要聞

標(biāo)普油價(jià)黃金跌，歐股上漲。

中國2月外匯占款減少2279億元，降幅收窄六成。

央行在深圳召集銀行開會(huì)，要求加強(qiáng)審查首付資金來源。

安邦半路殺出，萬豪收購喜達(dá)屋之夢(mèng)懸空。

彭博：產(chǎn)油國或于4月在多哈就石油凍產(chǎn)開會(huì)。

外媒：中石油將是首批國企“十項(xiàng)改革試點(diǎn)”企業(yè)之一。

亞洲

A股放量上漲，內(nèi)盤期貨尾盤跳水。

A股今日放量高開高走，內(nèi)盤期貨也大多走高，不過午后A股漲幅縮小，期貨上演尾盤跳水。滬指收盤漲1.75%，銀行成為唯一下跌板塊;創(chuàng)業(yè)板漲4.56%，兩市成交量明顯放大。在期貨市場(chǎng)，焦炭焦煤漲幅大幅收窄，螺紋鋼則大跌3.18%，鐵礦石跌2.31%。

降幅收窄六成!中國2月外匯占款減少2279億元。

央行數(shù)據(jù)顯示，中國2月末人民幣外匯占款23.98萬億人民幣，環(huán)比減少2279億元。1月央行口徑外匯占款大降6445億元，創(chuàng)歷史第二大降幅。此前公布的2月外儲(chǔ)下降286億美元，預(yù)期下降409億美元，1月為下降994億美元。

央行在深圳召集銀行開會(huì)，要求加強(qiáng)審查首付資金來源。

彭博援引知情人稱，央行上周在深圳召集幾家大行的負(fù)責(zé)人開會(huì)，強(qiáng)調(diào)銀行必須嚴(yán)格遵守房貸風(fēng)控規(guī)定。會(huì)上，央行告誡銀行不要在按揭貸款方面過度競(jìng)爭(zhēng)，央行還要求銀行加強(qiáng)審查首付資金的來源。

外媒：中石油將是首批國企“十項(xiàng)改革試點(diǎn)”企業(yè)之一。

彭博社稱，中國石油將是首批國企“十項(xiàng)改革試點(diǎn)”企業(yè)之一，將成為一家戰(zhàn)略控股公司，不再管理其上市及未上市實(shí)體的日常運(yùn)營，新的控股公司將為上市及非上市實(shí)體做出資本和戰(zhàn)略決策。改革將給予下屬公司更大管理自主權(quán)，加快國企混合所有制改革。

媒體：萬科擬引入深圳地鐵為最大股東，萬寶之爭(zhēng)大局已定?

14日，萬科總裁郁亮公開表示，萬科與深圳地鐵談判，擬引入后者為最大股東。目前萬科與深圳地鐵仍在就后者是否成為最大股東進(jìn)行談判。受深地鐵加盟萬科的消息刺激，仍在交易中的萬科H股早盤大漲近14%，創(chuàng)下一年多來最大單日漲幅。

半路殺出個(gè)安邦!萬豪收購喜達(dá)屋之夢(mèng)懸空。

喜達(dá)屋稱，一家財(cái)團(tuán)愿以每股76美元現(xiàn)金收購公司所有股票。這將令交易總價(jià)達(dá)到129億美元，高于萬豪提出的122億美元。萬豪稱該財(cái)團(tuán)由安邦領(lǐng)銜。昨日消息稱，安邦將以65億美元買下豪華酒店運(yùn)營商Strategic集團(tuán)，將創(chuàng)大陸買家美國買樓最高成交。Strategic集團(tuán)恰為萬豪國際運(yùn)營商。

金正恩稱將盡早測(cè)試核彈頭爆炸，增強(qiáng)朝鮮“核攻擊實(shí)力”。

據(jù)朝鮮中央通訊社報(bào)道，朝鮮領(lǐng)導(dǎo)人金正恩稱將盡早進(jìn)行核彈頭爆炸測(cè)試，并將測(cè)試能夠運(yùn)載核彈頭的彈道導(dǎo)彈。他表示，這將增強(qiáng)朝鮮的“核攻擊實(shí)力”。

北美

繼高盛之后，德銀也警告：小心鷹派美聯(lián)儲(chǔ)!

