4月3日，寶鋼集團董事會決定，擬使用所持有的新華保險部分A股股票作為標的股票發(fā)行可交換公司債券。擬發(fā)行的可交換債券擬期限不超過3年，擬募集資金規(guī)模不超過人民幣40億元。該可交換債的持有人，在債券發(fā)行12個月以后，可以將所持有的可交換債按照一定轉換比例換取寶鋼集團持有的新華保險(放心保)A股股票。

寶鋼集團目前持有新華保險4.71億股，占新華保險A股股本的15.11%，均為非限售流通股，市值約95.09億元。據(jù)悉，本次可交換債擬以不超過2.36億股新華保險A股股票作為債券擔保物，占寶鋼集團所持新華保險A股股票的50%。本次可交換債發(fā)行尚待國務院國資委和中國證監(jiān)會的批準，并計劃在上海證券交易所(財苑)上市交易。

寶鋼集團此番試水可交換債券，實屬通過創(chuàng)新金融工具盤活存量資產(chǎn)。寶鋼集團相關負責人表示，可交換債作為一種創(chuàng)新型融資工具，正是寶鋼集團開辟融資新渠道的有益嘗試。由于嵌入了可換股期權，可以降低債券的票面利率，有利于減少寶鋼集團現(xiàn)金支出成本。

該負責人同時表示，新華保險是寶鋼集團長期持有的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，新華保險在國內(nèi)保險市場占有率位居前列，近年來業(yè)務發(fā)展穩(wěn)健、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)異，寶鋼集團對新華保險的長期發(fā)展充滿信心。本次寶鋼集團以新華保險A股股票作為擔保物發(fā)行可交換債的主要目的是通過創(chuàng)新型工具豐富公司的融資渠道，盤活公司存量資產(chǎn)，降低公司財務成本。

(關鍵字：寶鋼集團 可交換債券 股票)