宏觀要聞：

1、中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于做好地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作的通知》

通知要求堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線不動(dòng)搖，堅(jiān)持結(jié)構(gòu)性去杠桿的基本思路，按照?qǐng)?jiān)定、可控、有序、適度要求，進(jìn)一步健全地方政府舉債融資機(jī)制，推進(jìn)專項(xiàng)債券管理改革，在較大幅度增加專項(xiàng)債券規(guī)�；�礎(chǔ)上，加強(qiáng)宏觀政策協(xié)調(diào)配合，保持市場(chǎng)流動(dòng)性合理充裕，做好專項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。對(duì)有一定收益且收益全部屬于政府性基金收入的重大項(xiàng)目，由地方政府發(fā)行專項(xiàng)債券融資。（新華社）

國(guó)際新聞

1、商務(wù)部：第二十一輪中歐投資協(xié)定談判在北京舉行

商務(wù)部：6月10日，第二十一輪中歐投資協(xié)定談判在北京舉行，本輪談判為期五天。雙方將繼續(xù)圍繞協(xié)定文本和清單展開(kāi)談判，力爭(zhēng)取得積極進(jìn)展。

2、中間價(jià)堅(jiān)守6.9釋放強(qiáng)烈穩(wěn)定信號(hào)

6月10日，銀行間外匯市場(chǎng)上人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)上調(diào)20個(gè)基點(diǎn)，設(shè)于6.8925元。市場(chǎng)人士表示，近一個(gè)月以來(lái)，盡管人民幣匯率承壓，但中間價(jià)堅(jiān)守6.9元關(guān)口，釋放了較為強(qiáng)烈的穩(wěn)定信號(hào)。近期監(jiān)管層就人民幣匯率密集喊話，加之中間價(jià)始終守在6.9元上方，表明了外匯政策保持穩(wěn)定的態(tài)度，人民幣匯率短期承壓，但不會(huì)失控。

3、經(jīng)濟(jì)放緩令全球貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)捤?/p>

日前，美聯(lián)儲(chǔ)高層釋放了計(jì)劃降息的“鴿派”信號(hào)，印度、新西蘭、澳大利亞等國(guó)則已經(jīng)相繼降息，筆者認(rèn)為，全球“降息潮”有望就此正式拉開(kāi)序幕。綜合看，可能到來(lái)的全球經(jīng)濟(jì)顯著放緩，是本輪全球貨幣政策轉(zhuǎn)向的主要誘因。

4、美白宮官員請(qǐng)求延期禁華為

近日美國(guó)白宮“管理和預(yù)算辦公室”代理主管沃特寫信給美國(guó)國(guó)會(huì)，要求將限制中國(guó)華為的措施延期執(zhí)行，以給那些與華為有業(yè)務(wù)往來(lái)的美國(guó)政府供應(yīng)商更多時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。 不過(guò)，路透社也指出，沃特希望延期執(zhí)行的國(guó)防授權(quán)法中對(duì)于華為的部分禁令，與美國(guó)商務(wù)部單獨(dú)將華為列入的“實(shí)體清單”并不是一回事，因此也不會(huì)影響到“實(shí)體清單”及其相關(guān)禁令對(duì)華為實(shí)施的時(shí)間。

5、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥：日本央行仍有大規(guī)模刺激的空間

黑田東彥表示，如果物價(jià)喪失動(dòng)能，我們必須強(qiáng)化刺激；如果采取額外行動(dòng)，將考慮降低副作用的方法。日本經(jīng)濟(jì)目前不需要額外刺激。

6、首相繼任角逐正酣又遭GDP打擊 英國(guó)退歐何去何從？

在英國(guó)等待新首相和英國(guó)退歐的結(jié)果之際，英國(guó)的政治和經(jīng)濟(jì)癱瘓仍在繼續(xù)。英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周一稱，英國(guó)4月份經(jīng)濟(jì)收縮0.4%，高于預(yù)期，3月份為下滑0.1%。就季度表現(xiàn)而言，繼第一季度增長(zhǎng)0.5%之后，在截至4月份的三個(gè)月里，經(jīng)濟(jì)增速放緩至0.3%。

