今年初以來，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我國持續(xù)擴大內(nèi)需、優(yōu)化供給，做優(yōu)增量、盤活存量，主要經(jīng)濟指標(biāo)明顯回升，國民經(jīng)濟起步有力、開局良好。鋼鐵行業(yè)堅持以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，積極應(yīng)對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，踐行“三定三不要”經(jīng)營原則，行業(yè)運行保持平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)深化，新舊動能加快轉(zhuǎn)換，但也面臨供給強于需求、原燃料成本高位、外部不確定性增加、部分企業(yè)盈利難等現(xiàn)實壓力，需著力“控總量、優(yōu)供給、促平穩(wěn)、增效益、推轉(zhuǎn)型”，努力克服實際困難，促進(jìn)行業(yè)運行質(zhì)效繼續(xù)提升。

一、一季度鋼鐵行業(yè)運行情況

一季度，鋼鐵企業(yè)主動適配需求變化、堅持自律控產(chǎn)，生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量均同比下降，鋼材出口高位回落，鋼材價格總體走勢平穩(wěn)但處于近年同期最低水平，近期受中東局勢影響，鐵礦石價格高企、焦煤價格持續(xù)走高，鋼鐵行業(yè)運行呈現(xiàn)“供大于需、出口回落、鋼價低穩(wěn)、成本趨升”的走勢，企業(yè)經(jīng)營持續(xù)承壓。

鋼鐵產(chǎn)量減少但仍大于需求。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，一季度，全國粗鋼產(chǎn)量2.48億噸，同比下降4.6%；折合粗鋼表觀消費量2.20億噸，同比下降4.4%，供大于需仍是主要矛盾。其中，鋼協(xié)重點統(tǒng)計會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量2.02億噸，同比下降4.9%，降幅大于全國產(chǎn)量降幅，鋼協(xié)會員企業(yè)自律控產(chǎn)成效明顯。

鋼材出口量價同降。據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，一季度，我國累計出口鋼材2472萬噸、同比下降9.9%，出口均價698美元/噸、同比下降1.0%；累計進(jìn)口鋼材134萬噸、同比下降14.1%，進(jìn)口均價1747美元/噸、同比上升4.2%；折合粗鋼凈出口2738萬噸，同比下降6.2%。

鋼材庫存高于去年同期。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測，3月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1655萬噸，比年初增長17.0%，比去年同期增長8.7%；鋼材社會庫存量1142萬噸，比年初增長58.4%，比去年同期增長10.2%。進(jìn)入3月以來，鋼材企業(yè)庫存和社會庫存持續(xù)高于去年同期，去庫存速度不及預(yù)期。

主要原燃料價格高位運行。一季度，我國累計進(jìn)口鐵礦石3.15億噸，同比增加10.5%；進(jìn)口均價100.7美元/噸，同比上升0.7%。3月份以來，進(jìn)口鐵礦石價格持續(xù)在100美元/噸以上區(qū)間運行，煉焦煤價格自2月末從1468元/噸快速上漲，近期在1530元/噸上下波動，明顯高于去年同期。3月份，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)煉焦煤、冶金焦采購成本同比分別上升6.36%、4.18%。

重點統(tǒng)計企業(yè)利潤下降，資金狀況保持良好。一季度，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)累計營業(yè)收入14895億元，同比增長1.2%；營業(yè)成本14062億元，同比增長1.5%；利潤總額217億元，同比下降5.1%；銷售利潤率1.46%，同比下降0.09個百分點。其中，鋼鐵主業(yè)利潤10.3億元，同比大幅下降85.6%，利潤率0.1%。3月末，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為61.08%、同比下降1.88個百分點，應(yīng)收賬款同比下降0.09%，行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，資金狀況繼續(xù)保持良好。

二、鋼鐵行業(yè)當(dāng)前面臨的形勢

一季度，我國經(jīng)濟延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢，GDP同比增長5.0%，比上年四季度加快0.5個百分點，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、配套能力強的優(yōu)勢顯現(xiàn)，為鋼鐵行業(yè)穩(wěn)運行提供了良好的宏觀環(huán)境。同時，外部不穩(wěn)定不確定因素明顯增多，地緣沖突影響外溢擴散，正在深刻影響著鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的變化，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展和轉(zhuǎn)型中面臨的老問題、新挑戰(zhàn)仍然不少，鋼鐵行業(yè)供強需弱的矛盾仍需化解，提質(zhì)增效的基礎(chǔ)仍要鞏固，外部變化的風(fēng)險仍待應(yīng)對。