在本周三FOMC會(huì)議聲明出爐之前，德意志銀行警告稱，只需一紙鷹派聲明，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮預(yù)期會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)大幅重新定價(jià);而曾經(jīng)力推大宗商品價(jià)格回升的中國信貸激增因素難持久，商品價(jià)格或再度回落。屆時(shí)，債券實(shí)際收益率和美元會(huì)走高，股市面臨調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。

歐洲

歐元區(qū)1月工業(yè)產(chǎn)出同比2.8%，為2011年以來最高，預(yù)期1.6%，前值-1.3%。歐元區(qū)1月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比2.1%，為2009年9月以來最高，預(yù)期1.7%，前值-1%。

普京下令俄羅斯軍隊(duì)“主要部分”從敘利亞撤軍。

據(jù)外媒，周一，俄羅斯總統(tǒng)普京稱已下令俄羅斯在敘利亞的主要武裝部隊(duì)于周二開始撤軍，但俄羅斯仍將在敘利亞第二大港口Tartous以及Hmeymim軍事基地駐軍。俄方?jīng)Q定已經(jīng)電告敘利亞總統(tǒng)阿薩德。

大宗商品、外匯、新興市場(chǎng)及其它

彭博：產(chǎn)油國或于4月在多哈就石油凍產(chǎn)開會(huì)。

周一，彭博援引俄石油部長稱，產(chǎn)油國可能4月在多哈就凍結(jié)石油產(chǎn)出開會(huì)。伊朗未承諾凍產(chǎn)，這使得原計(jì)劃于3月20日舉行的原油凍產(chǎn)會(huì)議成為泡影。伊朗周末表示在產(chǎn)量恢復(fù)到400萬桶前不考慮凍產(chǎn)，俄羅斯稱對(duì)此理解支持，油價(jià)周一大跌超3%。

OPEC下調(diào)今年石油需求預(yù)測(cè)。

OPEC周一公布的月報(bào)將2016年原油需求下調(diào)10萬桶/日至3150萬桶/日，維持增幅預(yù)期在125萬桶/日不變。2月OPEC石油產(chǎn)出下滑17.5萬桶/日至3228桶/日。

WTI油價(jià)一度跌超4%，國內(nèi)夜盤期貨普跌。

WTI原油期貨跌幅擴(kuò)大至4.13%，報(bào)36.91美元/桶。布倫特油價(jià)跌幅擴(kuò)大至近3.8%。COMEX期金短線跳水，至1246美元/盎司一線。美元指數(shù)一度漲至96.61。國內(nèi)夜盤各品種普跌，螺紋、熱卷、鐵礦石分別跌2%、1.4%、2%;橡膠、滬鎳、玻璃跌2.5%、1.6%、2.2%。

中國新聞——地區(qū)及產(chǎn)業(yè)

1、口蹄疫 | 中泰證券：調(diào)研顯示當(dāng)前口蹄疫發(fā)病場(chǎng)次增多、范圍擴(kuò)大，A型口蹄疫比例明顯上升。調(diào)研來看河南、江西、四川、兩廣、海南等養(yǎng)殖戶均反映附近有明顯的口蹄疫疫情。近期仔豬價(jià)格暴漲至800-900元/頭，前端繁育400元/頭利潤對(duì)比后端育肥200元/頭利潤完全失衡，約20-30%以上的原因是由于口蹄疫等疫病同比明顯提升(近3-4年最嚴(yán)重)，而造成仔豬供應(yīng)斷檔所致。當(dāng)前流行病調(diào)查顯示，A型口蹄疫比例上升至30-40%。