7、特朗普指責(zé)鮑威爾“犯大錯(cuò)” 聯(lián)儲(chǔ)中有些“不是我的人”

周一上午，特朗普再次在公開(kāi)節(jié)目中抱怨鮑威爾領(lǐng)導(dǎo)下的政策。“美聯(lián)儲(chǔ)他們犯了一個(gè)大錯(cuò)誤。他們提高利率的速度太快了，”特朗普說(shuō)。“這不僅僅是杰伊-鮑威爾的問(wèn)題。你知道，美聯(lián)儲(chǔ)有一些人真的—他們不是我的人。”

8、費(fèi)氏全球能源咨詢公司（FGE）：歐佩克或?qū)⒃谙掳肽陰椭�油價(jià)穩(wěn)定在65-70美元區(qū)間

所有人都錯(cuò)估了原油需求疲弱程度，目前需求比預(yù)期低大約40萬(wàn)桶/日�？紤]到需求大幅下降，全球原油庫(kù)存跌至五年均值下方的時(shí)間，料將比此前預(yù)計(jì)的6月早些時(shí)候要更晚。具體國(guó)家而言，俄羅斯雖然可能會(huì)同意延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議，但其對(duì)減產(chǎn)的實(shí)際貢獻(xiàn)并不大；伊朗方面，伊朗5月和6月名義上訂購(gòu)量為零，但考慮到伊拉克供應(yīng)問(wèn)題，其出口量可能達(dá)到20-30萬(wàn)桶/日，目前有部分伊朗石油依然在運(yùn)送中，實(shí)際影響或?qū)⒃?月底顯現(xiàn)。

9、美股周一收高 科技股領(lǐng)漲

美股周一收高，科技股領(lǐng)漲。市場(chǎng)繼續(xù)討論美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期。多數(shù)人認(rèn)為聯(lián)儲(chǔ)必將降息，問(wèn)題只是降息時(shí)間與幅度。美東時(shí)間6月10日16：00（北京時(shí)間6月11日04：00），道指漲78.74點(diǎn)，或0.3%，報(bào)26062.68點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲13.39點(diǎn)，或0.47%，報(bào)2886.73點(diǎn)；納指漲81.07點(diǎn)，或1.05%，報(bào)7823.17點(diǎn)。

10、周一黃金期貨收跌1.5% 報(bào)1329.30美元

黃金期貨價(jià)格周一收跌。風(fēng)險(xiǎn)投資興趣提高，使美元從近期低位反彈，黃金價(jià)格受到抑制�，F(xiàn)貨黃金價(jià)格下跌0.8%，報(bào)1329.10美元/盎司，早間一度下跌約1.2%。紐約商品交易所的黃金期貨價(jià)格下跌16.80美元，跌幅為1.25%，收于1329.30美元/盎司。

11、周一美油收跌1.4% 報(bào)53.26美元

美國(guó)原油期貨周一收跌，期貨交易收盤時(shí)間較正常時(shí)間推遲超過(guò)半個(gè)小時(shí)。芝加哥商業(yè)交易所的一名發(fā)言人證實(shí)了交易延遲，但截至發(fā)稿，該所并未提供更多信息。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌73美分，跌幅1.4%，收于53.26美元/桶。

12、美國(guó)石油庫(kù)存大幅上漲壓低油價(jià)

美國(guó)與多個(gè)主要經(jīng)貿(mào)伙伴之間經(jīng)貿(mào)關(guān)系緊張帶來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和石油需求增長(zhǎng)減速，加上美國(guó)石油庫(kù)存大幅上漲，紐約原油期貨價(jià)格近期跌入熊市區(qū)間（跌幅超過(guò)20%），多家機(jī)構(gòu)下調(diào)了石油需求增長(zhǎng)預(yù)期及油價(jià)預(yù)測(cè)。

