2018冷年，國(guó)內(nèi)家用空調(diào)市場(chǎng)以出貨規(guī)模逼近1億臺(tái)收官。除了規(guī)模上的創(chuàng)紀(jì)錄，全行業(yè)在產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)、渠道等多方面都有新的建樹(shù)，國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)正在迎來(lái)一個(gè)新格局。

規(guī)模新高：逼近1億臺(tái)

2018冷年中國(guó)家用空調(diào)行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)出貨總規(guī)模達(dá)到9751.4萬(wàn)臺(tái)，這個(gè)逼近1億臺(tái)的規(guī)模有點(diǎn)出乎意料，但事實(shí)確是如此。另外增長(zhǎng)率是18.8%，雖然較2017冷年50%多的增速收窄，但是能在新高的基礎(chǔ)上再次突破歷史高點(diǎn)，且仍然保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，已經(jīng)是其他家電產(chǎn)品無(wú)法企及的高度。

如果拉長(zhǎng)年份來(lái)看中國(guó)家用空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)出貨規(guī)模的變化趨勢(shì)，按照十多年的發(fā)展規(guī)律，每經(jīng)過(guò)2-3年就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)調(diào)整期，在2009-2018年期間有兩個(gè)低點(diǎn)，2012和2016。2012冷年是受政策透支需求的影響，但在調(diào)整過(guò)后，由于原材料低價(jià)位運(yùn)行、庫(kù)存低位等綜合因素的影響，2013-2015冷年連續(xù)三年增長(zhǎng)；然而物極必反，連續(xù)增長(zhǎng)又累計(jì)了畸高的庫(kù)存，乃至在2016冷年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和出貨市場(chǎng)都出現(xiàn)了大幅下滑；而隨著整個(gè)需求的大回暖，2017、2018冷年又連續(xù)兩年高速增長(zhǎng)。

產(chǎn)品格局：R32占比大幅攀升

2018年整個(gè)行業(yè)都在揮舞著改革的旗號(hào)，而其中變化最明顯的當(dāng)屬產(chǎn)品的變化，一方面整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在往中高端智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)型；另一方面在冷媒的使用上，R32型空調(diào)占比持續(xù)攀升。2017冷年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要是以格力為首大幅切換R32產(chǎn)品，2018冷年美的、海爾、奧克斯、TCL等品牌陸續(xù)跟進(jìn)，在市場(chǎng)上推出相關(guān)產(chǎn)品。

從全冷年中國(guó)空調(diào)分冷媒的規(guī)模和增長(zhǎng)來(lái)看，R32冷媒的空調(diào)規(guī)模較去年同期增長(zhǎng)61.3%，整體規(guī)模已經(jīng)突破2000萬(wàn)臺(tái)。從各冷媒的結(jié)構(gòu)占比來(lái)看，R410a冷媒產(chǎn)品仍以微弱優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位，主要原因是得益于變頻產(chǎn)品的持續(xù)擴(kuò)容，雖然期間受到價(jià)格波動(dòng)和配套冷凍機(jī)油短缺的影響，但整體的需求基礎(chǔ)依然比較龐大。R32由于擁有成本優(yōu)勢(shì)，也在吸引大量企業(yè)跟進(jìn)。而后期隨著R22的逐步削減，R32和R410a將獲得長(zhǎng)足發(fā)展。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：奧克斯領(lǐng)跑增長(zhǎng)

空調(diào)市場(chǎng)連續(xù)兩年的高速增長(zhǎng)，給很多品牌帶來(lái)了較好的外部環(huán)境和想象空間，再加上這兩年主流空調(diào)品牌專(zhuān)注在加速高端升級(jí)，所以有不少新品牌闖入空調(diào)行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前家用空調(diào)行業(yè)已有上百個(gè)品牌，但是從大的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，主流品牌依然格局穩(wěn)固。格力、美的、海爾依舊占據(jù)前三甲。從TOP5的結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)品牌排名和2017年一致，但集中度從2017冷年的83.4%上升到2018冷年的85.0%。

