北化股份18日早間公告重大資產(chǎn)重組方案，公司擬以發(fā)行股份的方式購買新華防護持有的新華化工100%股權，交易價格初步確定為100,394.42萬元，公司擬以9.96元/股價格發(fā)行100,797,609股。

　　與此同時，公司擬向中兵投資發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過45,500.00萬元，發(fā)行價格為11.32元/股，發(fā)行數(shù)量不超過40,194,346股。募資主要用于3萬噸活性炭建設項目、防毒面具軍民兼容生產(chǎn)線技術改造項目、支付中介機構費用。

　　據(jù)公告，新華化工是我國唯一的“核化生”三防器材科研、生產(chǎn)雙保軍單位，是典型的軍民融合型企業(yè)。公司主要經(jīng)營軍用三防器材、活性炭及催化劑和防護環(huán)保器材的生產(chǎn)銷售，主要軍品有：個體防護器材、集體防護器材、活性炭催化劑、智能彈藥內(nèi)外包裝及航彈橡膠件等，主要民品有：環(huán)保材料及裝置、防護器材兩大產(chǎn)業(yè)板塊。

　　交易對方承諾，新華化工本次交易實施完畢后連續(xù)三個會計年度2016年、2017年、2018年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,453.57萬元、5,709.89萬元、6,282.30萬元。若新華化工無法實現(xiàn)承諾凈利潤，則交易對方需以其獲得的股份對上市公司進行補償。

　　公告表示，本次交易完成后，新華化工將成為本公司的全資子公司，公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務范圍都將得到擴大，因整合產(chǎn)生的協(xié)同效應將使公司的盈利能力和核心競爭力得到提升。

(關鍵字：新華化工)