外部不確定性上升影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈運行。從全球經(jīng)濟形勢看，中東局勢正對全球經(jīng)濟構(gòu)成新一輪沖擊，增長前景陷入高度不確定狀態(tài)。國際貨幣基金組織（IMF）4月最新發(fā)布的報告將今年世界經(jīng)濟增長預(yù)期下調(diào)0.2個百分點至3.1%，同時上調(diào)全球通脹率預(yù)期至4.4%。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布的最新經(jīng)濟展望報告下調(diào)今年全球經(jīng)濟增長率至2.9%，預(yù)測能源價格如果進(jìn)一步飆升，將對經(jīng)濟增長和通脹造成顯著沖擊。

從下游需求看，世界鋼鐵協(xié)會預(yù)計中東局勢持續(xù)將導(dǎo)致今年該地區(qū)鋼鐵需求大幅下降，并將2026年全球鋼鐵需求增速大幅下調(diào)1個百分點至0.3%。從上游原燃料看，一季度，鐵礦石市場價格呈“V”形走勢，2月下旬快速上漲至100美元/噸以上區(qū)間，與鋼材價格形成剪刀差。雖然鐵礦石市場供需基本面沒有發(fā)生變化，但受中東地區(qū)局勢影響，石油價格上漲導(dǎo)致采礦成本和運費增加、通脹預(yù)期上升，盡管鐵礦石港口庫存4月份已經(jīng)達(dá)到1.7億噸的歷史高位，進(jìn)口鐵礦石價格仍在105美元/噸—110美元/噸高位震蕩。同樣，煉焦煤、焦炭、鐵合金、廢鋼等原燃料價格均受影響維持高位運行，鋼鐵企業(yè)的成本壓力加大。

鋼材市場供強需弱考驗企業(yè)自律控產(chǎn)的定力。一季度，國內(nèi)鋼鐵需求仍處于“總量見頂、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的轉(zhuǎn)型期，呈現(xiàn)“地產(chǎn)偏弱、基建托底、制造業(yè)有韌性”的特點。其中，房地產(chǎn)開發(fā)投資、房屋新開工面積同比分別下降11.2%、20.3%，兩位數(shù)的降幅顯示房地產(chǎn)市場仍在筑底過程中，建筑用鋼需求持續(xù)下降；基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長8.9%，對基建用鋼形成較強托底作用；制造業(yè)投資同比增長4.1%，汽車、造船、家電、裝備制造等行業(yè)用鋼成為鋼鐵需求的關(guān)鍵支撐，制造業(yè)提質(zhì)升級、新能源和人工智能等新興產(chǎn)業(yè)催生新的需求增長點。后期，隨著國家財政與金融政策加強協(xié)同，著力激發(fā)有潛能的消費、擴大有效益的投資，疊加建筑業(yè)隨著天氣回暖逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，預(yù)計二季度鋼鐵需求將環(huán)比有所改善。

鋼協(xié)對會員企業(yè)的調(diào)研結(jié)果顯示，60%的企業(yè)預(yù)判二季度鋼材需求將環(huán)比上升，多數(shù)企業(yè)對后市保持樂觀判斷。樂觀的判斷對自律控產(chǎn)的執(zhí)行將產(chǎn)生沖擊，在原燃料價格高位運行時，放量生產(chǎn)顯然是不理智的。需要關(guān)注的是，雖然一季度鋼鐵企業(yè)通過主動減產(chǎn)來消化需求收縮的沖擊，一定程度上緩解了市場供需矛盾，但供強需弱的態(tài)勢并未改變，鋼材庫存水平仍然保持高位，自律控產(chǎn)稍有放松就會破壞十分脆弱的市場供需關(guān)系。4月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)環(huán)比增長0.4%，企業(yè)鋼材庫存量環(huán)比上升6.4%、同比上升11.5%，鋼材社會庫存環(huán)比下降2.0%、同比上升14.2%，顯示需求的恢復(fù)強度不足以充分消化同期的供給增量。當(dāng)前，鋼材市場供強需弱的矛盾仍然突出，保效益仍是首要任務(wù)，鋼鐵企業(yè)仍要保持戰(zhàn)略定力，踐行“三定三不要”經(jīng)營原則，堅持自律控產(chǎn)降庫存不動搖。

