隨著中國經(jīng)濟(jì)增速回落，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，銀行業(yè)不良貸款總規(guī)模、增速將溫和上升，特別是風(fēng)控能力相對較弱和規(guī)模相對較小的城商行、農(nóng)商行可能上升較快;在區(qū)域分布上，將從長三角、珠三角地區(qū)向中部、西部地區(qū)蔓延 從信貸資產(chǎn)投向的地域分布來看，長江三角洲仍然是銀行貸款最集中的地區(qū)，不良貸款的集聚地亦是該區(qū)域。

已披露的12家上市銀行2013年年報顯示，中國銀行業(yè)正面臨著利差收窄、不良貸款率上升特別是部分區(qū)域及行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量快速惡化的挑戰(zhàn)。

尤其是長三角地區(qū)，該地區(qū)銀行的不良貸款不僅規(guī)模較高，而且增長較快。以中信銀行為例，該行長三角不良貸款余額占總行不良貸款余額的53.77%，不良率為2.23%;而2012年末，占比為44.29%，不良率為1.24%。該行副行長孫德順表示，長三角新增不良貸款占全部新增不良貸款的68%。這還只是已通過轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)、核銷大量壞賬之后的數(shù)據(jù)。

多位金融業(yè)人士向經(jīng)濟(jì)觀察報表示，隨著中國經(jīng)濟(jì)增速回落，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，銀行業(yè)不良貸款總規(guī)模、增速將溫和上升，特別是風(fēng)控能力相對較弱和規(guī)模相對較小的城商行、農(nóng)商行可能上升較快;在區(qū)域分布上，將從長三角、珠三角地區(qū)向中部、西部地區(qū)蔓延。

長三角不良或近2000億

從信貸資產(chǎn)投向的地域分布來看，長江三角洲仍然是銀行貸款最集中的地區(qū)，不良貸款的集聚地亦是該區(qū)域。

除中行、交行、興業(yè)及浦發(fā)4家銀行未披露具體數(shù)據(jù)外，其他8家銀行(工行、建行、農(nóng)行、招行、中信、民生、平安、光大)的長三角地區(qū)(部分銀行披露的華東地區(qū))不良貸款余額共計1161.74億元，而這8家銀行不良貸款余額共計3360.06億元，也就是說不良貸款的1/3集中在長三角地區(qū)。

以長三角為主要業(yè)務(wù)區(qū)域的交行、浦發(fā)未披露該地區(qū)的不良貸款情況，但兩家銀行在長三角貸款比例分別為32.84%和38.57%。交行方面表示，不良貸款主要集中在江浙地區(qū)的零貸業(yè)務(wù)。而尚未披露年報的四家上市銀行中，南京銀行和寧波銀行本就是長三角地區(qū)的城商行。

銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，截止2013年四季度，中國銀行業(yè)不良貸款余額為5921億元。

“假定其他銀行的不良貸款分布情況與這8家銀行類似，以此估計，長三角地區(qū)不良貸款余額可能接近2000億元。”上海財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代金融研究中心副主任奚君羊向經(jīng)濟(jì)觀察報稱。

從已披露的銀行年報來看，2013年資產(chǎn)質(zhì)量變化受累于鋼貿(mào)業(yè)務(wù)風(fēng)險的擴(kuò)散，有銀行表示，如剔除鋼貿(mào)因素，銀行資產(chǎn)質(zhì)量總體平穩(wěn)。而銀行也在加大鋼貿(mào)行業(yè)不良貸款的催收，如通過訴訟等方式。據(jù)了解已有多家銀行就債務(wù)問題在法院排隊起訴鋼貿(mào)企業(yè)。

上海高級法院披露，2013年上海法院共受理一審涉及鋼貿(mào)金融商事糾紛案件約3700件，同比增長約5.5倍，收案標(biāo)的金額達(dá)到了230億元，占去年金融商事糾紛案件標(biāo)的總金額的51.4%，同比增長約3.4倍。

該院近日的發(fā)布《金融商事審判白皮書》顯示，鋼貿(mào)行業(yè)貸款風(fēng)險源自金融機(jī)構(gòu)對行業(yè)性風(fēng)險預(yù)估不足，沒有嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險內(nèi)控制度所致，對明顯超出其償還能力、且擔(dān)保能力不足的貸款人仍然提供大量貸款，最終導(dǎo)致不良貸款余額驟增。而金融機(jī)構(gòu)收緊貸款，繼而促成一些鋼貿(mào)企業(yè)的資金鏈斷裂，更進(jìn)一步導(dǎo)致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量下滑。

