太原天龍集團8月20日晚間發(fā)布定增預案，公司擬向綿陽耀達投資有限公司在內(nèi)的特定對象非公開發(fā)行股票募資3.5億元，用于投建鋁、鎂合金汽車零部件項目。定增完成后，公司主營業(yè)務將發(fā)生變更。

根據(jù)預案，公司本次發(fā)行價格不低于4.21元，發(fā)行數(shù)量不超過8315萬股。其中綿陽耀達同意以現(xiàn)金方式認購不低于本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的50%的股份，鎖定期為三年。

募投項目方面，公司擬使用2.5億元投建鋁、鎂合金汽車零部件項目。公司擬在太原市建設(shè)鋁鎂合金汽車零部件生產(chǎn)基地，產(chǎn)品主要包括：發(fā)動機缸體，變速箱殼體，汽車儀表盤等產(chǎn)品。項目總規(guī)劃面積約200畝，分兩期建設(shè)。本次募集資金擬投入一期項目。待一期項目達產(chǎn)后再開始二期項目建設(shè)。

一期項目建成達產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)發(fā)動機缸體、變速箱殼體、汽車儀表盤等產(chǎn)品等鋁合金鑄件6300噸、鎂合金3276噸的能力。大型壓鑄毛坯件生產(chǎn)88.2萬件，其中鎂合金鑄件25.2萬件，并具備相應的粗加工能力，擬定建設(shè)期18個月。據(jù)測算，項目達綱后可實現(xiàn)銷售收入35407萬元，利潤4750萬元。

此外，公司擬使用此次非公開發(fā)行股票募集資金償還債務及補充流動資金約1億元，解決影響公司持續(xù)經(jīng)營的債務負擔問題，逐漸恢復公司的經(jīng)營能力和盈利能力。

本次發(fā)行前，天龍前三大股東中鐵華夏擔保有限公司、綿陽耀達投資有限公司、太原市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持股比例分別為9.88%、8.94%和4.59%，無實際控制人。本次發(fā)行后，綿陽耀達將持有公司5968.216萬股股份，占公司總股本的20.90%。綿陽耀達將成為公司控股股東，董平家族將成為公司實際控制人。此外，公司主營業(yè)務也將由此前的家用電子產(chǎn)品變更為汽車零部件制造業(yè)務。

(關(guān)鍵字：鋁 鎂合金 汽車零部件 太原天龍)