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中華商務(wù)網(wǎng)2012年金屬鎂年度報(bào)告
——12年金屬鎂市場演變及13年趨勢把握
目錄
1．鎂生產(chǎn)現(xiàn)狀及主產(chǎn)地盈利能力分析
2．鎂的消費(fèi)結(jié)構(gòu)及下游行業(yè)經(jīng)營狀況
金融危機(jī)根源難以解決，歐美債務(wù)問題反復(fù)、并波及東南亞的發(fā)展中國家，全球經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，通脹演繹周期性回落，但大宗商品因高成本制約價(jià)格并未跌至谷底，企業(yè)利潤卻也受到侵蝕。國內(nèi)鋼廠無利微利經(jīng)營，鎂粉廠家反映鋼廠采購回款慢是普遍現(xiàn)象，賒銷等現(xiàn)象也蔓延至上游行業(yè)。另一方面，全球
2012年年初鎂價(jià)底部平穩(wěn)開局，價(jià)格總體呈區(qū)間波動(dòng)，保持在16100-18800元/噸之間。年內(nèi)高峰是7月底8月初，山陜兩地價(jià)格分別在18800與18500元/噸。低谷是年初1-2月份，均價(jià)分別是16100/16500元/噸。年內(nèi)平均價(jià)格是17205/17636元/噸。
如圖，整個(gè)2012年金屬鎂價(jià)格總體是一個(gè)攀高回落走勢。而此間有幾個(gè)價(jià)格波動(dòng)的幾個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，第一個(gè)是2月底3月初。因?yàn)閭鹘y(tǒng)春節(jié)及需求低迷影響，舊歷新年（
第二個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)在6月份。整個(gè)5月份平穩(wěn)偏弱整理，用來消化前番漲幅。受高溫天氣廠家檢修影響，市場供應(yīng)再一次萎縮，6月中上旬鎂價(jià)開始繼續(xù)上攻，此輪漲勢一直持續(xù)到7月底并進(jìn)入年內(nèi)高點(diǎn)，平均漲幅在1200-1500元/噸左右，傳統(tǒng)淡季走出如此反逆行情也令許多市場人士感到意外。
同時(shí)也作為本年度價(jià)格分水嶺，這是第三個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。雖然鎂價(jià)強(qiáng)勢突破18000，但成交一直并不理想，可謂高處不勝寒，廠家高位挺價(jià)信心也不足，所以年內(nèi)高點(diǎn)的18500-18800元/噸的價(jià)格只堅(jiān)持了5天左右，進(jìn)入8月后鎂價(jià)開始震蕩下滑，并在產(chǎn)量逐漸恢復(fù)后加速下跌。持續(xù)至12月中旬已漸近成本，才陸續(xù)企穩(wěn)并以16700-17200元/噸的價(jià)格收尾。上半年的漲幅多被悉數(shù)吐回。但在市場動(dòng)蕩，當(dāng)然整個(gè)2012年的市場對(duì)于鎂行業(yè)來說，還是較欣慰的。除價(jià)格波幅偏大較不利于市場穩(wěn)定健康發(fā)展及影響下游長期使用外，企業(yè)盈利能力還是不錯(cuò)的。
來看一下鎂的國際市場12年的價(jià)格趨勢：
以國際市場的價(jià)格為參考，可以看出，今年鎂錠出口價(jià)格則呈震蕩上揚(yáng)的趨勢。一方面，出于國家對(duì)兩高一資產(chǎn)品的管理，鎂錠出口一直有海關(guān)限價(jià)支持，但這一時(shí)代隨著WTO對(duì)中國原材料出口限制違規(guī)的判決已經(jīng)終結(jié)，13年1月開始，金屬鎂將以更具競爭力的價(jià)格投入國際市場。另外，人民幣對(duì)美元匯率持續(xù)升值，導(dǎo)致鎂錠出口企業(yè)成本增加。去年鎂錠出口價(jià)格高企大體可以歸結(jié)為這兩點(diǎn)。
以下是12年中國鎂錠出口大致情況：
一方面鎂錠在中國出口政策還不明朗的時(shí)候，影響到國外用戶下單。另外主要消費(fèi)群體歐盟及日韓等國家也受經(jīng)濟(jì)走軟影響，所以12年鎂錠出口市場較疲軟，全年出口量也比11年有所下降。但隨著出口限價(jià)的取消，國內(nèi)鎂錠出口在13年將是一個(gè)平穩(wěn)增長的階段。
第二章歷年行情梳理
當(dāng)然應(yīng)該把2012年這段期間放到歷年大環(huán)境中，參照往年數(shù)據(jù)，以便于我們對(duì)當(dāng)前市場、價(jià)格水準(zhǔn)有更理性的認(rèn)知。以下是長江現(xiàn)貨市場為例取近9年來的鎂價(jià)行情：