企業(yè)中表現(xiàn)最為亮眼的當(dāng)屬奧克斯。奧克斯2018冷年內(nèi)銷(xiāo)增長(zhǎng)達(dá)40%，高于行業(yè)平均水平一倍多。如果說(shuō)2016和2017年奧克斯的增長(zhǎng)是來(lái)自豐富的外部市場(chǎng)機(jī)會(huì)，2018年的增長(zhǎng)則更多來(lái)自?xún)?nèi)部高效率的運(yùn)營(yíng)。首先是產(chǎn)品力得到大幅度提升，不管是產(chǎn)品的品質(zhì)、性能，還是工業(yè)設(shè)計(jì)等都出現(xiàn)了很大的變化，同時(shí)從技術(shù)研發(fā)到新品推出的節(jié)奏也大大加快，這是高速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)；其次是營(yíng)銷(xiāo)變革的思路和方法不斷升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)路徑的快速擴(kuò)展，讓很多品牌望塵莫及；第三是品牌推廣創(chuàng)意十足，其內(nèi)在的邏輯是讓企業(yè)的形象和產(chǎn)品的形象進(jìn)一步融入用戶(hù)的生活，貼近用戶(hù)。

渠道創(chuàng)新：重在效率提升

渠道今年重在效率提升，通過(guò)網(wǎng)批減少經(jīng)銷(xiāo)商等中間環(huán)節(jié)都使得整體鏈條縮短，效率得到提高。主要體現(xiàn)為以下兩種新零售模式：

京東、天貓等線上平臺(tái)的渠道下沉。京東的“渠道戰(zhàn)略”針對(duì)消費(fèi)者、品牌方和線下門(mén)店構(gòu)建了一個(gè)集渠道、品牌、物流等全方位的服務(wù)局面，讓3-6級(jí)市場(chǎng)及農(nóng)村市場(chǎng)的消費(fèi)者都能享受與大城市一樣的家電網(wǎng)購(gòu)服務(wù)體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)京東平臺(tái)服務(wù)體驗(yàn)的全面一致化，也保障合作方實(shí)現(xiàn)“渠道互容，共生共贏”的雙贏局面。

奧克斯今年獨(dú)創(chuàng)的網(wǎng)批模式。網(wǎng)批模式建立在當(dāng)下物流成本低廉和高效率的基礎(chǔ)上，帶動(dòng)線下的終端網(wǎng)絡(luò)數(shù)量得到了快速擴(kuò)張和全面提升，加上奧克斯在線上市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，由此在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售渠道更加寬廣�，F(xiàn)在，奧克斯的網(wǎng)批模式在業(yè)內(nèi)已經(jīng)引起眾多關(guān)注，吸引了很多品牌仿效。

新冷年預(yù)測(cè)

新冷年開(kāi)盤(pán)遇冷，后續(xù)的趨勢(shì)發(fā)展則更被企業(yè)關(guān)注，通過(guò)排產(chǎn)數(shù)據(jù)或可把握一些大的方向。從8月的排產(chǎn)來(lái)看，整個(gè)行業(yè)基本上進(jìn)入了一個(gè)比較冷靜的狀態(tài)，一些中小企業(yè)的排產(chǎn)已經(jīng)踩剎車(chē)，只剩2個(gè)龍頭企業(yè)還處在相對(duì)高位。而9月的排產(chǎn)，幾乎所有企業(yè)都調(diào)整了計(jì)劃，降幅基本都是雙位數(shù)，一些工廠甚至出現(xiàn)了裁員。上游壓縮機(jī)企業(yè)也反饋到年底的產(chǎn)能利用率大概只有六成。

在行業(yè)出現(xiàn)連續(xù)兩年罕見(jiàn)的大漲后，新冷年勢(shì)必回調(diào)，結(jié)合目前庫(kù)存的狀態(tài)，我們預(yù)測(cè)2019冷年內(nèi)銷(xiāo)出貨市場(chǎng)下滑8.9%。

不過(guò)，回調(diào)對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)并不是不可接受，其實(shí)也給行業(yè)和企業(yè)一個(gè)自我修復(fù)和調(diào)整的時(shí)間和機(jī)會(huì)，更有利于行業(yè)未來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。總之，回調(diào)不可怕，可怕的是出現(xiàn)不健康的競(jìng)爭(zhēng)行為。作為第三方機(jī)構(gòu)，我們也呼吁行業(yè)和企業(yè)理性競(jìng)爭(zhēng)。另外，雖然出貨回調(diào)，但是終端市場(chǎng)還是有空間和機(jī)會(huì)可以好好把握。

(關(guān)鍵字：空調(diào) 家電)