CBAM默認(rèn)值與實際值差異大、歧視性傾向明顯。今年1月起，歐盟CBAM（碳邊境調(diào)節(jié)機制）正式實施。經(jīng)中國鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈EPD平臺核算，歐盟CBAM公布的排放默認(rèn)值與我國鋼鐵產(chǎn)品實際排放水平存在巨大差距，高于我國實際值近1倍，且明顯高于技術(shù)水平相近國家，歧視性傾向明顯。歐盟還對非電力類商品增設(shè)“加價機制”，并采取逐步實施模式，2026年—2028年每年遞增10%。據(jù)測算，2025年，我國對歐盟出口涉稅鋼鐵產(chǎn)品和制品合計約1052萬噸。歐盟CBAM實施對我國鋼鐵行業(yè)短期內(nèi)影響較小，但隨著免費配額逐步退出，影響將越來越大。

此外，2028年，CBAM適用范圍擬向歐盟海關(guān)稅則編碼項下的鋼鋁下游產(chǎn)品延伸，涵蓋機械、五金制品、汽車零部件、家用電器、建筑設(shè)備等多領(lǐng)域的180個分類產(chǎn)品。2025年，我國對歐盟出口相關(guān)產(chǎn)品貨值為211億歐元，含鋼量約500萬噸，若按噸鋼碳排放強度默認(rèn)值為4噸計算，上述對歐盟出口下游產(chǎn)品用鋼對應(yīng)的碳排放量為2000萬噸。2028年，歐盟開始對擴圍產(chǎn)品征收碳排放費用，按2000萬噸碳排放量和近期歐盟二氧化碳排放價格71歐元/噸測算，需繳納碳排放費用14.2億歐元，即增加約7%的成本，將制約相關(guān)產(chǎn)品對歐盟出口。同時，考慮到其他發(fā)達(dá)國家可能也會設(shè)置類似CBAM的貿(mào)易壁壘，我國鋼鐵及下游產(chǎn)品出口受到的影響將更加顯著。

三、后期重點關(guān)注

“十五五”時期是我國鋼鐵工業(yè)提質(zhì)升級、鞏固提升在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競爭力的重要階段，也是全面建成全球影響力大、產(chǎn)業(yè)獨立性強、發(fā)展貢獻(xiàn)度高的現(xiàn)代化鋼鐵產(chǎn)業(yè)體系的關(guān)鍵時期，今年開好局、起好步十分重要。我們要認(rèn)真貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神和全國兩會部署，積極應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，集中力量辦好自己的事，努力促進(jìn)全年經(jīng)濟平穩(wěn)運行、質(zhì)量效益繼續(xù)提升，為實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)“十五五”高質(zhì)量發(fā)展筑牢穩(wěn)健前行的根基、積蓄攻堅克難的底氣、增強應(yīng)對變局的能力。

一是控總量，積極開展產(chǎn)能治理、產(chǎn)量調(diào)控、行業(yè)自律。政府工作報告明確提出，綜合運用產(chǎn)能調(diào)控、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、價格執(zhí)法、質(zhì)量監(jiān)管等手段，深入整治“內(nèi)卷式”競爭，營造良好市場生態(tài)。鋼鐵行業(yè)要根除“內(nèi)卷式”競爭，必須發(fā)揮制度優(yōu)勢，政府、行業(yè)、企業(yè)協(xié)同治理，在當(dāng)前嚴(yán)格落實粗鋼產(chǎn)量調(diào)控政策、不斷優(yōu)化調(diào)控機制的基礎(chǔ)上，推動產(chǎn)能治理新機制盡快落地，采用市場化、法治化方式嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、暢通退出，清理違法違規(guī)產(chǎn)能，淘汰技術(shù)落后、環(huán)境污染重、生產(chǎn)效率低的裝備，建立完善科學(xué)有效的長效機制。嚴(yán)格落實部分鋼鐵產(chǎn)品實施出口許可證管理措施，按照“促高端、穩(wěn)周邊、嚴(yán)監(jiān)管”的導(dǎo)向，進(jìn)一步優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)、規(guī)范出口秩序，實現(xiàn)出口平穩(wěn)有序、有效化解外部風(fēng)險。

按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于治理價格無序競爭的工作部署，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，開展分品種產(chǎn)能監(jiān)測預(yù)警工作，建立中國鋼鐵行業(yè)價格監(jiān)督員制度，構(gòu)建“監(jiān)測—識別—報告—研判—調(diào)解—認(rèn)定—處置”閉環(huán)工作機制，引導(dǎo)企業(yè)嚴(yán)格自律。同時，按照《關(guān)于推動行業(yè)協(xié)會商會深化改革的意見》提出的“行業(yè)協(xié)會商會要建立健全行業(yè)自律管理制度和自律約束機制，依法開展行業(yè)信用評價工作，提升行業(yè)誠信建設(shè)水平”等工作要求，有效銜接價格監(jiān)督與信用評價，將行業(yè)價格監(jiān)督作為行業(yè)信用評價體系的重要內(nèi)容。