財(cái)經(jīng)資訊

1、中國(guó)1-5月人民幣計(jì)價(jià)貿(mào)易順差擴(kuò)大45%

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值12.1萬(wàn)億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)4.1%。其中，出口6.5萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.1%；進(jìn)口5.6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)1.8%；貿(mào)易順差8933.6億元，擴(kuò)大45%。按美元計(jì)價(jià)，前5個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值1.79萬(wàn)億美元，下降1.6%。其中，出口9583.4億美元，增長(zhǎng)0.4%；進(jìn)口8278.7億美元，下降3.7%；貿(mào)易順差1304.7億美元，擴(kuò)大38.3%。

2、專項(xiàng)債可作為重大項(xiàng)目資本金 金融機(jī)構(gòu)可提供配套融資

近日中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳已下發(fā)地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作的相關(guān)文件。對(duì)于專項(xiàng)債券支持、符合中央重大決策部署、具有較大示范帶動(dòng)效應(yīng)的重大項(xiàng)目（比如國(guó)家重點(diǎn)支持的鐵路、國(guó)家高速公路），在評(píng)估項(xiàng)目收益償還專項(xiàng)債本息后專項(xiàng)收入具備融資條件的，允許將部分專項(xiàng)債券作為一定比例的項(xiàng)目資本金，但不得超越項(xiàng)目收益實(shí)際水平過(guò)度融資。

3、央行為部分中小銀行發(fā)行同業(yè)存單提供信用增進(jìn)

6月10日，根據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)，央行對(duì)錦州銀行等中小銀行發(fā)行同業(yè)存單提供民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具（簡(jiǎn)稱CRMW）提供信用增進(jìn)，以支持中小銀行發(fā)行同業(yè)存單。有交易員指出，這是央行首次以民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具支持銀行發(fā)行同業(yè)存單。

4、地方債已發(fā)逾2萬(wàn)億 將迎年內(nèi)發(fā)行高峰

數(shù)據(jù)顯示，今年至今，我國(guó)地方債發(fā)行總規(guī)模已經(jīng)突破2萬(wàn)億元。1至5月，新增債券累計(jì)發(fā)行14596億元，其中新增專項(xiàng)債券8598億元；發(fā)債規(guī)模已占2019年新增地方政府債務(wù)限額3.08萬(wàn)億元的47.4%，發(fā)行進(jìn)度接近一半，超過(guò)序時(shí)進(jìn)度。業(yè)內(nèi)指出，考慮到9月底前要基本完成全年發(fā)行任務(wù)，預(yù)計(jì)地方債發(fā)行將迎來(lái)年內(nèi)高峰。

5、支持中小銀行流動(dòng)性 央行還有這些招

人民銀行正在兌現(xiàn)對(duì)中小銀行提供定向流動(dòng)性支持的承諾。考慮到防范季末流動(dòng)性波動(dòng)和促進(jìn)同業(yè)業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行的需要，定向降準(zhǔn)、常備借貸便利(SLF)和中期借貸便利(MLF)料繼續(xù)發(fā)揮作用，再貸款、再貼現(xiàn)等工具也可能在備用工具之列。

6、生態(tài)環(huán)境部官員：堅(jiān)決反對(duì)“一律關(guān)停”等做法

中國(guó)生態(tài)環(huán)境部綜合司督察專員夏光10日在“一帶一路”生態(tài)環(huán)保大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)暨環(huán)保技術(shù)國(guó)際智匯平臺(tái)第四屆年會(huì)上表示，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察執(zhí)法，堅(jiān)持依法依規(guī)監(jiān)管，堅(jiān)決反對(duì)“一律關(guān)停”“先停再說(shuō)”等敷衍應(yīng)對(duì)做法。

