5月9日，大冶有色金屬公布，建議發(fā)行于2018年到期8.2億元人民幣(下同)的之可換債券(CB)，年息率0.5厘，初步兌換價(jià)每股0.3元，較昨日收市價(jià)0.234元溢價(jià)28.21%。若悉數(shù)兌換，將會(huì)換作約34.23億股股份，占已擴(kuò)大發(fā)行股本約16.49%。

若按初步兌換價(jià)悉數(shù)兌換債券，及假設(shè)悉數(shù)兌換現(xiàn)有可換股票據(jù)，控股股東大冶控股持股量由69.04%，攤薄至60.44%；中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理由5.41%，攤薄至4.05%。債券持有人之權(quán)益將新增至14.18%。

星展及聯(lián)昌為是次債券之牽頭經(jīng)辦人，發(fā)行債券之估計(jì)所得款項(xiàng)凈額為8.06億元，將用作其營(yíng)運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。

(關(guān)鍵字：大冶有色 有色金屬 債券)