點(diǎn)評(píng)：當(dāng)前首推龍頭生物股份，海利生物等其它口蹄疫相關(guān)標(biāo)的同步推薦。

2、光纖光纜 | 據(jù)招商證券，年后光纖光纜供不應(yīng)求，以及因此帶來的價(jià)格提升預(yù)期;其次，去年年底了解到的運(yùn)營商2016年資本開支的投向，無線承壓，光通信板塊結(jié)構(gòu)性利好;其三，上周結(jié)束的聯(lián)通4G集采量升價(jià)跌，使我們感到了2012-2013年后3G時(shí)代的再現(xiàn)。當(dāng)時(shí)光通信的在整個(gè)通信板塊超額收益顯著，也是對(duì)后4G時(shí)代堅(jiān)持看好光通信的原因。

點(diǎn)評(píng)：首推，A股的細(xì)分行業(yè)龍頭，經(jīng)歷調(diào)整之后成長性和估值優(yōu)勢(shì)兼?zhèn)�，烽火通�?光通信龍頭)、亨通光電(A股光纖光纜龍頭)、光迅科技(A股光電子龍頭);其次，關(guān)注次新股，天孚通信、新易盛;再者，關(guān)注低估值藍(lán)籌和轉(zhuǎn)型標(biāo)的，中興通訊、中天科技等。

3、虛擬現(xiàn)實(shí) | 3月15日的GDC2016上，索尼將會(huì)召開發(fā)布會(huì)并公布PS VR的正式產(chǎn)品發(fā)布日期和價(jià)格，并提供試玩。而在這次的大會(huì)上，三大VR(HTC Vive、Oculus Rift和PS VR)將會(huì)悉數(shù)亮相。另外，據(jù)科技博客VentureBeat報(bào)道，移動(dòng)芯片界的霸主高通今天為搭載自家驍龍移動(dòng)芯片的智能手機(jī)和VR頭戴設(shè)備推出了VR軟件開發(fā)包(SDK)。

點(diǎn)評(píng)：隨著VR游戲的不斷成熟，VR游戲浪潮正有席卷全球的趨勢(shì)。游戲行業(yè)經(jīng)歷了從PC游戲到網(wǎng)頁游戲，再到移動(dòng)游戲的產(chǎn)業(yè)變遷，而現(xiàn)在，VR游戲已成游戲產(chǎn)業(yè)新的風(fēng)口。相關(guān)個(gè)股有棕櫚園林、水晶光電、利達(dá)光電等。

4、國企改革 | 據(jù)彭博，中石油將成為一家戰(zhàn)略控股公司，不再管理其上市及未上市實(shí)體的日常運(yùn)營。改革將給予下屬公司更大的管理自主權(quán)，加快國有企業(yè)的混合所有制改革。

點(diǎn)評(píng)：中石油旗下A股上市公司只有大慶華科和石油濟(jì)柴。石油濟(jì)柴是中石油旗下首家進(jìn)行股份制改造的試點(diǎn)企業(yè),也是中石油裝備制造板塊唯一一家上市公司。大慶華科是中石油在東北的戰(zhàn)略布局核心，是東北振興的排頭兵。

5、碳酸鋰 | 電池級(jí)高端碳酸鋰報(bào)價(jià)11日再次上漲每噸5000元，春節(jié)后累計(jì)漲幅已達(dá)23%。

點(diǎn)評(píng)：相關(guān)個(gè)股：天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、九九久等。

6、第三批自貿(mào)區(qū) | 舟山籌建自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)方案已進(jìn)入審批環(huán)節(jié)，舟山非常有望入圍第三批自貿(mào)區(qū)。根據(jù)方案，舟山綠色石化基地將納入舟山自貿(mào)區(qū)范圍，該基地規(guī)劃面積約41平方公里。舟山自貿(mào)區(qū)的定位是全球最大的石油儲(chǔ)運(yùn)基地、國際綠色石化基地、國際油品交易中心、東北亞保稅燃油供應(yīng)市場(chǎng)和國際海事服務(wù)基地。

點(diǎn)評(píng)：上市公司中，金鷹股份為舟山當(dāng)?shù)仄髽I(yè);*ST中昌是舟山市海運(yùn)業(yè)龍頭;寧波港擬收購大股東所持舟港股份85%股權(quán)，進(jìn)一步整合舟山港資源。

