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十一長假在不知不覺中將我們帶入了四季度，而此時國內(nèi)尿素行情卻依舊保持著疲軟走勢，主流出廠價許久徘徊在1980-2000元/噸，不溫不火之氣著實(shí)令人有些無奈。當(dāng)然，從今年下半年以來的國內(nèi)供求分析，尿素沒有大幅跌價已是萬幸。多虧出口行情支撐，企業(yè)出廠報價才勉強(qiáng)維持在2000元/噸上下，而這基本是從離岸價倒推出廠的價格。對于尿素市場剛剛經(jīng)歷的低迷三季度而言，很多同行網(wǎng)站的朋友已將其套用到的后期行情上，并在很早以前預(yù)測十月的尿素出廠價會跌至1800元/噸，可以說極度不看好后市。本人在之前一期的 “侃市場——外貿(mào)加內(nèi)需支撐尿素順利度今秋”中曾明確表述基于出口以及秋播內(nèi)需兩方面考慮，尿素價格短期不會有太大波動。之所以做出這樣的分析也是希望大家不要因為盲目悲觀而急于退市觀望。對于當(dāng)前國內(nèi)行情來說，或許有幾大問題值得思考：1、尿素生產(chǎn)成本對價格的支撐；2、淡儲對產(chǎn)量的消化能力；3、出口給國內(nèi)價格帶來的支撐。似乎只有充分認(rèn)識了這幾點(diǎn)，才能較為客觀的判斷后市。

一、尿素成本支撐

從晉煤礦務(wù)局相關(guān)負(fù)責(zé)人處獲悉，國內(nèi)煤價自6-7月大幅跳水之后，始終在低位運(yùn)行。即便是在夏季用電高峰期，價格也沒能反彈。從國內(nèi)存煤量過多到秦皇島港存脹庫，其根源問題還是受經(jīng)濟(jì)通縮帶來的能源消耗量銳減影響。并且國內(nèi)煤炭這種供求過剩的狀態(tài)仍將持續(xù)。據(jù)了解，目前無煙塊煤送到河北、山東等周邊地區(qū)尿素廠的價格約在1250-1300元/噸，尿素生產(chǎn)成本大概在1950-2000元/噸（少數(shù)企業(yè)低于此價）。相信這一成本線會被業(yè)內(nèi)拿來參考并理性判斷企業(yè)能承受的倒掛極限。

二、淡儲消化能力

就在9月26日，發(fā)改委經(jīng)貿(mào)司、財政部經(jīng)建司在京與國家淡儲化肥承儲企業(yè)簽署了相關(guān)協(xié)議。確定了2012/2013年度化肥淡季商業(yè)儲備任務(wù)量仍為1600萬噸，其中含70萬噸磷肥專項儲備，并進(jìn)行了續(xù)簽。承儲企業(yè)中，流通企業(yè)占41.5%，生產(chǎn)企業(yè)占14.6%。原則上來看，尿素淡儲量大概會在800萬噸左右。但從今年尿素產(chǎn)量同比10%的增產(chǎn)考慮，淡儲商除了要采購本已難以應(yīng)付的企業(yè)四季度產(chǎn)量外，還要面對至少500-600萬噸的過剩產(chǎn)量。實(shí)在難以想象市場會以何種方式消化。

三、尿素出口支撐

本月印度方面再度招標(biāo)，到岸價較之前一次招標(biāo)提高9美元，達(dá)到了399美元/噸，倒推18-20美元海運(yùn)費(fèi)，中國離岸價基本摸到了380美元/噸，那么國內(nèi)尿素企業(yè)出廠價也將核算到2000元/噸。對于工廠和貿(mào)易商而言，無疑是一次機(jī)會。因此，我們看到了可以預(yù)見到的出口訂單增多以及集港量的再度增加。這也是當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)報價堅持在1980-2000元/噸的唯一原因。這也難怪業(yè)內(nèi)會強(qiáng)烈看跌后市，畢竟11月尿素出口又要回復(fù)高關(guān)稅。一旦失去出口支撐，尿素價格很可能出現(xiàn)大跌。不過，若從借助保稅區(qū)操作以及中國限制出口會拉漲國際尿素價格，加上國際經(jīng)濟(jì)通脹三方面考慮，出口對于國內(nèi)市場的支撐有望維持到11月初。 

綜上所述，國內(nèi)尿素行情將會在11月初失去出口支撐而呈現(xiàn)跌勢，對比尿素淡儲量與年內(nèi)過剩產(chǎn)量之后，經(jīng)銷商多會謹(jǐn)慎觀望而推遲淡儲，尿素企業(yè)只能隨之降價促銷。煤價則有望在北方供暖季期間穩(wěn)中小漲。這樣一來也會給尿素企業(yè)增加成本壓力，后期將會出現(xiàn)成本到倒掛的情況，預(yù)計11月低端出廠價有可能回歸1850-1900元。

（個人觀點(diǎn)，僅供參考）

中華商務(wù)網(wǎng) 楊盧義