7、央行6個(gè)月增持237萬(wàn)盎司黃金

6月10日，中國(guó)人民銀行公布數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，黃金儲(chǔ)備達(dá)6161萬(wàn)盎司，為連續(xù)第6個(gè)月增持黃金，5月增持量為目前最大。在2018年12月之前，央行已經(jīng)超兩年（26個(gè)月）沒(méi)有增持黃金。而這幾個(gè)月以來(lái)，金價(jià)不斷上漲，按照買入時(shí)的平均價(jià)估算，237萬(wàn)盎司黃金約合人民幣210億元。

8、油價(jià)年內(nèi)最大降幅來(lái)襲 汽油或重返“6元時(shí)代”

截至6月7日收盤，即國(guó)內(nèi)成品油本計(jì)價(jià)周期的第9個(gè)工作日，參考原油變化率為-8.32%，對(duì)應(yīng)汽柴油下調(diào)410元/噸。折合升價(jià)后，92#汽油及0#柴油分別下調(diào)0.32元和0.35元，調(diào)價(jià)窗口為6月11日24時(shí)。在本次成品油調(diào)價(jià)落地后，將刷新自2018年11月30日24時(shí)以來(lái)的成品油調(diào)價(jià)最大跌幅。同時(shí)，在經(jīng)過(guò)本輪國(guó)內(nèi)的成品油零售限價(jià)的大幅下調(diào)之后，國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)地區(qū)92#汽油零售價(jià)格也將重返“6元時(shí)代”。

9、小額逆回購(gòu)“打前陣” 定向投放有盼頭

10日，央行繼續(xù)開(kāi)展逆回購(gòu)操作，但交易量只有300億元，不足800億元的到期逆回購(gòu)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)凈回籠500億元。市場(chǎng)人士指出，當(dāng)前流動(dòng)性問(wèn)題不在總量而在結(jié)構(gòu)層面，監(jiān)管層接連發(fā)聲并表示將對(duì)中小銀行提供定向流動(dòng)性支持，后續(xù)定向投放舉措或成最大看點(diǎn)。6月中下旬流動(dòng)性供求仍存在一定的缺口，預(yù)計(jì)央行將適時(shí)調(diào)整流動(dòng)性投放力度。總的來(lái)看，6月流動(dòng)性總量問(wèn)題不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于結(jié)構(gòu)層面。

10、多地新一輪優(yōu)化管理政策集中發(fā)布 PPP邁入高質(zhì)量推進(jìn)階段

我國(guó)已成為全球最大的區(qū)域性PPP市場(chǎng)，PPP模式已成為我國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重要抓手。日前，江蘇省財(cái)政廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目財(cái)政監(jiān)督的意見(jiàn)》，要求各市縣主動(dòng)履行在PPP項(xiàng)目全生命周期中的財(cái)政監(jiān)督職能，確保PPP模式持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。此前，山東、湖北、山西等地也紛紛出臺(tái)文件圍繞加強(qiáng)PPP項(xiàng)目績(jī)效管理等方面作出明確要求。專家認(rèn)為，經(jīng)歷了2017年以來(lái)“最嚴(yán)清理”和大力度規(guī)范后，我國(guó)PPP發(fā)展正加速邁入“拼質(zhì)”階段。

11、小貸公司頂層統(tǒng)一監(jiān)管制度醞釀出臺(tái)

記者獲悉，小貸公司頂層統(tǒng)一監(jiān)管制度正醞釀出爐。小貸公司行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)將趨嚴(yán)，融資渠道也有望擴(kuò)寬。其中，小貸公司注冊(cè)資本或?qū)⒃谀壳皩?duì)有限責(zé)任公司、股份有限公司分別不得低于500萬(wàn)、1000萬(wàn)元的要求上有較大幅度提高。此外，針對(duì)小貸公司、網(wǎng)絡(luò)小貸的配套監(jiān)管細(xì)則也已在醞釀，有望加速出臺(tái)。業(yè)內(nèi)專家表示，新監(jiān)管辦法的落地，將解決小貸公司行業(yè)多年來(lái)沒(méi)有專項(xiàng)法律法規(guī)可依的被動(dòng)局面，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)、持續(xù)健康發(fā)展，減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。

