1.   2011鋯英砂市場(chǎng)走勢(shì)的回顧

1.1  海南鋯英砂市場(chǎng)

今年上半年我國(guó)鋯英砂價(jià)格上漲的幅度十分明顯，尤其是3月份到5月份。今年1-2月份，我國(guó)的海南鋯英砂（ZrO2 65%min）價(jià)格保持在出廠不含稅10100元／噸-11600元/噸。但是從3月開始直到5月，我國(guó)的海南鋯英砂（ZrO2 65%min）價(jià)格上漲到人民幣18500-18700元／噸，上漲幅度達(dá)到7100元／噸。

6月開始，我國(guó)的海南鋯英砂（ZrO2 65%min）價(jià)格為人民幣18300-18800元／噸。從今年7月份到11月份我國(guó)的海南鋯英砂（ZrO2 65%min）價(jià)格從人民幣18300元／噸，下降到人民幣15400元／噸，下降幅度為人民幣2900元／噸。12月份價(jià)格繼續(xù)下調(diào)，目前市場(chǎng)報(bào)價(jià)在14500元/噸左右。

1.2  進(jìn)口澳大利亞鋯英砂市場(chǎng)

今年1-2月份，進(jìn)口澳大利亞鋯英砂（ZrO2 66%min）價(jià)格達(dá)到了人民幣11900元／噸。3月至5月，我國(guó)進(jìn)口澳大利亞鋯英砂（ZrO2 66%minCIF）價(jià)格上漲到2000-2010美元／噸，上漲幅度達(dá)到200美元／噸。進(jìn)口澳大利亞鋯英砂（ZrO2 66%min）價(jià)格上漲到了人民幣17950元／噸，上漲幅度達(dá)到人民幣6050元／噸。

6月開始我國(guó)進(jìn)口澳大利亞鋯英砂（ZrO2 66%min）價(jià)格保持在人民幣17950元／噸，進(jìn)口澳大利亞鋯英砂（ZrO2 66%minCIF）價(jià)格為2070-2050美元／噸。7月-11月，我國(guó)的進(jìn)口澳大利亞鋯英砂（ZrO2 66%minCIF）價(jià)格從2050-2070美元／噸，上漲到2600-2620美元/噸，上漲幅度為550美元／噸。

1.3  其他地區(qū)鋯英砂市場(chǎng)

今年1-2月份，我國(guó)越南鋯英砂（二氧化鋯 65%）的價(jià)格保持在出廠不含稅10000-10600元／噸。我國(guó)Tiwest的鋯英砂價(jià)格依然保持平穩(wěn)，主流價(jià)格約在出廠價(jià)14,000元／噸。3月至5月市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲，目前越南砂普遍成交在不含稅18000元/噸左右，但有些越南供應(yīng)商表示越南砂出廠不含稅價(jià)格18300元/噸已經(jīng)有客戶接受了。由于印尼鋯英砂的產(chǎn)量很低，而且出口受到限制，所以我國(guó)境內(nèi)的印尼鋯英砂庫存量很少，價(jià)格自然非常堅(jiān)挺。

2. 鋯下游市場(chǎng)情況

2.1  硅酸鋯市場(chǎng)

今年上半年我國(guó)的硅酸鋯（二氧化鋯64.5%，1.3微米）的價(jià)格出廠價(jià)從人民幣14,000-14,200元／噸，上漲到人民幣18,000元／噸，上漲幅度為人民幣3800元／噸左右。從5月下旬至6月開始，硅酸鋯市場(chǎng)價(jià)格雖然沒有回落，但是市場(chǎng)的供求并不平衡。我國(guó)南方地區(qū)硅酸鋯市場(chǎng)平靜，江蘇地區(qū)硅酸鋯市場(chǎng)平穩(wěn)，山東地區(qū)硅酸鋯市場(chǎng)疲軟，主要是受下游市場(chǎng)“陶瓷行業(yè)”的影響，硅酸鋯市場(chǎng)的需求受不少?gòu)S家關(guān)停的影響，工程尾款也驗(yàn)收困難。從今年七月份開始我國(guó)的低端硅酸鋯市場(chǎng)價(jià)格略有下滑，主要集中在廣東地區(qū)，但是高級(jí)硅酸鋯的價(jià)格相對(duì)比較平穩(wěn)。硅酸鋯的價(jià)格上漲難度較大。進(jìn)入8月份，我國(guó)低端硅酸鋯不含稅價(jià)格在17500-18000元/噸左右，含稅價(jià)格在18800-19300元/噸。江蘇地區(qū)高級(jí)硅酸鋯不含稅價(jià)格在20600-21000元/噸，含稅價(jià)格在22000-22500元/噸，福建、佛山、山東地區(qū)高級(jí)硅酸鋯不含稅價(jià)格在19000-19500元/噸，含稅價(jià)格在20500-21000元/噸。