長江現(xiàn)貨市場鎂價(jià)04年-12年階段。屬中間區(qū)域08年金融危機(jī)的過山車行情較為矚目。07年底 08年初也就是我們通常說的通脹上升期，現(xiàn)貨鎂價(jià)格曾一度拉漲至38000-39000元/噸的高峰值，隨通脹泡沫破滅到08年底大宗商品價(jià)格也隨之跌入谷底，鎂價(jià)跌回16000元/噸附近，一年多的時(shí)間內(nèi)波幅一度超過20000元，之后幾年價(jià)格則保持在16000-20000元/噸以內(nèi)區(qū)間波動(dòng)。所以從12年的鎂價(jià)來看，金融危機(jī)下商品價(jià)格并沒有出現(xiàn)08年的大跨度行情。中華商務(wù)網(wǎng)首席分析
在金融危機(jī)持續(xù)影響下，鎂行業(yè)先后淘汰整合掉一部分企業(yè)，行業(yè)也漸趨穩(wěn)定成熟。據(jù)了解，府谷縣設(shè)計(jì)鎂產(chǎn)能的廠家約32家，因?yàn)橥．a(chǎn)及尚未投產(chǎn)，現(xiàn)有25-26家左右在產(chǎn)，山西尚有5家在產(chǎn)。
09年以后山陜兩地產(chǎn)量開始無限接近， 11年末陜西地區(qū)產(chǎn)量已超越山西，而且之后成功連續(xù)1年領(lǐng)先，主產(chǎn)區(qū)明顯轉(zhuǎn)移到陜西地區(qū)。這是因?yàn)楦鹊母吒郊又笛h(huán)經(jīng)濟(jì)模式具有成本優(yōu)勢，即有名的“蘭炭模式”，簡化為：塊煤→蘭炭→尾氣+硅鐵+白云石→金屬鎂。
從可見成本來看，府谷涉鎂企業(yè)除了燃料部分比山西省去開支，以及用水來源多取黃河水兩方面較有優(yōu)勢外。山西在電費(fèi)及白云石量的控制和人工成本都比陜西要低。經(jīng)粗略統(tǒng)計(jì)，噸鎂山西的成本在15400元左右，而府谷則在12500元左右（注：以上均不含財(cái)務(wù)費(fèi)用）。所以，當(dāng)前市場鎂廠仍有不錯(cuò)的利潤。而山西鎂錠自有產(chǎn)量減少除了成本削弱競爭力的外，府谷鎂錠產(chǎn)品質(zhì)量的提升也是其市場份額不斷擴(kuò)大的不可忽略的因素。府谷鎂錠已得到了廣大用戶的肯定，所以目前山西廠家的自有量逐漸減少，除了維護(hù)部分高品質(zhì)鎂錠客戶，普通鎂錠中有很大一部分來自府谷，山西部分廠家也逐漸轉(zhuǎn)為中間性質(zhì)的企業(yè)，而且此種操作也還能有不錯(cuò)利潤，達(dá)到互利共贏。
因?yàn)殒V行業(yè)仍有許多應(yīng)用仍在研發(fā)階段，需求前景樂觀。其目前主要消費(fèi)群體仍來自汽車、
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單位/噸 |
09年 |
10年 |
11年 |
12年 |
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產(chǎn)量 |
631248.06 |
948117.03 |
720196.86 |
736672.4 |
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出口 |
117428.48 |
190230.27 |
185877.42 |
174558.19 |
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除10年需求及產(chǎn)量增長較為突出外，其他年份產(chǎn)量及出口量則較為穩(wěn)定。也就是鎂錠總產(chǎn)量的20%左右用于出口，在加上一些鎂加工材（鎂合金及鎂粉）的出口，所以國際市場鎂的需求占比也較為可觀。但受經(jīng)濟(jì)低迷影響，鎂錠出口在12年出現(xiàn)下滑，以下是去年下游行業(yè)大體狀況：
12年亞洲地區(qū)汽車銷量仍呈現(xiàn)增長。我國全年累計(jì)生產(chǎn)汽車1927.18萬輛，同比增長4.6％，銷售汽車1930.64萬輛，同比增長4.3％，產(chǎn)銷同比增長率較2011年分別提高了3.8和1.8個(gè)百分點(diǎn)。北美汽車行業(yè)緩慢復(fù)蘇，歐洲多數(shù)國家銷量則出現(xiàn)大幅下滑。但隨著城市大氣治理，及汽車的高保有量現(xiàn)狀來看，車市增長將轉(zhuǎn)為溫和。同時(shí)應(yīng)節(jié)能環(huán)保要求，鎂合金在汽車輕量化的應(yīng)用前景還是可以樂觀的。
而12年全球電子類產(chǎn)品消費(fèi)量較2011年下滑約1%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，北美市場在去年幾乎沒有增長，尤其是下半年；而西歐則明顯收縮。雖然新興市場大幅增長，但不足以抵消發(fā)達(dá)國家的降幅。機(jī)構(gòu)預(yù)測這一頹勢或?qū)⒃?/span>13年好轉(zhuǎn)。同時(shí)機(jī)構(gòu)預(yù)測未來手機(jī)和平板將繼續(xù)在功能上擠壓數(shù)碼相機(jī)、便攜游戲機(jī)等設(shè)備，繼續(xù)在市場上與筆記本激烈競爭。