12、銀行理財(cái)市場(chǎng)新變化： 門檻降低 凈值型產(chǎn)品增加

資管新規(guī)發(fā)布已滿一年，銀行理財(cái)市場(chǎng)變化頗多。記者近期走訪市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買門檻大大降低，大部分都降低為1萬(wàn)元起買。此外，保本型理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量不斷減少，而凈值型理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模增加明顯。

13、5月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)為1.65 庫(kù)存水平位于警戒線以上

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布調(diào)查結(jié)果：5月份汽車經(jīng)銷商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.65，同比上升4%，環(huán)比下降18%，庫(kù)存水平位于警戒線以上。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)表示，受國(guó)五國(guó)六切換政策影響，經(jīng)銷商清庫(kù)壓力增大，進(jìn)車更加謹(jǐn)慎。6月汽車市場(chǎng)進(jìn)入淡季，經(jīng)銷商的壓力進(jìn)一步加大。

地方動(dòng)態(tài)

1、積極財(cái)政政策發(fā)力穩(wěn)投資 多地出臺(tái)重大項(xiàng)目投資計(jì)劃

近日，安徽、湖南等地發(fā)布一批重大投資項(xiàng)目，涉及鐵路、高端裝備制造等領(lǐng)域，投資總規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億元。此外，陜西等地還陸續(xù)集中開(kāi)工一批重大項(xiàng)目。今年安排中央基建投資5776億元，將進(jìn)一步優(yōu)化投資方向和結(jié)構(gòu)，支持交通、水利、能源、生態(tài)環(huán)保、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)。

2、銀保監(jiān)會(huì)綦相：大力支持并積極推動(dòng)金融開(kāi)放措施在上海落地實(shí)施

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳副主任綦相表示，銀保監(jiān)會(huì)大力支持并積極推動(dòng)金融開(kāi)放措施在上海落地實(shí)施。一方面支持外資銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在上海落戶，去年十一月份批準(zhǔn)安聯(lián)設(shè)立首家外資保險(xiǎn)控股公司，同時(shí)推動(dòng)合資保險(xiǎn)公司在中國(guó)設(shè)立資產(chǎn)管理子公司。

3、央行：聚焦六方面推動(dòng)上海國(guó)際金融中心建設(shè)

央行辦公廳副主任羅延楓在6月10日上海市政府新聞發(fā)布會(huì)上表示，將重點(diǎn)聚焦六個(gè)方面推動(dòng)相關(guān)工作。具體來(lái)說(shuō)：第一，要進(jìn)一步加強(qiáng)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的建設(shè)與國(guó)際金融中心建設(shè)的聯(lián)動(dòng)；第二，要完善金融市場(chǎng)的功能，增強(qiáng)金融資源配置能力和影響力；第三，健全金融機(jī)構(gòu)的體系，增強(qiáng)金融創(chuàng)新能力和綜合服務(wù)能力；第四，聚焦國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力；第五是擴(kuò)大金融的開(kāi)放合作，提升上海金融中心的國(guó)際影響力；第六，優(yōu)化金融的發(fā)展環(huán)境，維護(hù)金融安全穩(wěn)定。

4、天津支持雄安新區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、生態(tài)保護(hù)、港口物流等領(lǐng)域建設(shè)

天津主動(dòng)對(duì)接雄安新區(qū)，全力支持其規(guī)劃設(shè)計(jì)、生態(tài)保護(hù)、港口物流等領(lǐng)域建設(shè)。天津市發(fā)改委副主任孫虎軍表示，天津?qū)⑷�面落�?shí)津冀關(guān)于積極推進(jìn)雄安新區(qū)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議，以及京津、津冀新一輪戰(zhàn)略合作協(xié)議，深化規(guī)劃建設(shè)、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、公共服務(wù)等方面協(xié)同，推進(jìn)人才、技術(shù)等資源共享。