在今年年底我國(guó)陶瓷行業(yè)低迷，導(dǎo)致硅酸鋯行業(yè)兩面為難，一方面忍受鋯英砂價(jià)格上漲的困擾，另一方面還要應(yīng)對(duì)下游行業(yè)的慘淡局面。市場(chǎng)情況不容樂觀，市場(chǎng)成交清淡，企業(yè)開工率普遍較低。

2.2 海綿鋯市場(chǎng)

今年上半年我國(guó)海綿鋯價(jià)格保持堅(jiān)挺。海綿鋯的主流出廠價(jià)從人民幣145-155元／公斤，上漲到了240-250元／公斤，上漲幅度為95元／公斤。但是6月開始我國(guó)海綿鋯市場(chǎng)低迷，價(jià)格穩(wěn)定。今年下半年價(jià)格持續(xù)下滑，我國(guó)的海綿鋯價(jià)格下降到人民幣215－225元／公斤。截止12月底，海綿鋯市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步下跌至210-220元/公斤。

2.3  氧氯化鋯市場(chǎng)

今年上半年隨著更多的消費(fèi)商回歸市場(chǎng)，氧氯化鋯（二氧化鋯 36%）價(jià)格微幅上調(diào)。我國(guó)氧氯化鋯生產(chǎn)商把氧氯化鋯（二氧化鋯36%）的報(bào)價(jià)提到了人民幣16,100-16,500元／噸，也有在出廠價(jià)人民幣16,100元／噸左右成交。到今年年底，我國(guó)的氧氯化鋯價(jià)格也開始走低，因?yàn)槲覈?guó)的整個(gè)鋯下游行業(yè)都處在低迷的市場(chǎng)情況中。

2.4  電熔鋯市場(chǎng)

今年上半年隨著我國(guó)電熔鋯需求量的增加，我國(guó)的電熔鋯價(jià)格轉(zhuǎn)向堅(jiān)挺，主流價(jià)格上漲到人民幣30,000-32,000元/噸。但是到今年下半年電熔鋯的價(jià)格十分低迷，不少電熔鋯的消費(fèi)商表示現(xiàn)在暫時(shí)不會(huì)采購(gòu)電熔鋯，工廠的庫存充足，而很多電熔鋯的生產(chǎn)商也表示現(xiàn)在采購(gòu)鋯英砂的意愿較低，想要再繼續(xù)觀望市場(chǎng)一段時(shí)間。

3. 國(guó)際方面信息

澳大利亞TZ礦物國(guó)際有限公司(TZMI)于今年11月9日-11日在香港召開第五屆聚焦亞洲TZM年度會(huì)議。會(huì)議中指出，目前礦砂供應(yīng)鏈的全球需求持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)供應(yīng)短缺，特別是鋯礦和鈦白供不應(yīng)求。過去幾年，礦砂業(yè)長(zhǎng)期缺少投資和關(guān)注使得這種情形進(jìn)一步加重，新項(xiàng)目供應(yīng)預(yù)測(cè)未來幾年也無法打破目前的不平衡狀態(tài)。

澳大利亞ILUKA資源公司發(fā)布的2011年上半年財(cái)政報(bào)告中顯示，鋯英砂，金紅石和人造金紅石的產(chǎn)量為566400噸，相比2010年同期的450，300噸增長(zhǎng)了25.8%。2011年上半年?duì)I運(yùn)利潤(rùn)是6.163億澳元（而2010年是4.241億澳元）。ILUKA表示鋯英砂產(chǎn)品的市場(chǎng)保持幾年的強(qiáng)勁需求，主要來自中國(guó)等發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體。ILUKA資源公司在今年第四季度再次提價(jià)10%，該公司的出廠價(jià)格將從三季度的2200美元/噸提高到2420美元/噸。這與中華商務(wù)網(wǎng)之前的預(yù)期完全吻合。而其在今年第三季度礦砂輸出量增加了9.6%。從國(guó)內(nèi)陶瓷行業(yè)的產(chǎn)量、增幅等可以看到，下游行業(yè)仍然處于持續(xù)增長(zhǎng)階段，帶動(dòng)鋯英砂需求的進(jìn)一步增加。盡管ILKUA2011年前三季度產(chǎn)量達(dá)到為43.35萬噸，同比去年同期的28.95萬噸增長(zhǎng)了49.79%，但鋯英砂仍然處于供不應(yīng)求的狀況，因此提價(jià)得以延續(xù)。