另外，鎂合金在航空航天，醫(yī)療器械，軍工等領(lǐng)域的積極拓展，未來鎂合金應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒅饾u成熟。
鋼廠對(duì)原料鐵礦石高度依賴進(jìn)口，而需求不足抑制庫存釋放，2012年粗鋼產(chǎn)量增速稍有減緩，但仍然超過了7億噸。鋼鐵行業(yè)進(jìn)入高成本，低效益的困難局面。并且為了降低成本，鋼廠也積極積極技改，脫硫劑鎂粉的使用量也萎縮約1/3，款項(xiàng)支付也延遲至2-3個(gè)月，預(yù)計(jì)未來粗鋼產(chǎn)量增幅將繼續(xù)放緩，鎂粉行情將持續(xù)低迷。
鈦金屬與鎂金屬二者可謂是相生相克。鈦在航空及醫(yī)療器械等領(lǐng)域于鎂都存在競爭關(guān)系。12年海綿鈦全年產(chǎn)量109000噸，而下游鈦材需求不足，行業(yè)產(chǎn)能過剩凸顯，去庫存要求增加，廠家減產(chǎn)停產(chǎn)。未來海綿鈦行業(yè)生產(chǎn)依舊受到壓制，對(duì)鎂的需求量也難有突破。
危機(jī)根源難以解決，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難，13年總體經(jīng)濟(jì)疲軟依舊是大趨勢，大宗商品價(jià)格將繼續(xù)保持高位窄幅震蕩。
就需求而言前面已經(jīng)講過，12年鎂的需求量并不太差，并且隨著關(guān)稅的取消，鎂的國際需求也將放大，但考慮到經(jīng)濟(jì)不景氣，所以鎂出口增長不會(huì)太強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)13年金屬鎂的消費(fèi)量呈緩慢增長趨勢。
另外因?yàn)榻饘冁V行業(yè)金融屬性不強(qiáng)，價(jià)格也更能體現(xiàn)實(shí)際供需關(guān)系。雖然參與人士多表示，按慣例隨需求的回暖二季度金屬鎂價(jià)格將呈走高趨勢。目前來看2月份實(shí)際交易日已不多，短期鎂價(jià)波幅有限，預(yù)計(jì)平穩(wěn)度過觀望期后將窄幅向上調(diào)整，同時(shí)提振成交信心，3月份隨著成交好轉(zhuǎn)價(jià)格將是一個(gè)上行階段。另外市場產(chǎn)量控制良好，府谷地區(qū)也對(duì)鎂錠價(jià)格擁有絕對(duì)話語權(quán)，所以預(yù)計(jì)13年鎂價(jià)格依舊保持區(qū)間浮動(dòng)，向上不突破19000，下方不跌破16500元噸位。
同時(shí)，隨著鐵路貨運(yùn)價(jià)格的上漲，成品油、天然氣等資源品相繼提價(jià)，可以預(yù)見2013年的通脹水平整體要高于2012年，從金融危機(jī)的周期性來看，13年及14年似乎正處于通脹歷史的上升期，13年鎂的平均價(jià)格有望高于12年。
新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃要求大力發(fā)展鎂合金等新材料
《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》要求發(fā)展高性能鋁合金、鎂合金和鈦合金，包括加快鎂合金制備及深加工技術(shù)開發(fā)，開展鎂合金在汽車零部件、軌道列車等領(lǐng)域的應(yīng)用示范。
工信部發(fā)布第一批符合鎂行業(yè)準(zhǔn)入條件企業(yè)名單
2月，國家工信部網(wǎng)站發(fā)布第一批符合鎂行業(yè)準(zhǔn)入條件企業(yè)名單，鎂行業(yè)準(zhǔn)入條件的實(shí)施正式拉開帷幕。全年已納入名單企業(yè)共有11家。
當(dāng)時(shí)的府谷鎂價(jià)在16100-16300元/噸，行業(yè)瀕臨虧損，鎂工業(yè)協(xié)會(huì)各會(huì)員企業(yè)通過深入探討，達(dá)成了各企業(yè)在協(xié)會(huì)的監(jiān)管下分別啟動(dòng)減產(chǎn)、限產(chǎn)、限價(jià)等自救措施的共識(shí)。即日起，府谷境內(nèi)鎂錠國標(biāo)Mg9990牌號(hào)不酸洗打包的含稅出廠價(jià)格不低于：現(xiàn)金價(jià)16500元/噸，承兌價(jià)17000元/噸。
WTO裁定中國對(duì)九種原材料的出口限制違規(guī) 2013年鎂出口關(guān)稅取消
鶴壁市金屬鎂產(chǎn)品在天津渤海商品交易所掛牌交易
青海鹽湖金屬鎂工程全面啟動(dòng)
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