5、河北省省長(zhǎng)許勤：全力服務(wù)支持北京城市副中心建設(shè)

日前，許勤到廊坊市北三縣三河、大廠、香河調(diào)研。他強(qiáng)調(diào)，要根據(jù)中央統(tǒng)一部署，完善北三縣與通州區(qū)協(xié)同發(fā)展規(guī)劃體系，深化各專項(xiàng)規(guī)劃實(shí)施意見(jiàn)，高標(biāo)準(zhǔn)抓好落地實(shí)施。要著眼高質(zhì)量發(fā)展，積極承接北京非首都功能疏解，培育壯大醫(yī)療器械、人工智能、健康養(yǎng)老等特色產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建與北京通州區(qū)分工明確、互利共贏的產(chǎn)業(yè)格局。

6、河南省印發(fā)《2019年河南省口岸建設(shè)重點(diǎn)工作推進(jìn)方案》

《推進(jìn)方案》指出，要抓好7×24小時(shí)客貨運(yùn)通關(guān)保障，積極申請(qǐng)144小時(shí)過(guò)境免簽政策，爭(zhēng)取年內(nèi)獲國(guó)家批復(fù)；完成藥品進(jìn)口口岸配套設(shè)施建設(shè)，爭(zhēng)取上半年獲批開(kāi)辦業(yè)務(wù)，支持盧森堡貨航依托藥品口岸建設(shè)進(jìn)口藥品集散中心；支持進(jìn)口水果、冰鮮水產(chǎn)品、國(guó)際郵件等口岸拓展業(yè)務(wù)規(guī)模和輻射范圍。

7、四川推進(jìn)省級(jí)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管

四川省日前印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)省級(jí)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管的實(shí)施意見(jiàn)》，要求除省政府授權(quán)的有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)外，其他省直部門、群團(tuán)組織和事業(yè)單位原則上不再履行企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)，并將省級(jí)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位所辦企業(yè)納入集中統(tǒng)一監(jiān)管體系，形成有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)和靈活高效的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制。

8、湖北恩施州房地產(chǎn)協(xié)會(huì)發(fā)“紅頭文件”不讓房?jī)r(jià)猛降？回應(yīng)：自律性號(hào)召

一份名為《關(guān)于穩(wěn)定恩施房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格預(yù)警的通知》的文件在網(wǎng)上熱傳。這份由湖北恩施州恩施市房地產(chǎn)協(xié)會(huì)發(fā)文，主送恩施市各房地產(chǎn)企業(yè)的“紅頭文件”顯示，針對(duì)社會(huì)反映比較強(qiáng)烈的房?jī)r(jià)斷崖式下降問(wèn)題，該協(xié)會(huì)對(duì)部分樓盤進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并列出降價(jià)現(xiàn)象的十條主要表現(xiàn)和相應(yīng)的四個(gè)措施予以引導(dǎo)和糾正。恩施市房地產(chǎn)協(xié)會(huì)周姓會(huì)長(zhǎng)10日下午就此向記者表示，該通知是協(xié)會(huì)內(nèi)部的自律性要求，號(hào)召房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)自覺(jué)遵守相關(guān)的規(guī)定，不能陡然地把房子價(jià)格降得太低。

證券投資

1、三大指數(shù)高開(kāi)高走滬指漲0.86% 通信板塊領(lǐng)漲

10日，指數(shù)小幅高開(kāi)，滬指一度漲逾1%，創(chuàng)業(yè)板一度漲逾1.5%，指數(shù)午后有所回落，農(nóng)業(yè)股則再度走強(qiáng)。5G概念股上個(gè)交易日領(lǐng)跌，今日20余股漲停再度成為領(lǐng)漲板塊。截至收盤，滬指漲0.86%，報(bào)收2852點(diǎn)；深成指漲1.46%，報(bào)收8710點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%，報(bào)收1431點(diǎn)。 盤面上看，華為、農(nóng)業(yè)、5G居板塊漲幅榜前列，券商、自貿(mào)港、信托概念板塊跌幅榜前列。