從ILUKA對(duì)全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和鋯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況的判斷可知，盡管全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)體均不樂觀，但鋯英砂的銷售仍然維持旺盛，其中中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家需求旺盛，鋯化學(xué)品等新材料領(lǐng)域增長(zhǎng)強(qiáng)勁。ILUKA資源公司今年底還宣布了一個(gè)最大限度生產(chǎn)方案的探索計(jì)劃。公司勘探和資源開發(fā)部總經(jīng)理道格表示，10個(gè)項(xiàng)目已被確定為重點(diǎn)，主要是有關(guān)金紅石和鋯英砂的。他還表示，受到擴(kuò)張期生產(chǎn)作業(yè)的加大，ILUKA公司將會(huì)考慮運(yùn)行一個(gè)四號(hào)窯以滿足生產(chǎn)需求。這項(xiàng)計(jì)劃將在2012年開始正式運(yùn)行，其支出將在大約35000000美元到400000000美元之間。

4. 2011年市場(chǎng)總結(jié)及2012年市場(chǎng)情況預(yù)測(cè)

4.1 2011年市場(chǎng)總結(jié)

今年上半年鋯市場(chǎng)經(jīng)歷了價(jià)格的上漲，有企業(yè)反映，鋯英砂的價(jià)格已讓下游企業(yè)很難承受，因此開始減量降產(chǎn)，希望將價(jià)格保持在現(xiàn)有水平。但這也可能導(dǎo)致下游企業(yè)需求量下降，從而尋求使用替代產(chǎn)品。產(chǎn)品價(jià)格的上漲主要是由于國(guó)外鋯英砂供應(yīng)商不斷上調(diào)報(bào)價(jià)，而海南鋯英砂的價(jià)格也緊跟國(guó)際鋯英砂價(jià)格步伐，再加上本來我國(guó)的海南鋯英砂庫存在上半年十分有限，所以廠商價(jià)格堅(jiān)挺。

但是6月份以后，受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩預(yù)期，特別是中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期走弱，國(guó)內(nèi)鋯英砂價(jià)格開始下行。但由于國(guó)內(nèi)外巨大價(jià)差，三、四季度以ILUKA為首的國(guó)際鋯英砂供應(yīng)商依然大幅上調(diào)鋯英砂售價(jià)30%和10%，9月底國(guó)內(nèi)外鋯英砂價(jià)格基本接軌，10月份以來伴隨國(guó)外供應(yīng)商再次提價(jià)，目前澳洲和南非的鋯英砂中國(guó)到岸價(jià)19000-20000元/噸，較國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨高2000元/噸。國(guó)外的鋯英砂價(jià)格上漲并沒有拉動(dòng)我國(guó)鋯英砂市場(chǎng)價(jià)格上行，更沒有帶動(dòng)我國(guó)鋯英砂市場(chǎng)的新一輪成交高峰。不少下游客戶在此時(shí)表現(xiàn)謹(jǐn)慎，觀望市場(chǎng)心態(tài)居多。

4.2 2012年市場(chǎng)情況預(yù)測(cè)

分析2011年我國(guó)的鋯市場(chǎng)：一方面，原材料鋯英砂價(jià)格上漲，國(guó)外鋯英砂供應(yīng)商2011年第四季度的鋯英砂價(jià)格上漲至少10%；另一方面，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)的調(diào)控政策使陶瓷企業(yè)遭遇銷售寒流，硅酸鋯的需求大幅減少，氯氧化鋯和海綿鋯也由于下游行業(yè)需求減少而出現(xiàn)價(jià)格走低。這樣的情況導(dǎo)致我國(guó)鋯行業(yè)“供求關(guān)系”十分不平衡，供應(yīng)量充足，下游的需求量卻不佳，這也就是我國(guó)鋯英砂市場(chǎng)一直不能隨國(guó)際鋯英砂漲價(jià)的一個(gè)主要因素。到現(xiàn)在為止，我國(guó)的海南鋯英砂市場(chǎng)已經(jīng)和澳大利亞鋯英砂價(jià)格拉開差距，中華商務(wù)網(wǎng)預(yù)計(jì)這種緊張萎靡的局面可能會(huì)延續(xù)到明年，國(guó)際鋯英砂價(jià)格仍將有可能繼續(xù)上調(diào)，而國(guó)內(nèi)鋯英砂由于受下游市場(chǎng)需求影響，價(jià)格上行受阻，低位振蕩運(yùn)行幾率較大。

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(關(guān)鍵字：鋯)