雖然銀行在鋼貿(mào)行業(yè)泥足深陷，但沒有跡象表明這種狀況可以很快熬過去。交行在年報中表示，華東及沿海地區(qū)以民間借貸、擔(dān)保鏈為主要特點(diǎn)的金融生態(tài)環(huán)境修復(fù)仍有待時日，再加上國家全力化解產(chǎn)能過剩和治理污染決心堅定，短期內(nèi)上述地區(qū)的不良資產(chǎn)還會出現(xiàn)慣性增長，不良貸款率將呈溫和變化趨勢。

“預(yù)計鋼貿(mào)行業(yè)歷史累積的信貸風(fēng)險或?qū)⒃?014年繼續(xù)爆發(fā)。”中債資信的一份研究報告稱，違約事件并可能進(jìn)一步傳導(dǎo)至相關(guān)上下游行業(yè)和企業(yè)。

中債資信分析師張翔根據(jù)上海法院網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年2月17日至2014年底，將有13家銀行(中信、工行、中行、民生、農(nóng)行、平安、招行、浦發(fā)、交行、建行、光大、興業(yè)及華夏)涉及訴訟案件1033起，其中工行和中行數(shù)量較多，分別有224起和222起。在以上1033起訴訟案件中，涉鋼貿(mào)起訴的銀行有12家，共計272起，而工行起訴案件最多，為114起。

對于未來一段時期，中建投研究院研究員預(yù)計，隨著中國經(jīng)濟(jì)增速回落企穩(wěn)，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，銀行業(yè)不良貸款總規(guī)模、增速將溫和上升，特別是風(fēng)控能力相對較弱和規(guī)模相對較小的城商行、農(nóng)商行可能上升較快;在區(qū)域分布上，將從長三角、珠三角地區(qū)向中部、西部地區(qū)蔓延;一旦房地產(chǎn)價格出現(xiàn)停滯或下跌，房地產(chǎn)類企業(yè)和城投公司可能遇到危機(jī)，不良資產(chǎn)進(jìn)而向房地產(chǎn)上下游產(chǎn)業(yè)蔓延。

撥貸比偏低

以上不良貸款余額還只是各家銀行加大不良資產(chǎn)清收、損失核銷和批量處置力度等一系列有針對性的風(fēng)險管控措施實施之后的數(shù)據(jù)。2013年多數(shù)銀行加大了催收和核銷力度，雖然不良貸款余額增加，但不良貸款率仍處于較低水平，但撥貸比受之影響，普遍較低。

2013年財政部制定出《金融企業(yè)呆賬核銷管理辦法》，放寬了金融企業(yè)不良貸款核銷的標(biāo)準(zhǔn)，為銀行加快核銷壞賬提供了法律保障，根據(jù)計算，2013年12家上市銀行共核銷壞賬超過800億元。

五大銀行2013年不良貸款核銷達(dá)590億元人民幣，創(chuàng)下10年來最高水平，為2012年的227%;7家股份制銀行2013年合計轉(zhuǎn)讓與核銷不良資產(chǎn)達(dá)420億元。

其中，工行核銷不良貸款165億;建行2013年共處置485億元不良資產(chǎn)，其中現(xiàn)金回收230億，打包轉(zhuǎn)讓、核銷共157億;交行全年累計壓降表內(nèi)不良資產(chǎn)274.7億元(包含批量打包)，其中累計核銷不良貸款118.1億元，從而實現(xiàn)交行不良貸款余額僅343億元。

大規(guī)模核銷，但撥貸比仍舊較低。目前除中行(4.01%)、農(nóng)行(4.31%)和興業(yè)銀行(2.68%)之外，其余均低于2.50%，其中工行最為接近，為2.43%，平安銀行最低，僅為1.79%。

按照銀監(jiān)會公布的2013年4季度銀行業(yè)數(shù)據(jù)，撥備覆蓋率為282.70%，不良貸款率為1.00%，進(jìn)而得知撥貸比為2.82%，可見多數(shù)上市銀行未達(dá)到平均水平。

銀監(jiān)會要求2013年底，系統(tǒng)重要性銀行撥貸比需達(dá)到2.50%，其他銀行在2016年底達(dá)到此要求。今年1月8日，銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行全球系統(tǒng)重要性評估指標(biāo)披露指引》，規(guī)定上一年年末調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額為1.6萬億元人民幣以上或者上一年度被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)披露全球系統(tǒng)重要性評估指標(biāo)相關(guān)信息。

按照這一要求，包括5大行和8家主要股份制銀行在內(nèi)的13家銀行均在披露之列，即工行、建行、農(nóng)行、中行、交行、招商、平安、民生、興業(yè)、中信、浦發(fā)、光大、華夏等銀行。

一方面要控制不良貸款率，另一方面要保證撥貸比達(dá)到2.50%，銀行業(yè)的壓力將會進(jìn)一步加大。

(關(guān)鍵字：鋼貿(mào) 銀行 貸款)