2、科創(chuàng)板、注冊(cè)制開(kāi)展前準(zhǔn)備工作已基本就緒

中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席李超6月10日在香港出席論壇時(shí)表示，正準(zhǔn)備全面落實(shí)科創(chuàng)板同試點(diǎn)注冊(cè)制改革，“目前總體進(jìn)展順利，在發(fā)行上市、審核注冊(cè)、技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試、投資者教育等工作正按計(jì)劃推進(jìn)，開(kāi)展前準(zhǔn)備工作已基本就緒。”

3、證監(jiān)會(huì)副主席李超：將嚴(yán)控上市公司隨意及長(zhǎng)期停牌

中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席李超今日在香港出席論壇時(shí)表示，未來(lái)將繼續(xù)推動(dòng)新股常態(tài)化發(fā)行，加強(qiáng)市場(chǎng)化、債轉(zhuǎn)股同市場(chǎng)監(jiān)管，提升并購(gòu)重組效率，并完善上游公司退出制度。他強(qiáng)調(diào)，將繼續(xù)優(yōu)化交易監(jiān)管，提升市場(chǎng)流動(dòng)性，以及確保公平交易，嚴(yán)格控制上市公司隨意及長(zhǎng)期停牌。

4、證監(jiān)會(huì)副主席李超：未來(lái)會(huì)進(jìn)一步放松股指期貨交易限制

證監(jiān)會(huì)副主席李超：目前A股已平穩(wěn)納入明晟MSCI及富時(shí)羅素等國(guó)際指數(shù)，反映國(guó)際投資者愈來(lái)愈重視中國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)會(huì)進(jìn)一步豐富中國(guó)金融產(chǎn)品，包括發(fā)行地方政府債券，推動(dòng)原油等商品期貨期權(quán)，以及進(jìn)一步放松股指期貨交易限制。

5、預(yù)案大增 定增市場(chǎng)有望回暖

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，上市公司定增發(fā)行規(guī)模同比大幅下滑。不過(guò)，同期上市公司發(fā)布定增預(yù)案數(shù)量同比大幅增加。業(yè)內(nèi)人士指出，并購(gòu)和定增監(jiān)管政策轉(zhuǎn)向如何更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融資需求，2019年再融資政策可能出現(xiàn)一定調(diào)整，定增市場(chǎng)有望加速回暖。

6、滬倫通漸行漸近 首家“A+H+G”上市企業(yè)呼之欲出

作為連接中國(guó)和英國(guó)資本市場(chǎng)的特殊“橋梁”，滬倫通源起于2015年9月舉行的第七次中英經(jīng)濟(jì)財(cái)金對(duì)話。過(guò)去四年間，中英雙方都在為這座連接兩大金融中心城市的橋梁早日“通車”積極準(zhǔn)備。

行業(yè)要聞：

1、5月我國(guó)出口鋼材574.3萬(wàn)噸

海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年5月我國(guó)出口鋼材574.3萬(wàn)噸，較上月減少58.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降9.22%，同比下降16.5%；1-5月我國(guó)累計(jì)出口鋼材2909.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%。5月我國(guó)進(jìn)口鋼材98.2萬(wàn)噸，較上月減少1.8萬(wàn)噸，同比下降13.1%；1-5月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材487.8萬(wàn)噸，同比下降13.4%。5月我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦8375.3萬(wàn)噸，較上月增加298.1萬(wàn)噸，同比下降11.0%；1-5月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦42391.6萬(wàn)噸，同比下降5.2%。

2、中國(guó)5月煤炭進(jìn)口同比大增23%

海關(guān)總署今日數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)5月份煤炭進(jìn)口同比增長(zhǎng)23%，至2747萬(wàn)噸；前五個(gè)月煤炭進(jìn)口同比增長(zhǎng)5.6%，至1.274億噸。5月份中國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭現(xiàn)貨價(jià)格下降1.3%，同期亞太市場(chǎng)基準(zhǔn)紐卡斯?fàn)柮禾績(jī)r(jià)格跌幅達(dá)12%。