7、5G | 工信部副部長陳肇雄今日表示，預(yù)計(jì)2018年將完成5G國際標(biāo)準(zhǔn)的制定，2020年有望正式商用。

點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)人士表示，5G是新一代移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展的主要方向，是未來新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。與4G相比，不僅將進(jìn)一步提升用戶的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，同時(shí)，還將滿足未來萬物互聯(lián)的應(yīng)用需求。提前布局5G技術(shù)的企業(yè)，有望占得先機(jī)，分享千億級(jí)市場(chǎng)�？申P(guān)注大富科技、烽火通信等。

8、LED | 據(jù)上證統(tǒng)計(jì)，目前已有24家LED行業(yè)上市公司公布去年業(yè)績情況，其中預(yù)增比例多達(dá)三分之二。預(yù)測(cè)了今年一季度業(yè)績的公司中，鴻利光電預(yù)增110%至140%，聯(lián)建光電、長方集團(tuán)預(yù)增約1倍。

點(diǎn)評(píng)：在經(jīng)歷了產(chǎn)品同質(zhì)化和價(jià)格戰(zhàn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)后，LED行業(yè)于去年出現(xiàn)了并購潮。去年前11個(gè)月并購金額達(dá)到408億元，較2014年全年增長580%。上市公司正是其中的并購主力，同時(shí)受益于業(yè)績并表和行業(yè)集中度提升，業(yè)內(nèi)人士看好未來兩年繼續(xù)出現(xiàn)逾千億元的行業(yè)并購。下游需求方面，3年后LED照明滲透率有望超過80%，行業(yè)景氣度將持續(xù)向好。

9、物流 | 菜鳥網(wǎng)絡(luò)14日宣布完成首輪對(duì)外融資，新投資方包括淡馬錫控股公司等國內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)，這是菜鳥網(wǎng)絡(luò)自2013年成立以來的首輪對(duì)外融資。

點(diǎn)評(píng)：機(jī)構(gòu)認(rèn)為，由于菜鳥物流主要采取整合物流平臺(tái)策略，大數(shù)據(jù)將是智能物流骨干網(wǎng)絡(luò)的重要支撐，而骨干網(wǎng)的建設(shè)，也將推升大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間。上市公司中，浙大網(wǎng)新(600797)與阿里在菜鳥網(wǎng)絡(luò)、阿里云和大數(shù)據(jù)等方面有合作;東軟集團(tuán)(600718)旗下的SaCa、UniEAP系列產(chǎn)品，是阿里云重點(diǎn)推薦的云應(yīng)用支撐服務(wù)。

10、電子發(fā)票 | 2016年央視315晚會(huì)將于周二晚舉行，今年主題為“共筑消費(fèi)新生態(tài)”。據(jù)晚會(huì)官網(wǎng)信息顯示，今年的一號(hào)熱點(diǎn)投訴為“網(wǎng)絡(luò)購物需謹(jǐn)慎知名電商造假售假”，可能涉及京東商城、騰訊微商等知名電商平臺(tái)。

點(diǎn)評(píng)：商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，去年全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額約3.24萬億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的10.8%。網(wǎng)購滲透率逐年提升，網(wǎng)絡(luò)售假問題日益突出，消費(fèi)者維權(quán)難成為關(guān)注焦點(diǎn)，尤其是面對(duì)中小商戶，缺乏發(fā)票等維權(quán)憑證時(shí)。今年兩會(huì)期間，多位代表提出推廣電子發(fā)票，讓其成為消費(fèi)者維權(quán)利器。4月，騰訊將推出“互聯(lián)網(wǎng)+ 發(fā)票”，電子發(fā)票可放入微信卡包;5月起，廣東將全面推行電子發(fā)票。電子發(fā)票推廣提速，東港股份、方正科技等龍頭有望受益。

11、三網(wǎng)融合 | 國務(wù)院三網(wǎng)融合工作協(xié)調(diào)小組辦公室日前下發(fā)了今年的一號(hào)特急文件：《關(guān)于在全國范圍全面推進(jìn)三網(wǎng)融合工作深入開展的通知》。該通知針對(duì)現(xiàn)階段雙向進(jìn)入業(yè)務(wù)許可申請(qǐng)和審批工作，廣電、工信的行業(yè)監(jiān)督職責(zé)劃分，具體工作要求以及協(xié)調(diào)機(jī)制做了進(jìn)一步的明確和重申。

