存儲的選擇依然不會減少。

IDC報告顯示,今年以來,中國外置存儲市場始終保持較快增長。今年上半年,中國外置存儲市場規(guī)模達(dá)23.9億美元,同比增長33.5%。其中,華為的市場份額占據(jù)領(lǐng)先地位,達(dá)到29.6%;其次是新華三、浪潮、聯(lián)想及海康威視,市場份額分別是12%、10.4%、7.9%和6.1%。

在國內(nèi)自研存儲芯片領(lǐng)域,紫光、晉華、長存和長鑫是主要的參與者。近年來,紫光集團(tuán)旗下長江存儲、武漢新芯,以及兆易創(chuàng)新及其合作廠商合肥長鑫等在DRAM和Flash領(lǐng)域逐漸突破技術(shù)壁壘。

長江存儲是國內(nèi)第一家可以完成3D NAND Flash存儲芯片的廠商,兆易創(chuàng)新在2020年全球NOR Flash市場中市占率達(dá)到15.6%,排名第三,僅次于華邦和旺宏。

技術(shù)上,隨著制程不斷艱深,傳統(tǒng)存儲芯片的弊端也逐漸開始顯現(xiàn),DRAM更容易受到外部電荷的影響;Flash在工作時面臨嚴(yán)重的串?dāng)_問題,從而縮短其使用壽命,PCRAM和MRAM成為了云計算架構(gòu)的新秀。

Intel和美光2015年曾經(jīng)聯(lián)合推出了3D Xpoint技術(shù),這是PRAM發(fā)展的另外一個領(lǐng)域。Objective Analysis和Coughlin Associates曾經(jīng)的報告“Emerging Memories Ramp Up”預(yù)測,到2029年,3D XPoint以Intel Optane的形式帶來的收入增長將高達(dá)160億美元,雖然從未明確聲明這種新興存儲器是PCRAM,但業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為就是3D Xpoint是PCRAM的一種變種。

PCRAM突破存儲容量的兩大技術(shù)方向之一:三維堆疊3DXpoint。

MRAM自1990年代就開始發(fā)展,其速度不下于SRAM,且如閃存一般,能在斷電后保留數(shù)據(jù),能耗更低于DRAM,是未來通用內(nèi)存的候選技術(shù)之一。本月初,上海亙存科技獲得數(shù)千萬Pre-A融資,這是一家從事MRAM存儲器研發(fā)、設(shè)計的公司。其負(fù)責(zé)人表示,MRAM有數(shù)百億規(guī)模的潛在市場,過早的重資產(chǎn)投入、制備工藝不成熟、對標(biāo)技術(shù)地持續(xù)優(yōu)化、應(yīng)用側(cè)沒有準(zhǔn)備好、產(chǎn)品無法落地,最早一批的 MRAM 公司發(fā)展大多都不順利,而MRAM真正的時機(jī)在2019年才開始。

在信息科技驚速發(fā)展的今天,各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快,以云為核心的智能化、數(shù)字化速度正在加快,云服務(wù)變得越來越主流,云IT設(shè)施迎來歷史重大機(jī)遇。對于半導(dǎo)體巨頭而言,云計算是必須布局的板塊,現(xiàn)階段十四五剛剛開局、新基建漸入佳境,中國云計算正在飛速發(fā)展、,也是一段不可觀望的時機(jī)。

(關(guān)鍵字：半導(dǎo)體)