3、5月中國(guó)出口煤炭31.9萬(wàn)噸

5月份，中國(guó)出口煤炭31.9萬(wàn)噸，同比減少21.4萬(wàn)噸，下降40.15%；環(huán)比減少18.4萬(wàn)噸，下降36.58%。1-5月份，中國(guó)共出口煤炭264.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.5%。

4、海關(guān)總署：中國(guó)5月稀土出口3640噸 環(huán)比下降16%

海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示：5月稀土出口3,639.5噸，環(huán)比下降16%；1-5月稀土出口19,265.8噸，同比下降7.2%。

5、庫(kù)存較低 需求強(qiáng)勁 鐵礦石期貨有望回歸強(qiáng)勢(shì)

自5月28日創(chuàng)下階段新高774.5元/噸之后，鐵礦石期貨主力1909合約承壓大跌，不過(guò)6月10日大漲逾3%。分析人士表示，雖然近期澳洲、巴西鐵礦石總發(fā)貨量環(huán)比增加，但國(guó)內(nèi)鐵礦石港口總庫(kù)存仍處低位，支撐期價(jià)再度走高。預(yù)計(jì)在供應(yīng)缺口以及高爐需求未轉(zhuǎn)弱的情況下，港口鐵礦石庫(kù)存有望持續(xù)去化，鐵礦石期價(jià)也有望回歸強(qiáng)勢(shì)。

6、寶鋼股份下調(diào)7月份部分產(chǎn)品出廠價(jià)格

寶鋼股份下調(diào)7月份部分產(chǎn)品出廠價(jià)格：厚板、冷軋、酸洗等基價(jià)不變，熱軋、彩涂、無(wú)取向電工鋼等不含稅下調(diào)100元/噸。

7、唐山港陸鋼鐵200萬(wàn)噸冷軋項(xiàng)目一期工程順利投產(chǎn)

6月10日上午，唐山港陸冷軋有限公司200萬(wàn)噸冷軋項(xiàng)目一期工程宣布正式投產(chǎn)。一期總投資14.5億元，建設(shè)120萬(wàn)噸酸連軋生產(chǎn)線及附屬配套設(shè)施，項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)和主要裝備均采用國(guó)內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)和高端配置。

8、凌鋼股份：九江萍鋼及其一致行動(dòng)人增持5%股份 持股升至11.5%

凌鋼股份公告，2019年3月8日至6月10日期間，九江萍鋼通過(guò)競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)合計(jì)增持1.38434058億股，其一致行動(dòng)人方威合計(jì)增持12萬(wàn)股，合計(jì)增持1.38554058億股，占公司總股本的5%。本次權(quán)益變動(dòng)后，九江萍鋼與其一致行動(dòng)人方威合計(jì)持有3.18727678億股，占公司總股本的11.5%。本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司仍為公司控股股東。

9、波羅的海干散貨指數(shù)周一下降1.1%

波羅的海干散貨指數(shù)周一走低，下跌1.1%或跌13點(diǎn)，至1125點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌14點(diǎn)或0.8%至1848點(diǎn)，日均獲利減139美元，報(bào)14868美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌26點(diǎn)或約2%至一個(gè)多月以來(lái)最低水平，報(bào)1187點(diǎn)，日均獲利降203美元，報(bào)9533美元。

10、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲

周一，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，玻璃期貨一度觸及漲停，收漲3.98%。鐵礦石漲3%。豆粕、菜粕、焦煤等漲逾1%。原油現(xiàn)跌0.60%。滬金、滬銀分別現(xiàn)跌0.20%、0.47%。國(guó)內(nèi)期市夜盤螺紋鋼收漲1.22%，熱卷漲0.84%。上期所原油期貨主力合約SC1907夜盤收跌1.68%報(bào)426.9元/桶。

(關(guān)鍵字：6月11日 行業(yè)要聞早餐)