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淡季不淡 鋼價(jià)將延續(xù)漲勢(shì)

2013-8-6 9:37:51來源:證券時(shí)報(bào)作者:
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  • 近日,螺紋鋼期貨主力合約1401的價(jià)格圍繞3700元一線盤整,筆者以為鋼價(jià)盤整蓄勢(shì)后將繼續(xù)上漲,主要原因是鋼材庫(kù)存持續(xù)下降、短期內(nèi)原材料價(jià)格在高位持穩(wěn)以及市場(chǎng)預(yù)期消費(fèi)上升等諸多因素。
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近日,螺紋鋼期貨主力合約1401的價(jià)格圍繞3700元一線盤整,筆者以為鋼價(jià)盤整蓄勢(shì)后將繼續(xù)上漲,主要原因是鋼材庫(kù)存持續(xù)下降、短期內(nèi)原材料價(jià)格在高位持穩(wěn)以及市場(chǎng)預(yù)期消費(fèi)上升等諸多因素。

鋼材社會(huì)庫(kù)存下跌,庫(kù)存消費(fèi)比位于低位。目前,鋼材社會(huì)庫(kù)存已連續(xù)19周下跌,總庫(kù)存由3月下旬的2251萬噸跌至1540萬噸,跌幅為32%;同期螺紋鋼庫(kù)存由1095萬噸跌至655萬噸,跌幅為41%,庫(kù)存產(chǎn)量比為16.9%。與此同時(shí),唐山地區(qū)的鋼坯庫(kù)存也連續(xù)5個(gè)月下滑,由高點(diǎn)的197萬噸下降至上周的62萬噸,降幅達(dá)69%。

7月消費(fèi)淡季不淡,預(yù)計(jì)鋼廠庫(kù)存繼續(xù)呈下降之勢(shì)。近日,鋼協(xié)公布了7月中旬粗鋼的日均產(chǎn)量,為213.03萬噸,環(huán)比7月上旬上漲了2.27%。雖然7月中旬產(chǎn)量出現(xiàn)環(huán)比上升,但是根據(jù)中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)來看,截至7月中旬鋼廠的庫(kù)存還是下降的。假設(shè)7月下旬粗鋼日產(chǎn)量上升至218.54萬噸,而消費(fèi)不變,則鋼廠庫(kù)存與6月相比持平。所以從這個(gè)角度來預(yù)測(cè),由于環(huán)保及各種因素,產(chǎn)量再創(chuàng)新高的可能比較小,也就是說假設(shè)消費(fèi)不變的情況下7月鋼廠的庫(kù)存應(yīng)該還是下降的。

而從消費(fèi)上來看,7月淡季不淡。河北省冶金行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2013年7月份河北省鋼鐵行業(yè)PMI為49.9%,環(huán)比增長(zhǎng)6.5個(gè)百分點(diǎn),雖然連續(xù)6個(gè)月收縮,但7月份創(chuàng)出6個(gè)月來最高水平,河北省鋼鐵行業(yè)較前期略有好轉(zhuǎn)。從各分項(xiàng)指數(shù)看,7月份的新訂單指數(shù)為54.8%,環(huán)比增長(zhǎng)14.8個(gè)百分點(diǎn),盡管目前處于季節(jié)性需求淡季,但隨著市場(chǎng)價(jià)格反彈,貿(mào)易商和終端用戶的補(bǔ)庫(kù)需求帶動(dòng)了鋼廠訂單增加。

原材料價(jià)格短期堅(jiān)挺,對(duì)鋼價(jià)形成支撐。今年自3月開始,鋼廠一直在對(duì)自己的礦石庫(kù)存進(jìn)行清庫(kù),到7月上旬,鋼材的礦石庫(kù)存很低,基本上只夠維持兩周左右的生產(chǎn),鋼廠要維持正常的生產(chǎn)而不得以對(duì)礦石進(jìn)行了備庫(kù)。隨著鋼廠的買進(jìn),礦石價(jià)格快速拉升,配以較低的港口庫(kù)存,7月礦石價(jià)格由低點(diǎn)的110美元/噸上漲至130.25美元/噸,漲幅為18.4%,遠(yuǎn)超過鋼價(jià)的上漲幅度。雖然礦石價(jià)格快速上漲后,鋼廠放慢了采購(gòu)進(jìn)度,但是鋼廠的礦石絕對(duì)庫(kù)存量依舊處于偏低的水平,同時(shí)港口的現(xiàn)貨庫(kù)存也較低,所以短期礦石價(jià)格在高位震蕩而不具備大幅下跌的可能,這無疑對(duì)鋼價(jià)形成支撐。

與此同時(shí),焦炭和廢鋼等主要爐料也與礦石有相同的經(jīng)歷,在7月上旬,鋼廠的焦炭庫(kù)存下滑到10天(行業(yè)正常生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)是15天),鋼廠的廢鋼庫(kù)存也一度下滑至9天(行業(yè)維持正常生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)是15天)。7月鋼價(jià)開始上漲,鋼廠的盈利情況好轉(zhuǎn),同時(shí)焦化廠虧損厲害,部分焦化廠限產(chǎn)。而鋼廠維持正常的生產(chǎn)需要購(gòu)進(jìn)焦炭和廢鋼,因此,焦炭和廢鋼價(jià)格也亦步亦趨出現(xiàn)上漲。

從政策面看,三季度可能出臺(tái)利好政策。7月31日,國(guó)家發(fā)改委主任表示,下半年,要保持合理的投資增長(zhǎng),加快實(shí)施“十二五”規(guī)劃明確的重點(diǎn)建設(shè)任務(wù),加強(qiáng)鐵路等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加大對(duì)棚戶區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度,加快實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程,而且要抓好蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建。與此同時(shí),此次國(guó)內(nèi)環(huán)保政策的執(zhí)行情況也要到9月底方知成效,落后產(chǎn)能是否真正關(guān)停,市場(chǎng)拭目以待。綜上,短期鋼材市場(chǎng)由于炎炎夏日及部分地區(qū)的暴雨天氣而出現(xiàn)消費(fèi)下滑價(jià)格調(diào)整是正常的,鋼價(jià)盤整蓄勢(shì)后上漲的概率較大。

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