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據(jù)黃河新聞網(wǎng)報(bào)道，26日晚間，山西焦化(600740,股吧)發(fā)布公告稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已審核通過(guò)公司非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)，公司擬以不低于7.34元/股的價(jià)格定向增發(fā)不超過(guò)2億股，募資用于投資項(xiàng)目和償還銀行貸款。募集金額不超過(guò)17.1億。
根據(jù)非公開發(fā)行預(yù)案，本次山西焦化擬向不超過(guò)10名的特定對(duì)象非公開發(fā)行股票不超過(guò)2億股，募集資金總額不超過(guò)17.1億元。
其中，12.1億元募集資金用于1—4號(hào)焦?fàn)t配套干熄焦項(xiàng)目、150噸/小時(shí)干熄焦技術(shù)改造項(xiàng)目、20萬(wàn)噸/年甲醇改擴(kuò)建項(xiàng)目、生產(chǎn)廢水深度處理及回用工程項(xiàng)目4個(gè)項(xiàng)目，5億元償還銀行貸款。
對(duì)“5億還貸”一說(shuō)，公司公告中稱，旨在減輕公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，降低負(fù)債規(guī)模。
事實(shí)上，自2008年以來(lái)，受全球金融危機(jī)的影響，國(guó)內(nèi)焦化行業(yè)整體陷入虧損，公司為“推進(jìn)技術(shù)升級(jí)，提高焦炭副產(chǎn)品的附加值，完善焦化產(chǎn)業(yè)鏈”，曾“持續(xù)投資近20億元”建設(shè)了20萬(wàn)噸/年甲醇等項(xiàng)目，造成公司較高的銀行貸款規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，截至2011年12月31日，母公司資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到85.17%。公司控制權(quán)不變
據(jù)了解，截至2012年6月30日，公司股本總額為5.657億股，而此次非公開發(fā)行2億股后，并不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。
截至6月底，山西焦化集團(tuán)持有公司股份占總股本的19.24%，為公司控股股東；山西西山煤電(000983,股吧)股份有限公司持有公司股份占總股本的15.56%。二者同為山西焦煤集團(tuán)的控股子公司，山西焦煤集團(tuán)通過(guò)山西焦化集團(tuán)和山西西山煤電股份有限公司間接持有本公司股份合計(jì)占總股本的34.81%，為本公司實(shí)際控制人。山西焦煤集團(tuán)為山西省國(guó)資委下屬的國(guó)有控股公司，山西省國(guó)資委為公司最終實(shí)際控制人。
若本次非公開發(fā)行數(shù)量達(dá)上限2億股，發(fā)行完成后，山西焦煤集團(tuán)間接持有的股份至少仍占本公司總股本的25.72%，其仍處于相對(duì)控股地位，山西省國(guó)資委仍為公司最終實(shí)際控制人。
（關(guān)鍵字：焦炭 山西焦化 A股獲批）