二是擴需求，以鋼結(jié)構(gòu)推廣為主攻方向拓展鋼鐵材料應(yīng)用空間。堅持供需兩端協(xié)同發(fā)力、促進(jìn)高水平動態(tài)平衡是當(dāng)前和未來解決鋼鐵市場供強需弱矛盾的有效途徑。一方面，在供給端管住增量、優(yōu)化存量、調(diào)控產(chǎn)量；另一方面，在需求端挖掘鋼鐵消費潛力，開拓新市場、新用途，推進(jìn)鋼鐵及配套材料迭代升級。鋼結(jié)構(gòu)建筑推廣應(yīng)用是拓展鋼材應(yīng)用空間的重點領(lǐng)域之一，鋼鐵協(xié)會正著力推動鋼結(jié)構(gòu)建筑產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新、交流合作。一是聯(lián)合住建部門與房地產(chǎn)企業(yè)優(yōu)化用鋼設(shè)計方案，推動制定高性能鋼材專項推廣計劃。二是搭建鋼結(jié)構(gòu)建筑創(chuàng)新成果推廣會等交流平臺，促進(jìn)供需精準(zhǔn)對接，研究開發(fā)鋼結(jié)構(gòu)部品部件線上交易系統(tǒng)，支持商貿(mào)企業(yè)建設(shè)“一站式”服務(wù)基地，引導(dǎo)各地結(jié)合資源稟賦建設(shè)專業(yè)化鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。三是加快標(biāo)準(zhǔn)制修訂，破解熱軋H型鋼、耐候鋼、高強鋼在鋼結(jié)構(gòu)建筑領(lǐng)域的應(yīng)用障礙，推廣高性能鋼材。四是聚焦新能源、城市更新等重點領(lǐng)域需求，推動鋼結(jié)構(gòu)規(guī)�；瘧�(yīng)用，鼓勵鋼鐵企業(yè)在自有廠房、公輔設(shè)施、員工宿舍等建設(shè)中，應(yīng)用盡用鋼結(jié)構(gòu)。五是成立中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會鋼結(jié)構(gòu)建筑分會，目前正面向產(chǎn)業(yè)鏈征集會員，將廣泛吸納設(shè)計、生產(chǎn)、施工、開發(fā)全鏈條主體，健全協(xié)同工作機制，致力于成為全產(chǎn)業(yè)鏈的供給者、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的提升者、邁向高端的引領(lǐng)者。

三是推轉(zhuǎn)型，深入實施“提質(zhì)創(chuàng)品”“能碳提效”“數(shù)智轉(zhuǎn)型”三大改造工程。聚焦高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展方向，圍繞當(dāng)前推動鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重點領(lǐng)域，今年初召開的鋼協(xié)第十三次會員大會提出，“十五五”期間，鋼鐵行業(yè)將深入實施“提質(zhì)創(chuàng)品”“能碳提效”“數(shù)智轉(zhuǎn)型”三大改造工程。“提質(zhì)創(chuàng)品”工程將于近期“中國品牌日”到來之際召開啟動大會，圍繞夯實質(zhì)量基礎(chǔ)、完善質(zhì)量追溯體系、強化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、培育質(zhì)量品牌等方面開展工作，構(gòu)建以標(biāo)準(zhǔn)為引領(lǐng)、以質(zhì)量基礎(chǔ)為支撐、以品牌為載體的鋼鐵行業(yè)質(zhì)量發(fā)展新體系，倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，系統(tǒng)推動鋼鐵產(chǎn)品邁向高質(zhì)量、企業(yè)管理邁向現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向高端化。“能碳提效”工程將在極致能效工作階段性成果的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開展全行業(yè)能碳提效系統(tǒng)性工作，持續(xù)完善鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈EPD平臺建設(shè)，擴大低碳排放鋼標(biāo)準(zhǔn)覆蓋范圍，健全碳排放技術(shù)規(guī)范體系，修訂粗鋼等產(chǎn)品能碳消耗限額標(biāo)準(zhǔn)，加強企業(yè)參與碳市場能力建設(shè)，推動“能耗雙控”向“碳排放雙控”轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)企業(yè)實現(xiàn)“能效—碳效雙提升”。“數(shù)智轉(zhuǎn)型”工程將按照“抓基礎(chǔ)、謀突破、創(chuàng)機制、搭平臺、建標(biāo)準(zhǔn)、樹標(biāo)桿”的要求，系統(tǒng)性推動“AI+鋼鐵”從局部優(yōu)化邁向全域智能，賦能鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

(關(guān)鍵字：鋼鐵行業(yè))