點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)認(rèn)為，根據(jù)通知“全國范圍全面推進(jìn)”的提法，意味著今年三網(wǎng)融合進(jìn)入了快車道，這對(duì)于目前國內(nèi)的IPTV 和國網(wǎng)的業(yè)務(wù)都是一劑重要的推進(jìn)劑。三網(wǎng)融合全國、全面的推進(jìn)，對(duì)于電視新媒體及相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)將帶來極大的影響。A股公司中，可關(guān)注歌華有線、廣電網(wǎng)絡(luò)等。

12、長江經(jīng)濟(jì)帶 | 發(fā)改委今日就宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)舉行發(fā)布會(huì)。會(huì)議表示，重點(diǎn)要抓好五方面工作推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展，包括完善規(guī)劃政策設(shè)計(jì)，抓緊編制長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃綱要，加快推進(jìn)黃金水道建設(shè)等。

點(diǎn)評(píng)：國家發(fā)改委、科技部、工信部日前制定并印發(fā)了《長江經(jīng)濟(jì)帶創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方案》。方案提出，到2020年，長江經(jīng)濟(jì)帶在創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面取得突破性進(jìn)展。其中創(chuàng)新能力要大幅提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，對(duì)全國經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。政策大力扶持，相關(guān)上市公司將受益，可關(guān)注重慶港九、南京港、渝開發(fā)等。

13、軍民融合 | 國防科工局正研究制定軍民融合發(fā)展一攬子措施。

14、免稅店 | 商務(wù)部長高虎城：中國將增加免稅店，降低部分消費(fèi)品的進(jìn)口關(guān)稅。

15、高性能纖維 | 近日，哈爾濱工業(yè)大學(xué)在超高韌性纖維制備和機(jī)械力調(diào)控纖維極化發(fā)光方面的研究取得重要進(jìn)展。

16、石墨烯 | 清華大學(xué)材料學(xué)院朱宏偉教授、國家納米科學(xué)中心方英研究員與寧波材料技術(shù)與工程研究所林正得研究員等人通過利用Marangoni效應(yīng)得到了大面積的超薄石墨烯薄膜，并基于該薄膜實(shí)現(xiàn)了其在小形變條件下具有超高靈敏響應(yīng)的應(yīng)變傳感器。

市場(chǎng)

標(biāo)普500指數(shù)收跌2.55點(diǎn)，跌幅0.13%，報(bào)2019.64點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲15.82點(diǎn)，漲幅0.09%，報(bào)17229.13點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲1.81點(diǎn)，漲幅0.04%，報(bào)4750.28點(diǎn)。

WTI 4月原油期貨收跌1.32美元，跌幅3.4%，報(bào)37.18美元/桶。布倫特5月油價(jià)收跌0.86美元，跌幅2.1%，報(bào)39.53美元/桶。COMEX 4月黃金期貨收跌14.30美元，跌幅1.1%，報(bào)1245.10美元/盎司，創(chuàng)3月2日以來最低收盤位。

富時(shí)泛歐績優(yōu)300指數(shù)收漲0.65%，報(bào)1356.24點(diǎn)。德國DAX 30指數(shù)收漲1.62%，報(bào)9990.26點(diǎn)。法國CAC 40指數(shù)收漲0.31%，報(bào)4506.59點(diǎn)。英國富時(shí)100指數(shù)收漲0.57%，報(bào)6174.57點(diǎn)。

上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2859.50點(diǎn)，上漲1.75%，成交額2027.9億元。深成指收?qǐng)?bào)9665.13點(diǎn)，上漲3.22%，成交額3012億元。創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)2023.13點(diǎn)，上漲4.56%，成交額866.3億元。

(關(guān)鍵字：美聯(lián)儲(chǔ) 瀝青、滬鎳、滬錫跌停 滬指 住房信貸政策 “萬寶之爭(zhēng)” 石油產(chǎn)業(yè)改革)